CRM SEPA konfigurieren

Mit der Erweiterung CRM SEPA können Sie nun SEPA-Mandate wie auch SEPA-Zahlungen verwalten und die Lastschriften als XML-Datei im ISO 2022-Format exportieren. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie CRM SEPA richtig konfigurieren.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Admin
Produkte: 1CRM 7.5 , oder höher
Anleitungen: CRM-Erweiterungen installieren und aktivieren

Administration > Firmeninformationen: SEPA-Einstellungen

Globale SEPA-Einstellungen setzen

1 Zum Bereich SEPA-Einstellungen wechseln

Die globalen SEPA-Einstellungen finden Sie in der Administration> Firmeninformationen im Bereich SEPA-Einstellungen.

2 Relevante Felder ausfüllen

Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus, siehe SEPA-Einstellungen.

CRM-SEPA-Einstellungen

Einstellung	Format	erforderlich / optional	Hinweis
Mandats-ID Präfix	beliebig	optional
Nächste Mandats-ID Nr.	Zahl, z. B. 325	erforderlich
IBAN	DE02500105170137075030	erforderlich	Gläubiger/Kreditor-IBAN
BIC	INGDDEFF	erforderlich	Gläubiger/Kreditor-IBAN
Creditor Id	DE98ZZZ09999999999	erforderlich
Creditor Name	beliebig	erforderlich	Gläubiger/Kreditor-Name
Betreff-Suffix bei Lastschriften	beliebig, z. B. Danke für Ihren Einkauf	optional
Betreff-Suffix bei Gutschriften	beliebig, z. B. Mit Dank zurück	optional
Standard Vorlagefrist SEPA	DropDown	optional	CRM SEPA erzeugt ein SEPA-Mandat vom Typ B2C einmalig. Aus diesem Grund muss die Vorlagefrist mindestens auf 5 Werktage gestellt sein. Wird verwendet, um vom Ausführungsdatum die Tage zu addieren und in der XML als `< ReqdColltnDt >`, also Datum der Abbuchung, auszugeben.
Einzugsintervall SEPA (WKL)	DropDown	optional
Vorlagefrist SEPA (WKL)	DropDown	optional	CRM SEPA erzeugt ein SEPA-Mandat vom Typ B2C einmalig. Aus diesem Grund muss die Vorlagefrist von wiederkehrenden Rechnungen (WKL) mindestens auf 2 Werktage gestellt sein. Wird verwendet, um vom Ausführungsdatum die Tage zu addieren und in der XML als `< ReqdColltnDt >`, also Datum der Abbuchung, auszugeben.
Text für Vorankündigung (WKL)	Text mit Platzhalter, z. B.: Der Betrag $amount wird am $payment_date von Ihrem Bankkonto abgezogen. Vielen Dank für Ihre Treue.	optional	Verfügbare Platzhalter: $amount, $mandat_id, $payment_date, $creditor_id

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