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Kontakte und Kalender über CardDAV und CalDAV synchronisieren

Outlook, Mac, iPad, iPhone und Android-Geräte mit der Kundenverwaltung verbinden

Damit Sie auch von zuhause und mobil alle wichtigen Kundendaten und Termine im Blick haben, können Sie Ihr Notebook, Smartphone und Tablet mit 1CRM verbinden. Die Kundenverwaltung ist nativ mit einer CalDAV- und CardDAV-Schnittstelle ausgestattet. Dadurch lassen sich Outlook, Apple-Geräte wie Mac und iPhone sowie Android-Smartphones und -Tablets mit 1CRM synchronisieren.

Was ist CalDAV?

CalDAV ist sozusagen der Bruder-Standard zu CardDAV und definiert die Synchronisierung von Kalenderdaten wie Terminen, Meetings sowie Frei- und Belegtzeiten.

Was ist CardDAV?

CardDAV ist ein weitverbreiteter Standard für die Synchronisierung von Kontaktdaten.

Wie funktioniert die CalDAV-/CardDAV-Synchronisierung in 1CRM?

1CRM ist von Haus aus mit einer CalDav- und CardDav-Schnittstelle ausgestattet. In Ihrem 1CRM-Benutzerprofil können Sie unter Integration diese Schnittstellte einrichten und nutzen. Die Verbindung von 1CRM und Ihrem Notebook, Smartphone oder Tablet wird hergestellt, indem Sie in den genutzten E-Mail-Programmen oder Synchronisierungsapps die Webadressen (URLs) zu den 1CRM-Daten wie Kontakte und Kalender hinterlegen. Geschützt wird die Datenverbindung mit einem sicheren Passwort, das Sie selbst vergeben.

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1CRM mit Outlook, Smartphone und Tablet verbinden

Synchronisieren Sie Ihre Lieblings-CRM-Software mit Ihren Lieblingstools.

1. Erstellen Sie die CardDAV- und CalDAV-URLs in 1CRM

  1. Klicken Sie in 1CRM auf Ihr Profilbild (rechts oben).
  2. Wählen Sie den Reiter Integration und klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt CRMSync und geben Sie dort Ihr DAV Passwort.
  4. Legen Sie unterhalb des Passworts fest, welche Art von Kontakten, Kalendereinträge und Aufgaben synchronisiert werden sollen. Sie könnten zum Beispiel auswählen, dass nur Meetings und Anrufe synchronisiert werden, die Ihnen zugewiesen wurden.
  5. Speichern Sie Ihre Profileinstellungen.CRM Benutzer-Integration für CardDav CalDAV synchronisation
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Nach dem Speichern sehen Sie die CardDAV- und CalDAV-URLs. Diese URLs können Sie nun verwenden, um Outlook sowie Ihre Apple- und Android-Geräte mit 1CRM zu synchronisieren.

 

 2. Tragen Sie die CardDav- und CalDav-URLs in Ihren Desktop-PC oder Ihr Mobilgerät ein

Egal, ob Sie Outlook oder Mac, Smartphone oder Tablet nutzen, mit CardDav und CalDav verbinden Sie 1CRM bequem mit Ihrem Gerät. Welches Programm oder Gerät nutzen Sie?

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Outlook synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihr CRM-System mit Outlook.

Kontakte und Kalender mit Outlook synchronisieren

Von Haus aus hat Outlook keine CardDAV-/CalDAV-Schnittstelle. Mit der kostenlosen Outlook-Erweiterung Outlook CalDAV Synchronizer können Sie Outlook jedoch nachrüsten. Mit dem CalDAV Synchronizer können Sie dann alle Kontakte, Aufgaben und Kalendereinträge wie Meetings und Anrufe aus 1CRM mit Outlook und aus Outlook mit 1CRM synchronisieren.

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Voraussetzungen: Um Ihre Kontakte und Kalendereinträge mit Outlook zu synchronisieren, brauchen Sie folgende Outlook-Erweiterungen sowie Daten aus 1CRM (siehe 1CRM > Benutzerprofil > Integration):

  • die Outlook-Erweiterung Outlook CalDav Synchronizer 
  • das von Ihnen gesetzte DAV Passwort
  • für die Synchronisierung von Kontakten: im Abschnitt CRMSync (CardDAV) die Adressbuch-URL
  • für die Synchronisierung von allen Kalenderdaten: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Haupt-URL
  • für die Synchronisierung von Meetings: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Meetingkalender-URL
  • für die Synchronisierung von Anrufen: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Anrufkalender-URL
  • für die Synchronisierung von Aufgaben: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Aufgabenkalender-URL

So verbinden Sie Outlook mit 1CRM

  • 1. Wählen Sie in Outlook den Reiter CalDAV Synchronizer und dort dann Synchronization Profiles.Oulook CalDav Synchronizer Ansicht
  • 2. Erstellen Sie ein neues Profil, indem Sie auf das grüne Plus klicken
  • 3. Benennen Sie Ihr Profil beliebig (in unserem Beispiel „Kontakte“) und den zu synchronisierenden Outlook-Ordner auswählen („Kontakte“ im Beispiel).
  • 4. Verbinden Sie nun Ihr 1CRM-Profil mit Ihrem Outlook-Profil, indem Sie in Ihrem neu erstellten Outlook-Profil die passende URL (in unserem Beispiel die Adressbuch-URL), Ihren 1CRM-Benutzernamen als Username und Ihr DAV Passwort als Passwort eintragen.

Achtung: Tragen Sie die URL vollständig mit http:// bzw. https:// ein, siehe Screenshot.

  • 5. Klicken Sie auf Test or discover settings.Outlook Synchronisations-Einstellungen
  • 6. Wählen Sie aus, welche Daten (Resources) Sie synchronisieren möchten (falls mehrere zur Auswahl stehen).
  • 7. Stellen Sie nach Belieben weitere Synchronisierungseinstellungen unter Sync Settings.
  • 8. Speichern Sie die Einstellung mit Ok.

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Gut zu wissen!

Sie können die Synchronisation sofort anstoßen, indem Sie im CalDAV Synchronizer „Synchronize now“ klicken.

Glückwunsch

Ihre Outlooksynchronisation ist damit abgeschlossen. Wenn Sie ein Intervall festgelegt haben, werden Ihre Kontakte, Kalendereinträge oder Aufgaben bei Erreichen des Intervalls synchronisiert.
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iPhone synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihr CRM-System mit Ihrem iPhone.

Kontakte und Kalender mit iPhone/iPad synchronisieren

Ihr iPhone oder iPad sollte bereits mit einer Kontakt- und Kalenderschnittstelle ausgestattet sein. Sie müssen also nichts weiter tun, als die entsprechende CardDav- oder CalDav-URL zu hinterlegen. Wir zeigen Ihnen wie das geht.

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Voraussetzungen: Um Ihre Kontakte und Kalendereinträge mit dem iPhone/iPad zu synchronisieren, brauchen Sie folgende Daten aus 1CRM (siehe 1CRM > Benutzerprofil > Integration):

  •  das von Ihnen gesetzte DAV Passwort
  • für die Synchronisierung von Kontakten: im Abschnitt CRMSync (CardDAV) die Adressbuch-URL
  • für die Synchronisierung von allen Kalenderdaten: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Haupt-URL
  • für die Synchronisierung von Meetings: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Meetingkalender-URL
  • für die Synchronisierung von Anrufen: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Anrufkalender-URL
  • für die Synchronisierung von Aufgaben: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Aufgabenkalender-URL

So verbinden Sie Ihr iPhone/iPad mit 1CRM

  • 1. Gehen Sie in den Einstellungen auf Ihrem iPad oder iPhone auf Mail, Kontakte, Kalender und dort auf Account hinzufügen und wählen Andere.iPad Account Einstellungesmöglichkeiten
  • 2 a) Um Ihre Kontakte zu synchronisieren, wählen Sie CardDAV-Account hinzufügen aus.
    2 b) Um Ihre Termine und Anrufe zu synchronisieren, wählen Sie
    CalDAV-Account hinzufügen aus.iPad CardDAV CaldDAV Account Auswahl
  • 3. Tragen Sie unter Server die Haupt-URL für CardDAV oder CalDAV ein. Als Benutzername den Benutzernamen Ihres 1CRM-Benutzers. Als Passwort das Passwort, das Sie in 1CRM als DAV Passwort gesetzt haben. Die Beschreibung ist für die Synchronisierung nicht relevant. Sie dürfen sich hier kreativ austoben. Wie wäre es zum Beispiel mit  „Kontaktsynchronisierung“ oder „Kalendersynchronisierung“?Eingabe von Benutzername und Passwort
  • 4. Bestätigen Sie die Synchronisierungseinstellungen, indem Sie Weiter berühren.
  • 5. Stellen Sie ein, wie oft Ihre Daten synchronisiert werden sollen. Wählen Sie hierzu auf Ihrem iPad Einstellungen > Mail, Kontakte, Kalender > Datenabgleich und legen Sie Ihre Präferenzen fest.

Glückwunsch!

Ihre Kontakte, Meetings und/oder Anrufe werden von nun an mit Ihrem iPhone oder iPad synchronisiert.
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iMac synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihr CRM-System mit Ihrem iMac.

Kontakte und Kalender mit iMac/Macbook synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre wichtigen Kontakt- und Kalenderdaten bequem mit Ihrem iMac/Macbook.

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Voraussetzungen: Um Ihre Kontakte und Kalendereinträge mit dem iMac zu synchronisieren, brauchen Sie folgende Daten aus 1CRM (siehe 1CRM > Benutzerprofil > Integration):

  • das von Ihnen gesetzte DAV Passwort
  • für die Synchronisierung von Kontakten: im Abschnitt CRMSync (CardDAV) die Haupt-URL
  • für die Synchronisierung von Kalenderdaten: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Haupt-URL

So verbinden Sie Ihr iMac / Macbook mit 1CRM

  1. Wenn Sie Ihre Kontakte synchronisieren möchten, öffnen Sie in Ihre Kontakte-App.
    Wenn Sie Ihren Kalender synchronisieren möchten, öffnen Sie in Ihre Kalender-App.
  2. Fügen Sie einen neuen Account hinzu, indem Sie auf Einstellungen > Accounts gehen und auf das Plus links unten klicken.Kontoeinstellungen os X
  3. Wählen sie Anderer Account und dann für Kontakte CardDAV und für Kalenderdaten CalDAV aus.
  4. Stellen Sie den Accounttyp auf manuell
  5. Geben Sie bei Benutzernamen Ihren 1CRM-Benutzernamen ein. Als Passwort nehmen Sie das in 1CRM gesetzte DAV Passwort. Im Feld Serveradresse tragen Sie für die Synchronisierung von Kontakten die Haupt-URL im Abschnitt CRMSync (CardDAV) und für die Synchronisierung von Kalenderdaten die Haupt-URL im Abschnitt CRMSync (CalDAV) ein.
  6. Schließen sie die Einrichtung ab, indem Sie auf Anmelden klicken.Paswort und Benutzername für Synchronisation in OS X

Glückwunsch!

Ihre Kontakte bzw. Kalenderdaten sollten jetzt in Ihrer Kontakte- oder Kalender-App erscheinen.
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Android-Smartphones und Tablets synchronisieren (Kontakte)

Synchronisieren Sie die Kontakte Ihres CRM-Systems mit Ihrem Android-Mobilgerät.

CRM-Kontakte mit Android-Geräten synchronisieren

Speichern Sie Kontakte in der CRM-Software oder Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet und haben Sie immer die aktuellen Daten zur Hand.

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Voraussetzungen: Um Ihre Kontakte mit Smartphones und Tablets auf Android-Basis zu synchronisieren, brauchen Sie folgende Android-Apps und Daten aus 1CRM (siehe 1CRM > Benutzerprofil > Integration):

  • Android-App für die Synchronisierung von Kontakten, z. B.: CardDAV-Sync free von Marten Gadja
  • das von Ihnen gesetzte DAV Passwort
  • für die Synchronisierung von Kontakten: im Abschnitt CRMSync (CardDAV) die Haupt-URL

Wir übernehmen für die korrekte Funktionsweise der Android-Apps keine Gewähr!

So synchronisieren Sie Ihre 1CRM-Kontakte mit Android-Smartphones und -Tablets

  • 1. Starten Sie die CardDAV-App auf Ihrem Android-Smartphone oder Android-Tablet.
  • 2. Erstellen Sie ein neues Konto, indem Sie Konto hinzufügen und dann CardDAV auswählen.Android CardDAV: Konto hinzufügen
  • 3. Geben Sie bei Servername oder Adresse Ihre 1CRM CardDAV Haupt-URL

Achtung: Die Url sollte mit https:// beginnen!

  • 4. Geben Sie im Feld Benutzernamen Ihren 1CRM-Benutzernamen ein, das Passwort ist Ihr in 1CRM gewähltes DAV Passwort.Android App einstellungen zur synchronisation von Kontakten
  • 5. Tippen Sie auf Weiter.
  • 6. Geben Sie einen beliebigen Kontonamen ein und entfernen Sie den Haken bei Nur vom Server zum Gerät synchronisieren.Android CardDav App zur Kontaktsynchronisation
  • 7. Nehmen Sie ggf. weitere Einstellungen vor, z. B. den Synchronisierungsintervall unter Kontoeinstellungen.
  • 8. Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Glückwunsch!

Ihre Kontakte sollten jetzt von Ihrem 1CRM-System auf Ihr Android Smartphone oder Tablet übertragen worden sein. Zukünftige Änderungen auf Ihrem Mobilgerät werden automatisch ins 1CRM übertragen und umgekehrt.
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Android-Smartphones und Tablets synchronisieren (Kalender)

Synchronisieren Sie den Kalender Ihres CRM-Systems mit Ihrem Android-Mobilgerät.

CRM-Kalender mit Android-Geräten synchronisieren

Tauschen Sie komfortabel Ihre Kalenderdaten zwischen Ihrer CRM-Software und Ihren Android-Mobilgeräten aus.

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Voraussetzungen: Um Ihren CRM-Kalender mit Smartphones und Tablets auf Android-Basis zu synchronisieren, brauchen Sie folgende Android-Apps und Daten aus 1CRM (siehe 1CRM > Benutzerprofil > Integration):

  • Android-App für die Synchronisierung von Kalendereinträgen, z. B.: CalDAV Sync Free von gege
  • das von Ihnen gesetzte DAV Passwort
  • für die Synchronisierung von Kalenderdaten: im Abschnitt CRMSync (CalDAV) die Haupt-URL

Wir übernehmen für die korrekte Funktionsweise der Android-Apps keine Gewähr!

So synchronisieren Sie Ihren CRM-Kalender mit Android-Smartphones und -Tablets

  • 1. Öffnen Sie Ihre Kalender-App und gehen Sie zur Kalenderverwaltung, z. B. bei S Planner über über Mehr > Kalender verwalten.

Tipp: Bei anderen Kalender-Apps können Sie unter Einstellungen nachschauen.

Android Kalenderansicht Aufgaben Meetings Anrufe verwalten

  • 2. Wählen Sie Konto hinzufügen aus.Android Einstellungen Kalender
  •  3. Wählen sie den heruntergeladenen CalDAV Sync Adapter aus.Android CalDAV app Termine ins CRM synchronisieren
  • 4. Tragen Sie bei Benutzer Ihren 1CRM-Benutzernamen ein, als Passwort nehmen Sie das in 1CRM von Ihnen definierte DAV Passwort. Bei URL tragen Sie Ihre 1CRM CalDAV Haupt-URL ein und setzen ein https:// davor.
  • 5. Um die Kontoeinrichtung abzuschließen, berühren Sie Anmelden oder registrieren.Android anmeldung zur CalDAV synchronisation
  • 6. Um die Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge anzustoßen, gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu Einstellungen > Konten > CalDAV Sync Adapter und stellen dort Kalender synchronisieren ein.Android Kalender Synchronisation starten

Glückwunsch!

Ihre Meetings, Aufträge und Anrufe sollten jetzt von Ihrem 1CRM-System auf Ihr Smartphone übertragen worden sein. Zukünftige Änderungen auf Ihrem Smartphone werden automatisch ins 1CRM übertragen und umgekehrt.