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Daten exportieren

Exportieren Sie Ihre CRM-Daten aus 1CRM im CSV-Format. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie das geht.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Anwender

Datensätze exportieren

[Reiter, z. B. Faktura & Logistik]: [Modul, z. B. Angebote]

Schritt für Schritt Anleitung

SCHRITT 1:

Markieren Sie die zu exportierenden Datensätze.

Tipp

Sie können alle Datensätze auf einmal markieren oder nur vereinzelte.

Nachdem Sie die gewünschte Auswahl vorgenommen haben steht Ihnen unter der Schaltfläche Aktionen die Exportfunktion zur Verfügung.

SCHRITT 2:

Um die ausgewählten Datensätze als CSV-Datei zu speichern, wählen Sie Aktionen > Export.

Sie erhalten ein Dialogfenster zum Speichern der CSV-Datei.

Windows-Dialog: CSV-Datei speichern

Ergebnis

Sie erhalten die CRM-Daten als CSV-Datei, die Sie auf Ihrem PC speichern können.

Berichte exportieren

[Gruppenanzeigenreiter, z. B. Faktura & Logistik] > [Modul, z. B. Angebote]: Berichte

Einen weiteren Weg zum Export spezifischer Datensätze im .csv-Format stellen die Berichte dar. Berichte können über jedes Modul ausgeführt werden und die Ergebnislisten der Berichte stellen Ihnen ebenso die Exportfunktion bereit.

Schritt für Schritt Anleitung

SCHRITT 1:

Um Berichte zu exportieren, wählen Sie den Reiter Berichte.

SCHRITT 2:

Wählen Sie die zu exportierenden Datensätze aus.

SCHRITT 3:

Um die ausgewählten Datensätze zu exportieren, wählen Sie Aktionen > Export.

Ergebnis

Sie erhalten die CRM-Daten als CSV-Datei, die Sie auf Ihrem PC speichern können.