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Benutzerdefiniertes Feld "Verknüpfter Wert"

Daten aus einem anderen CRM-Modul ausgeben

Benutzerdefiniertes Feld „Verknüpfter Wert“ erstellen

Daten aus einem anderen CRM-Modul in Ihre CRM-Maske einbauen.

Mithilfe der benutzerdefinierten Felder im 1CRM-Studio lassen sich Inhalte aus einem verknüpften Modul in die CRM-Maske ziehen. Als Beispiel erstellen wir ein zusätzliches Feld in den Servicefällen um den Servicefall direkt in Relation zu einem unserer Produkte zu setzen.

CRM-Dokumentation: Übersicht

So geben Sie Daten aus einem anderen CRM-Modul in Ihrer CRM-Maske aus

Öffnen Sie den Editor unter Administration -> Bereich Studio / Benutzerdefinierte Felder Editor -> Modul / Servicefälle

  • in der Eingabemaske wählen Sie als Datentyp Verknüpfter Wert
  • wählen Sie Feldnamen und Feldbezeichner nach Belieben, hier im Beispiel Produkt
  • die Checkbox Massenaktualisierung ermöglicht Ihnen später in der Listenansicht der Servicefälle direkt mehrere Servicefälle mit dieser Relation zu aktualisieren
  • wählen Sie als Bezugstyp -> Produktkatalog
  • sichern Sie das Feld

CRM-Dokumentation: Verknüpftes Feld erstellen

Jetzt können Sie im Modul Servicefälle über die Option „Layout bearbeiten“ das neu erstellte Feld Produkt den Servicefällen hinzufügen.

CRM-Dokumentation: Layout bearbeiten

CRM-Dokumentation: Verknüpftes Feld hinzufügen

CRM-Dokumentation: Ergebnis verknüpftes Feld

Wie jedes andere Custom Field steht Ihnen dieses nun auch als Filter in den Reports oder den Smart List Tabs zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit 1CRM.

 

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