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Einfache Personaliserung der CRM-Software

Passen Sie das CRM-System per Drag & Drop an Ihre Bedürfnisse an

Strukturieren Sie Ihre relevanten Informationen

Legen Sie übersichtliche Dashboards für alle Module an. So können Sie die wichtigen Kennzahlen individuell zusammenstellen und übersichtlich für alle Mitarbeiter strukturieren.

Zusätzlich können Sie individuelle Listenansichten für alle Benutzer anhand relevanter Daten komfortabel anlegen und die gewünschten Felder, Spalten und die Sortierung festlegen. Alle Benutzer können natürlich auch persönliche Dashboards und Listenansichten definieren und die Reihenfolge Reiter individuell festlegen.

Erstellen Sie individuelle Layouts und Felder für alle Module

Bearbeiten Sie die Layouts aller Module wie Accounts, Angebote oder Rechnungen über den integrierten Layouteditor und passen sie diese an Ihre Vorstellungen an.

Zudem können Sie im Handumdrehen neue Felder (Customfields) und Auswahllisten anlegen und über den Layouteditor einfach in Ihre Listenansichten und Layouts einfügen. Selbstverständlich werden Ihre Customfields auch beim Reporting berücksichtigt. Ihre neuen Felder werden auch bei der Umwandlung von einem Angebot in eine Rechnung übernommen.

Unternehmensprozesse einfach automatisieren

Neben den bestehenden Workflows können Sie mit ein paar Klicks individuelle Workflows ergänzen und verwalten.

Die Workflows werden nach definierten Kriterien beim Speichern oder Erzeugen von beliebigen Datensätzen automatisiert ausgeführt und zeitbasiert neue Datensätze erstellt oder E-Mails versendet. Zudem können auch die Verantwortlichkeiten der neuen Datensätze vorgegeben werden. So können Prozesse unternehmensübergreifend definiert und einheitlich umgesetzt werden.

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Preise & Editionen

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