Zoom an 1CRM anbinden
Voraussetzungen
Sie können entweder MS Teams oder Zoom mit 1CRM verbinden. Es ist nicht möglich, beide Systeme gleichzeitig zu integrieren.
Grundlagen zur Anbindung
Um Zoom mit 1CRM zu verbinden, haben Sie 2 Möglichkeiten:
- Wenn alle Benutzer den gleichen Zoom-Account nutzen sollen (z. B. einen Unternehmensaccount), müssen Sie als Administrator eine API-Verbindung zwischen 1CRM und Zoom herstellen. Anschließend wird die Zoom-Option für jeden Benutzer bei einem Termin verfügbar. Jeder Benutzer nutzt denselben Zoom-Account.
- Wenn jeder Benutzer seinen eigenen Zoom-Account nutzen soll, muss jeder Benutzer eine API-Verbindung zwischen 1CRM und Zoom selbst herstellen. Anschließend sehen nur die Benutzer die Zoom-Option bei einem Termin, die die Anbindung hergestellt haben.
Im Folgenden werden beide Wege erläutert.
1. Als Administrator: Zoom mit 1CRM verbinden
1 Zoom in 1CRM wählen
Öffnen Sie die Administration und klicken Sie auf Firmeninformationen. Scrollen Sie bis zum Bereich Online Meetings und wählen Sie bei der Option Online Meeting App die Option Zoom:
Lassen Sie die Einstellungen in einer Registerkarte geöffnet.
2 App in Zoom erstellen
Öffnen Sie den Marktplatz von Zoom (Achtung: Nur in Englisch verfügbar). Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Build App. Klicken Sie anschließend beim App-Typ JWT auf die Schaltfläche Create:
3 Namen für die Anbindung wählen
Wählen Sie für die App einen Namen wie Integration 1CRM und Zoom und klicken Sie auf die Schaltfläche Create:
4 Firma, Name und E-Mail-Adresse hinterlegen
Füllen Sie die rot markierten Felder aus:
5 API Key und API Secret nach 1CRM kopieren
Kopieren Sie den API Key und den API Secret von Zoom nach 1CRM. Aber speichern Sie die Einstellungen in 1CRM noch nicht!
6 In Zoom fortfahren bis abgeschlossen
Klicken Sie in Zoom auf Continue, bis die Meldung erscheint “Your app is activated on the account”.
7 Einstellungen in 1CRM speichern
Ergebnis
Ein Zoom-Account wurde für alle Benutzer mit 1CRM verbunden:
Wenn Sie nun ein neues Meeting erstellen, erhalten Sie die Option Zoom:
2. Als Benutzer: Zoom mit 1CRM verbinden
Sie gehen in Zoom genauso wie in der obigen Anleitung vor. Die Einstellungen in 1CRM müssen Sie jedoch beim Benutzer vornehmen. Außerdem ist es notwendig, Zoom in der Administration zu aktivieren, damit die Zoom-Einstellungen für Benutzer verfügbar sind.
1 Zoom in der Administration wählen
Öffnen Sie die Administration und klicken Sie auf Firmeninformationen. Scrollen Sie bis zum Bereich Online Meetings und wählen Sie bei der Option Online Meeting App die Option Zoom:
Sie müssen in der Administration Zoom nur als Online Meeting App wählen, nicht aber API Key und API Secret hinterlegen. Sie können das nach Bedarf machen und damit einen allgemeinen Unternehmensaccount gleichzeitig verfügbar machen.
2 Zoom für Benutzer registrieren
Öffnen Sie den Benutzer und klicken Sie auf die Registerkarte Integration. Scrollen Sie zum Bereich Zoom Integration und klicken Sie auf Bearbeiten. Es öffnen sich die gleichen Einstellungen zu API Key und API Secret wie in der Administration:
Ergebnis
Der Zoom-Account wurde nur für den Benutzer registriert.
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