Visual4 PDF Plus
auf v4PDF Plus Vorlagen wiederherstellen
klickenAktuell lässt sich der QR-Code nur bei Euro-Beträgen generieren. Sollten Sie den QR-Code für weitere Währungen wünschen, schreiben Sie uns an support@1crm.de.
Möchten Sie komplette Gestaltungsfreiheit bei PDF-Dokumenten? Dann holen Sie sich die 1CRM Enterprise Edition mit dem PDF-Designer. Dies können Sie auch gern in unserer Live-Demo unter Administration > Studio > PDF Form Designer testen.
Direkt nach der Installation müssen Sie in der Administration unter Visual4 PDF Plus
auf v4PDF Plus Vorlagen wiederherstellen
klicken. Danach können Sie die Erweiterung konfigurieren.
Setzen Sie den Schalter nach rechts bei den für Sie zutreffenden Einstellungen. Welche Einstellungen Sie vornehmen können, finden Sie unter: PDF-Plus-Einstellungen
Direkt darunter gelangen Sie zu den Einstellungen der Firmenadressen
. Hier definieren Sie ein PDF-Hintergrundbild
sowie bis zu 16 zusätzliche Felder für den PDF-Footer
.
PDF-Plus-Einstellung | Auswirkung |
---|---|
Notizen als Anschreiben verwenden | Die Notizen erscheinen in PDFs über den Positionen und dienen als Anschreiben. |
Entwurfsmodus verwenden | PDFs werden als Entwurf markiert und es werden keine Drucknotizen gespeichert bis die PDFs als Final gekennzeichnet werden. |
Artikelnummern anzeigen | In der Produkttabelle in den PDFs werden zusätzlich die Artikelnummern ausgegeben. |
Sepa QR Code anzeigen | Es wird ein QR-Code in die PDFs der Rechnungen und Mahnungen erzeugt. |
Reverse Charge Hinweis | Wenn Sie eine Rechnung für eine Firma erstellen, die in einem anderen Land ansässig ist, brauchen Sie den sogenannten "Reverse-Charge-Hinweis" auf Ihren Rechnungen. Hier hinterlegen Sie den Text für diesen Hinweis. |
Die mit der CRM PDF Plus-Erweiterung zusätzlich verfügbaren PDF-Vorlagen erkennen Sie an dem „Plus“ im Namen der Vorlage.
Um beispielsweise eine PDF-Vorlage für eine Rechnungen als Geschäftsdokument zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
Rechnungsmodul
und wählen Sie eine Rechnung aus
Drucken
, um zur PDF-Auswahl zu gelangen
Wählen Sie die die Vorlage Rechnung Plus
. Nun können Sie die Rechnung entweder direkt als E-Mail versenden oder im Browser öffnen / herunterladen.
Wenn Ihnen die neuen PDF Plus-Vorlagen nicht im Druckmenü als Option angeboten werden, haben Sie vermutlich zuvor das Layout des Rechnungsmoduls verändert. Bearbeiten Sie in diesem Fall das Layout des Rechnungsmoduls und wählen Sie über das Zahnrad-Symbol die Option Standardlayout wiederherstellen
, um die Maske in den Urzustand zu versetzen. Anschließend können Sie das Layout wieder individuell anpassen, neu angelegte Felder und deren Inhalte verlieren Sie auf diesem Weg nicht.
Modul | Verfügbare Vorlagen |
---|---|
Angebote |
|
Aufträge |
|
Rechnungen |
|
Rechnungen > Mahnungen |
|
Gutschriften |
|
Warenausgang |
|
Bestellungen |
|
Eingangsrechnungen |
|
QR-Codes erleichtern den Bezahlvorgang bei Rechnungen und Mahnungen. Empfänger einer Rechnung bzw. Mahnung können den QR-Code mit dem Smartphone scannen und damit die Zahlung veranlassen.
Wenn Sie die Option Sepa QR Code anzeigen
aktiviert haben und die PDF einer Rechnung drucken, wird automatisch ein QR-Code in die PDF integriert:
Um eine Rechnung per QR-Code zu begleichen, benutzt der Rechnungsempfänger eine App seiner Bank auf dem Smartphone. Nur bestimmte Banken erlauben das Scannen von QR-Codes.
Hinterlegen Sie im Feld Reverse Charge Hinweis
den notwendigen Text und speichern Sie.
Legen Sie unter Administration
> Steuerkennungen
die neue Steuerkennung IGL an.
Öffnen Sie die Firma, für die Sie den Reverse-Charge-Hinweis in den PDFs benötigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Verkaufsinformationen
und wählen Sie unter Steuerkennung
Ihre zuvor erstellte Steuerkennung IGL. Speichern Sie.
Wenn Sie nun eine Rechnungs-PDF für die Firma generieren, wird der Reverse-Charge-Hinweis in die PDF integriert.
Es ist möglich, neue Schriftarten nach 1CRM zu importieren und in den PDFs von Rechnungen, Angeboten usw. zu verwenden.
Die neue Schriftart muss im TrueType-Format (.ttf) vorliegen.
Eine Schriftart hat normalerweise verschiedene Schriftschnitte (Normal, Kursiv, Fett usw.). Für jeden Schriftschnitt gibt es eine ttf-Datei. Sie müssen immer den normalen Schriftschnitt importieren. Die Schriftschnitte Fett und Kursiv sind optional.
Beispiel der Schriftart Vollkorn mit ttf-Dateien für die verschiedenen Schriftschnitte:
Öffnen Sie die Administration und scrollen Sie zum Bereich Visual4Module
hinunter. Klicken Sie auf Schriften:
Klicken Sie auf Neu
und ein Dialog öffnet sich, in dem Sie die neue Schriftart benennen sowie die notwendigen ttf-Dateien hochladen können. Die Schriftschnitt Normal ist immer notwendig. Speichern Sie:
Der Schriftname muss einzigartig sein, sodass in der späteren Auswahl klar ist, welche Schrift genutzt werden soll. Wenn ein Schriftname bereits vergeben ist, warnt das System Sie.
Die neue Schriftart wird importiert. Wenn alles in Ordnung ist, hat die Schriftart einen grünen Status:
Wenn durch Hochladen eine Schrift nicht mehr funktioniert, wird der Schriftstatus auf Rot gestellt. Wenn diese Schrift bereits in Administration
> Firmeninformation
Zusätzliche Einstellungen für PDF Plus Erweiterung
> PDF Plus Schrift
ausgewählt war, wird auf den Standard zurückgefallen. Die Schrift verschwindet außerdem aus der Auswahlliste.
Sie können die neue Schriftart als Standard-Schriftart für alle PDFs festlegen:
Wenn Sie eine Vorlage im PDF Form Designer gestalten, können Sie nur für einzelne Elemente die neue Schriftart verwenden. Die Schriftart finden Sie unter dem Namen v4Defaullt: