Mit dem Bestellungs-Modul kann der gesamt Prozess einer Bestellung von deren Erstellung bis zum Eingang der Ware dokumentiert und verfolgt werden.
Mit Klick auf das Bestellungs-Modul wird eine Liste mit allen oder ausgewählter Bestellungen angezeigt. Die Checkbox Abgeschlossen
kann verwendet werden, um zusätzlich bereits durchgeführte, abgeschlossene Bestellungen einzusehen.
Bei der Auswahl des Lieferanten sollten Sie beachten, dass nur solche Firmen in der PopUp-Auswahl gezeigt werden, die zuvor auch als Lieferant aktiviert wurden. Sie sollten also mit der dementsprechende Checkbox Ist Lieferant
im Firmen-Modul alle Lieferanten kennzeichnen, bevor Sie mit der Verwendung des Bestellungs-Moduls beginnen.
Direktlieferung hinzufügen
im Lieferung an
-SubPanel des Bestellung-Bearbeiten-Fensters. Sie können nun auf die Schaltfläche Auswählen
klicken, um eine Firmenadresse auszuwählen, an die diese Bestellung geliefert werden soll.Eine Bestellung stellt den ersten Schritt im Workflow für den Beschaffungsprozess innerhalb von 1CRM dar. Durch die Schaltfläche Rechnung konvertieren
wird eine Bestellung automatisch in eine Rechnung umgewandelt. Im Prozess dieser Umwandlung können auch Rechnungspositionen hinzugefügt oder entfernt und Stückzahlen festgelegt werden.
Wurde eine Bestellung durchgeführt und die Ware daraufhin geliefert, wird mit der Schaltfläche Annahme
der Wareneingang im System dokumentiert. Jede Bestellung kann mit einem oder mehreren Wareneingangsberichten verbunden sein, wie im Empfangs-SubPanel in der Bestellungs-Detailansicht zu sehen ist.
Bestellungen sollten immer mit einem Status (Entwurf
oder Bestellt
) gespeichert werden. Verwenden Sie den Status Entwurf
für Bestellungen, an denen Sie noch arbeiten und die noch nicht an einen Lieferanten versendet wurden. Wählen Sie den Status Bestellt
, wenn die Bestellung sich bereits beim Lieferanten befindet. Wenn die Ware geliefert wird, können Sie diese mit der Schaltfläche Annehmen
in der Bestellungs-Detailansicht als eingegangen kennzeichnen und so zu Ihrem Lagerbestand hinzufügen. Der Status der Bestellung wird automatisch auf Teillieferung
oder Eingegangen
aktualisiert. Je nachdem, ob der Lieferant alle Waren in der Bestellung geliefert hat oder nur teilweise.
Die Bestellungs-Detailansicht in der oberen Abbildung zeigt die Informationen, die von einer Bestellung innerhalb von 1CRM festgehalten wurden inklusive Lieferantenkontakt, Lieferant, zu zahlende Steuern, Rabatten und Versandkosten.
PDF erstellen
eine PDF generiert werden. Eine Bestellung kann automatisch in einem Schritt generiert und als Anhang per E-Mail versendet werden, indem Sie die Schaltfläche PDF erstellen
verwenden und dann die Schaltfläche E-Mail
im sich öffnenden Panel anklicken. Beachten Sie, dass im Falle von mehreren Geschäftsadressen eine DropDown-Box verwendet werden kann, um die Adresse auszuwählen, die im PDF angegeben werden soll.Rechnungen können unter Verwendung der Verknüpfung Rechnung erstellen
auch manuell erstellt werden. Dies wird üblicherweise für Rechnungen verwendet, für die keine Bestellung vorliegt, wie etwa Telefonrechnungen, etc. Sie können die Annehmen
-Funktion nur für eine Bestellung nutzen, nicht für eine Rechnung, daher müssen Sie für jedes Produkt zunächst eine Bestellung anlegen, wenn Sie dessen Empfang Ihrem Lagerbestand hinzufügen möchten.