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Anleitung: Leads von der Website ins CRM fließen lassen

Web-to-Lead-Formulare in 1CRM

Web-to-Lead-Formulare in 1CRM einrichten

Anleitung Leadgenerierung über die Website mit 1CRM

Mit 1CRM lassen sich über ein Webformular Daten von der Internetseite direkt an das CRM-Tool übermitteln. Die im CRM-System enthaltene Funktionalität ermöglicht Ihnen, ein Kontaktformular in 1CRM zu erstellen und als HTML zu exportieren.

Die im Formular eingegebenen Daten werden an das Interessenten-Modul von 1CRM übermittelt und einer Kampagne zugewiesen.

So richten Sie Web-to-Lead-Formulare im CRM-System ein

Erstellen Sie sich ein neues Formular im Schnellmenü des Kampagnen-Moduls unter dem Link „Neues Web Formular“. Wenn Sie die Interessenten direkt einer Kampagne zuordnen möchten erstellen Sie sich im Vorfeld eine entsprechende Kampagne.

CRM-Dokumentation: Web-to-Lead Formular - Übersicht

Sie gelangen auf eine Maske in der Sie die von Ihnen gewünschten Eingabefelder auf zwei Spalten anordnen können. Sollten Sie weitere Felder benötigen können Sie auch Benutzerdefinierte Felder im Interessenten-Modul erstellen, diese werden Ihnen dann auch als Auswahl für Ihr Webformular angeboten.

CRM-Dokumentation: Web-to-Lead Formular - Interessentenformular

Im nächsten Schritt legen Sie die Kopfzeile, verknüpfte Kampagne, Fusszeile und die „Redirect URL“ fest, diese gibt an auf welche Seite nach erfolgreichem verschicken des Formulars verwiesen wird.

CRM-Dokumentation: Web-to-Lead Formular - Formular Einstellungen

Sie können Ihr Formular nun als HTML oder für WordPress erstellen. Das HTML Formular bietet Ihnen den Zwischenschritt über einen Editor. Hier können Sie das Formular nochmals prüfen und ggf. anpassen.

1CRM_WebToLead_Formular

Der nächste Schritt erzeugt Ihnen die HTML Datei.

1CRM_WebToLead_Formular_herunterladen

wtl_6

Dieses Formular können Sie nun in auf einer beliebigen Seite Ihrer Webpräsenz einbinden. Die eingegebenen Daten werden an 1CRM übermittelt und erzeugen jeweils einen neuen Interessentendatensatz und ordnen diesen der im Formular angegebenen Kampagne zu.

Das Vorgehen für WordPress Seiten ist ähnlich hier erzeugt die Schaltfläche WordPress Export den benötigten Quellcode für das Formular. Jedoch muss dieser über das zugehörige WordPress Plugin eingefügt werden.

CRM-Dokumentation: Web-to-Lead Formular - WordPress Export

Für WordPress stehen Ihnen folgende Plugins zur Verfügung.

WordPress Plugin

WordPress Plugin für  Contact Form 7

Die so eingebundenen Web-to-Lead Formulare sind ein einfacher Weg Daten von Ihrer Internetpräsenz an das CRM System zu übermitteln.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer 1CRM Installation.

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