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Synchronisierung zwischen WooCommerce und 1CRM

Wenn 1CRM mit WordPress verbunden ist, tauschen die Systeme Daten miteinander aus. Beispielsweise werden Kontaktdaten, die ein Benutzer auf dem Self-Service-Portal ändert, nach 1CRM übertragen.
In dieser Anleitung erfahren Sie,  welche Daten in welche Richtungen zwischen dem Shop, Self-Service-Portal und 1CRM ausgetauscht werden.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Anwender
Produkte: CRM WooCommcerce Plugin
Hinweis:

WordPress bzw. WP steht in den nachfolgenden Tabellen immer für das WordPress-Backend.

Webseite steht für das Self-Service-Portal.

Über die Synchronisationsrichtungen

Synchronisation Beschreibung
Synchronisation nur in eine Richtung
Synchronisation in beide Richtungen
Nein Keine Synchronisation

Synchronisation Produkttypen

Anforderung Dateneingabe Synchronisation
Einfaches Produkt WordPress/CRM -> WordPress ist hier idealerweise das führende System. WP ↔ CRM
Gruppiertes Produkt WordPress Nein
Externes Produkt WordPress Nein
Variables Produkt WordPress/CRM -> Die verschiedenen Produktausführungen werden im CRM als einzelne Produkte angelegt. Die jeweilige Ausführung wird immer dem Produktnamen angefügt (Bsp.: Variables Produkt, Größe: L). WP → CRM

Synchronisierte Felder: Produkte (1CRM/WP)

Felder der Produkterstellung in WooCommerce, die keine Synchronisation mit 1CRM haben, werden hier nicht aufgeführt.

Feld Beschreibung Dateneingabe Synchronisierung
Name Produktname CRM/WordPress WP ↔ CRM
Kategorie Verknüpfung mit einer bereits erstellten Produktkategorie. Die Kategorien werden nur synchronisiert, wenn die Kategorien bereits im WordPress erstellt wurden. Im CRM erstellte Produktkategorien werden nicht mit WooCommerce synchronisiert. CRM/WordPress WP ↔ CRM
Beschreibung Als Kurzbeschreibung in WordPress. Angehängte Bilder werden ebenfalls übernommen. CRM/WordPress WP ↔ CRM
Lagerhaltung Wenn im Dropdown Nicht verfolgen/immateriell ausgewählt ist, wird in WordPress die Checkbox Lagerbestand verwalten? automatisch abgewählt. Ansonsten ist die Checkbox angewählt. CRM WP ← CRM
Verfügbarkeit Checkbox CRM Nein
Einkaufs Name Textfeld CRM Nein
Lieferant Verknüpfung mit einer Firma CRM Nein
Hersteller Artikel-Nr. Wird im WordPress als Artikelnummer angelegt CRM/WordPress WP ↔ CRM
Artikel-Nr. Textfeld CRM Nein
Währung Dropdown CRM Nein
Gewicht Wird nur synchronisiert, wenn im CRM keine Grammzahl angegeben wird. Dezimalstellen, die in WordPress angegeben werden, werden korrekt synchronisiert. CRM/WordPress WP ↔ CRM
Support Kosten/ Listenpreis/ Verkaufspreis/ Kalkulation/ Nachlass Wird komplett nicht in WordPress übernommen CRM Nein
Kosten Wird nur von WordPress ins CRM übernommen CRM/WordPress WP → CRM
Listenpreis/ Verkaufspreis/ Verkaufspreis Kalkulation/ Verkaufspreis Nachlass WordPress übernimmt hier nur den Verkaufspreis als Regulärer Preis. Ist der Verkaufspreis nicht ausgefüllt (bspw. weil Kalkulation und nicht Editierbarer Preis ausgewählt ist), verwendet WordPress den Listenpreis.

Wenn in WordPress der Reguläre Preis befüllt wird, nimmt das CRM diesen Wert als Listenpreis und Verkaufspreis.

CRM/WordPress WP ↔ CRM
Produkt URL Wird automatisch befüllt, wenn Produkt mit WordPress synchronisiert wurde CRM WP ↔ CRM
Online Shop ID Wird automatisch durch WordPress befüllt, wenn Produkt angelegt wurde CRM WP → CRM
Bild URL URL für Produktbild CRM WP ← CRM
Thumbnail URL URL für Thumbnail-Bild CRM WP ← CRM
Lange Beschreibung Als Langbeschreibung im WordPress. Angehängte Bilder werden ebenfalls übernommen. CRM/WordPress WP ↔ CRM

Synchronisierte Felder: Produktkategorien (WP)

Im CRM erstellte Produktkategorien werden in WordPress nicht angelegt. Im CRM getätigte Änderungen von im WordPress erstellten Kategorien werden ebenfalls nicht übernommen.

Feld Beschreibung Dateneingabe Synchronisation
Name WordPress/CRM WP → CRM
Titelform WordPress Nein
Übergeordnete Kategorie Synchronisierung erfolgt in Form einer Verknüpfung zur übergeordneten Kategorie. WordPress/CRM WP → CRM
Beschreibung WordPress/CRM Nein

Synchronisierte Felder: Kontakte

Registriert sich ein Kunde auf der Webseite, werden untenstehende Felder synchronisiert. Die Firma, E-Mails etc. werden automatisch mit dem Kontakt verknüpft.

Feld Beschreibung Dateneingabe Synchronisierung
Anrede Webseite/CRM Nein
Vorname Webseite/CRM WP ↔ CRM
Nachname Webseite/CRM WP ↔ CRM
Firma Als Verknüpfung zur Firma im CRM Webseite WP → CRM
Straße Als Geschäftliche Adresse Webseite WP → CRM
PLZ Als Geschäftliche Adresse Webseite WP → CRM
Stadt Als Geschäftliche Adresse Webseite WP → CRM
Land Als Geschäftliche Adresse Webseite WP → CRM
E-Mail Bei Änderung im CRM erhält der Kunde eine E-Mail mit dem Hinweis der Änderung. Webseite WP ↔ CRM
Geburtstag Webseite Nein
Telefon Webseite/CRM WP → CRM
Mobiltelefon Webseite/CRM Nein

Synchronisierte Felder: Firmen

Wird das Firmenfeld bei der Registrierung ausgefüllt, fügt 1CRM automatisch eine neue Firma hinzu. Ansonsten wird eine Firma erstellt bestehend aus Vor- und Nachname des Kunden. E-Mails, der Kontakt, Rechnungen und vom Self-Service-Portal eingereichte Servicefälle etc. werden genauso wie beim Kontakt automatisch mit der Firma verknüpft. Die Synchronisierung setzt sich wie folgt zusammen:

Feld Beschreibung Dateneingabe Synchronisierung
Name (Firmenname) Setzt sich aus Anrede sowie Vor- und Nachname des Kunden zusammen oder dem Firmennamen, wenn bei der Registrierung angegeben.

Wenn sich mehrere Kontakte von einer Firma registrieren, dann werden im CRM mehrere Firmendatensätze angelegt.

Webseite WP → CRM
E-Mail Webseite WP → CRM
Telefon Webseite WP → CRM
Rechnungsadresse Webseite WP → CRM
PLZ Webseite WP → CRM
Stadt Webseite WP → CRM
Land Webseite WP → CRM

Synchronisierte Felder: Lieferadresse

Wird eine Lieferadresse hinzugefügt, ist diese dauerhaft im CRM als Lieferadresse beim Kontakt und der zugehörigen Firma hinterlegt. Firmenname, Vor- und Nachname werden bei dem Firmenprofil unter Verkaufsinformationen als abweichender Firmenname für Rechnungsstellung und abweichender Kontakt hinterlegt. Änderungen im CRM wirken sich auf die Rechnungs-PDF aus, werden aber nicht in das Self-Service-Portal zurücksynchronisiert.

Feld Beschreibung Dateneingabe Synchronisierung
Neuer Firmenname Fügt abweichenden Firmenname für Rechnungsstellung hinzu (Firma > Verkaufsinformationen) Webseite WP → CRM
Vorname Fügt abweichenden Kontakt für Lieferung hinzu (Firma > Verkaufsinformationen) Webseite Nein
Name Fügt abweichenden Kontakt für Lieferung hinzu (Firma > Verkaufsinformationen) Webseite Nein
Land Übernahme bei Kontakt und Firma Webseite WP → CRM
Straße Übernahme bei Kontakt und Firma Webseite WP → CRM
Adresszusatz Übernahme bei Kontakt und Firma Webseite WP → CRM
PLZ Übernahme bei Kontakt und Firma Webseite WP → CRM
Stadt Übernahme bei Kontakt und Firma Webseite WP → CRM
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