Zielgruppen: Anwender
Anleitungen: DATEV-Erweiterung konfigurieren
DATEV-Erweiterung bedienen
Mit der DATEV-Erweiterung können Sie Buchungsbelege exportieren und austauschen.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Erweiterung bedienen.
Voraussetzungen
Faktura & Logistik: Datev Export
Inhaltsverzeichnis
Rechnungen und Gutschriften exportieren
1 Export-Modul öffnen
Gehen Sie auf Faktura & Logistik und wählen Sie das Modul Datev Export.
2 Export erstellen
Wählen Sie im Schnellmenü Neuer Datev Export oder klicken Sie aufNeu:
3 Exportzeitraum eintragen
Tragen Sie in der erscheinenden Maske den Exportzeitraum ein. Standardmäßig sind die Daten für den letzten Monat eingetragen. Klicken Sie auf Sichern:
Hinweis:
Das Feld Mandant ist nur sichtbar, wenn das Mandanten-Tool installiert ist. Mit dem zusätzlichen Mandanten-Tool lassen sich für beliebig viele Firmen, die im 1CRM gespeichert sind, DATEV-Exporte ausführen. Ohne dieses Tool lässt sich der DATEV-Export nur für eine Firma ausführen.
Das Modul sucht alle Rechnungen, Gutschriften und Eingangsrechnungen des eingestellten Monats zusammen und stellt sie in den drei Subpanels dar.
4 Daten exportieren
Exportieren Sie über die Exportoptionen die einzelnen Buchungssätze bzw. Kundendaten im DATEV-Format. Alternativ können Sie über Zip-Export alle Buchungssätze und die dazugehörigen Kundendaten zusammen in einem Zip-Archiv exportieren:
Rechnungen, für die Sie noch keine PDF erstellt haben, werden in einer Übersicht in dem DATEV-Export angezeigt und können noch nachträglich erstellt werden:
DATEV-Schnittstelle in Kombination mit dem Mandanten-Tool nutzen
Die Einstellungen zum Eintragen der Berater- und Mandanten-Nummer finden sich bei installiertem Mandanten-Tool nicht in den Firmeninformationen an sich, sondern in den jeweiligen Firmenadressen. Danach lassen sich die Buchungssätze noch nach den angelegten Mandanten filtern.
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