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FAQ Konfiguration

Alle Fragen und Antworten zum Thema Konfiguration, auch in Verbindung mit unseren Erweiterungen, finden Sie auf dieser Seite.

Allgemein

Welche Möglichkeiten habe ich, die Anrede/den Titel meiner Kunden zu individualisieren?
Anforderung:
  • Eine Anrede mit Herr/Frau/Divers ist gewünscht.
  • Ein besonderer Titel wie "Prof. Dr." soll ebenfalls ausgespielt werden.
Lösung: 1. Notwendige Felder anlegen und Kontaktmaske bearbeiten 2. Definieren, wo die Anrede und der Titel integriert werden sollen
  • E-Mails: Fügen Sie die Platzhalter für die Felder Anrede und Titel in Ihre E-Mail-Vorlagen ein. Mehr dazu in E-Mails verwalten.
  • PDFs (alle PDFs oder nur in bestimmten wie z. B. Zertifikate?): Passen Sie die PDF-Vorlage für das betreffende Dokument an. Mehr dazu in Eigene PDF-Vorlagen erstellen.
  • Im Webshop bei der Registrierung, um ein Event zu buchen: Das Registrierungsformular auf Ihrer WordPress-Website muss angepasst werden. Sprechen Sie uns gern darauf an!
  • Auf der Website, um einen Mitgliedsantrag zu stellen: Das Formular für Mitgliedsanträge auf Ihrer WordPress-Website muss angepasst werden. Sprechen Sie uns gern darauf an!
  • Im Self-Service-Portal bei Änderungen von persönlichen Daten: Die Schnittstelle zwischen 1CRM und WordPress muss angepasst werden. Sprechen Sie uns gern darauf an!
Ich brauche 2 Zeilen für meinen Firmennamen. Ist das möglich?
Anforderung:
  • Sie möchten einen Firmennamen wie:
  • [Zeile 1] Max Mustermann
  • [Zeile 2] Hausarzt/Allgemeinmediziner
3 Lösungsansätze:
  1. Sie schreiben den gesamten Namen in ein Feld und trennen den Namen mit einem Bindestrich. Das ist die leichteste und praktischste Lösung, die keine Anpassungen erfordert.
  2. Sie fügen eine Zeile als Zusatz in das mehrzeilige Adressfeld ein. Mehr dazu in Benutzerdefinierte Felder erstellen. Nachteil: Beim Export ist es schwer, den Adresszusatz von der Straße/Adresse wieder zu trennen.
  3. Sie legen ein zusätzliches Feld an, das Sie bei allen PDF-Vorlagen, dem Adressmodul und allen Modulen in Relation wie beispielsweise Kontakt sowie Listenansichten ergänzen müssen. Das gilt auch für die Registrierung und oder den Mitgliedsantrag über die Website sowie das Self-Service-Portal bei der Adressänderung. Daher ist der Aufwand relativ hoch.
Wenn Sie bestimmte Anforderungen an Ihren Firmennamen haben, sprechen Sie uns gern an!
Welche Vorgaben für die Kundennummern/Mitgliedsnummern gibt es?
Anforderung:
  • Die Nummern bestehen aus einem 3-stelligen Länderkürzel (z. B. DEU) und einer 5-stelligen fortlaufenden Nummer.
  • Die Länderkürzel werden basierend auf der Adresse des Kunden gezogen.
Lösung:
  • Standardmäßig können Sie Platzhalter in den Nummern verwenden, wobei kein Platzhalter für ein Länderkürzel existiert.
  • Es ist nur möglich, ein fixes Länderkürzel bzw. eine fixe Zeichenkette wie DEU zu definieren, das für alle Nummern verwendet wird.
  • Wenn Sie einen bestimmten Aufbau der Nummern wünschen, der standardmäßig nicht unterstützt wird, sprechen Sie uns gern an!
Weitere Informationen: Fortlaufende Nummern für Angebote und Rechnungen etc. anpassen

CRM Beitrag

Kann ich mit unterschiedlichen Kundennummern und Mitgliedsnummern arbeiten?
Anforderung:
  • Jeder Kunde soll als Firma/Organisation mit einer Kundennummer erfasst werden.
  • Erst nach Abschluss eines Mitgliedervertrags erhält der Kunde eine Mitgliedsnummer.
Lösung:
  • Mitglieder erhalten eine Mitgliedsnummer, sobald Sie das neue Mitglied anlegen. Diese Nummer ist auch die Kundennummer der Firma/Organisation und wird als Debitorennummer verwendet. Sie finden die Nummer bei einer Firma in der Registerkarte Allgemeines.
  • Somit ist es aktuell nur möglich, dass die Kundennummer identisch mit der Mitgliedsnummer ist.
  • Über die Ansichten und Filter in 1CRM lässt sich jedoch jederzeit nachvollziehen, ob eine Kunde auch ein Mitglied ist bzw. über eine gültige Mitgliedschaft verfügt.
  • Wenn Sie unterschiedliche Nummern für Kunden und Mitglieder brauchen, sprechen Sie uns gern an!
Weitere Informationen: Verträge der Vereinsmitglieder verwalten und Beiträge abrechnen
1CRM System hat 4,77 von 5 Sternen 31 Bewertungen auf ProvenExpert.com