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Zeitraum für Prognosen definieren

1CRM erstellt standardmäßig für jeden Monat Umsatzprognosen. Sie können auch einstellen, dass pro Quartal Prognosen erstellt werden.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Admin
Warnung:

Wenn Sie die Einstellung ändern und sichern, werden alle bereits vorhandenen Prognosedaten im System gelöscht!

Administration > Firmeninformation: Allgemeine Informationen

Prognosezeitraum ändern

1 Prognose quartalsweise berechnen lassen

Wählen Sie unter Zeiträume für Prognosen die Einstellung Quartalsweise:

Vertrieb: Zeitraum Prognosen

2 Speicherdauer der Prognosedaten festlegen

Sie können definieren, wie lang Ihre Prognosen und Verläufe im System gespeichert werden sollen. Hinterlegen Sie dafür in den Optionen Behalte Zeiträume für Prognosen und Behalte Verlaufs-Perioden einen Zeitraum, z. B. 6. Der Zeitraum bezieht sich auf die Monate.

Ein Task für die Zeitsteuerung (auch Zeitplaner genannt) prüft darauf basierend regelmäßig, ob alte Prognosezeiträume gelöscht oder neue hinzugefügt werden müssen. Zudem läuft der Task, wenn Sie die Werte in diesen Einstellungen ändern.