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Administrationsanleitungen
CRM installieren
1CRM installieren
Deutsches Sprachpaket installieren
CRM konfigurieren
CRM-Benutzer konfigurieren
Benutzerkonten im CRM anlegen
Rechte & Rollen im CRM-System einrichten
Datenschutzoptionen für Benutzer freigeben
Mandanten erstellen und verwalten
CRM-Oberfläche konfigurieren
CRM-Navigation anpassen
Benutzerdefinierte Felder erstellen
Personalisieren von Anzeige- und Bearbeitungsmasken
Dropdownlisten anpassen oder neue Dropdownlisten erstellen
Feld mit Inhalt aus anderem Modul erstellen
Geschäftsdokumente konfigurieren
FAQ Geschäftsdokumente konfigurieren
Firmeninfos und Logo hinterlegen
Berechnete Briefanrede erstellen
Gebuchte Stunden in Rechnung aufnehmen
Fortlaufende Nummern für Angebote und Rechnungen etc. anpassen
Steuersätze für Angebote und Rechnungen einrichten
Eigene PDF-Vorlagen erstellen
Module um Dokumenten-Relationen erweitern
Daten importieren, exportieren, synchronisieren
Zeitplaner einrichten
Daten importieren
Daten exportieren
Outlook-Kontakte exportieren und importieren
Kontakte und Termine über CalDAV/CardDAV synchronisieren
Daten transformieren mit Kettle
CRM-Daten in Excel einlesen
REST-API verwenden
E-Mails synchronisieren
Systemeinstellungen für E-Mails einrichten
Grundlagen und Video-Tutorial
E-Mails mit einem Microsoft 365-Unternehmenskonto synchronisieren
E-Mails mit einem Gmail-Unternehmenskonto synchronisieren
E-Mails mit persönlichen Microsoft- oder Gmail-Konten synchronisieren
OAuth 2.0 in den IMAP- und SMTP-Einstellungen von 1CRM einrichten
Gruppenpostfächer einrichten
Zeitraum für Prognosen definieren
Lagerbestand in unterschiedlichen Lagerhäusern verfolgen
Workflows im CRM einrichten
Module anlegen und bearbeiten mit dem Moduldesigner
Änderungen an Feldern protokollieren und einsehen
Standorte auf einer Google Maps-Karte anzeigen lassen
FAQ Konfiguration
CRM warten
Backups erstellen und exportieren
Backups verschlüsseln
CRM-Updates testen und einspielen
Lizenz upgraden / wechseln
CRM erweitern
CRM-Erweiterungen installieren und aktivieren
CRM CTI-Erweiterung installieren
CRM PDF Plus konfigurieren und verwenden
CRM Outlook Add-In installieren und benutzen
CRM WooCommerce Plugin einrichten
CRM SEPA konfigurieren
Eigene CRM-Module entwickeln
DATEV-Erweiterung konfigurieren
CRM HubSpot Sync. einrichten und verwenden
CRM Mautic einrichten und verwenden
OAuth2-Server einrichten
E-Mail-Einstellungen für das Mail-Relay konfigurieren
CRM Zertifikat verwenden
CRM Beitrag konfigurieren und verwenden
CRM AzureAD installieren und konfigurieren
Troubleshooting
FAQ Troubleshooting
Lösung: 1CRM wird nicht richtig dargestellt
Lösung: CRM-Lizenz beantragen funktioniert nicht
Bedienungsanleitungen
CRM personalisieren
Theme und Sprache einstellen
1CRM durch Benutzereinstellungen anpassen
Dashboards verwalten
Dashboard personalisieren
Listenansichten personalisieren (SmartTabs)
CRM bedienen
Einführung in die Oberfläche
CRM Kontaktverwaltung
Kontakte verwalten
Firmen im CRM verwalten
Firmen und Kontakte suchen und finden
Personenbezogene Daten gemäß DSGVO managen
Duplikate zusammenführen
CRM Kommunikation
Aufgaben
E-Mails verwalten
Den CRM-Kalender richtig nutzen
Notizen
Favoriten
Dokumente verwalten
Anrufe verwalten
Erinnerungen an Termine einrichten
Zoom an 1CRM anbinden
Microsoft Teams an 1CRM anbinden
CRM Projektmanagement
Neues Projekt anlegen
Projektaufgaben planen
Meilensteine definieren
Arbeitszeit erfassen
Projektkontrolle
Fremdkosten wie Spesen durch Ausgabenberichte erfassen
CRM Marketing
Serienbriefe mit 1CRM versenden
CRM-Kampagne mit Newsletter erstellen
Double-Opt-in-Kampagne erstellen
Schnellerstellung einer E-Mail-Kampagne
Gekaufte Produkte als Basis für Newsletter verwenden
Web-to-Lead-Formulare einrichten
Tracker-Links für Newsletter erstellen
Newsletter mit dem CRM MailDesigner gestalten
CRM Vertrieb
Neue Chance anlegen
Chancen verwalten
Sales Pipeline analysieren
Prognosen und Vorgaben für den Vertrieb definieren
Produkte im Produktkatalog verwalten
Rabatte für Produkte erstellen
Kalenderansicht für mehrere Benutzer
Mit Wiedervorlagen arbeiten
CRM Faktura
Bestellungen verwalten
Aufträge verwalten
Angebote erstellen
Rechnungen erstellen und verwalten
Skonto berechnen und buchen
Abschlagsrechnungen erstellen
Eingangsrechnungen verwalten
Rechnungen für wiederkehrende Leistungen erstellen
Rechnungen und Angeboten Artikelbeschreibung hinzufügen
Rabatte erstellen und anwenden
Support-Stunden abrechnen
SEPA-Lastschriften verwalten und exportieren
Preislisten erstellen und Kunden zuordnen
DATEV-Erweiterung bedienen
Zahlungen importieren, Rechnungen zuweisen und Mahnungen versenden
CRM Berichte und Analytics
CRM-Berichte als Diagramm ausgeben
CRM Kundenservice
Prozess für den Kundensupport im Überblick
Bearbeiter für Servicefälle zuweisen
Neuen Servicefall anlegen
Servicefall bearbeiten
Servicefall abholen
Rechnung für Servicefall erstellen oder mit Prepaid-Betrag verrechnen
Automatische E-Mail-Benachrichtigungen einrichten
CRM Eventmanagement
FAQ zum Eventmanagement
Öffentliche Events organisieren
Inhouse Events organisieren
Kongresse organisieren
Self-Service-Portal für Event-Teilnehmer
Synchronisierung von Events zwischen WordPress und 1CRM
Rechnungen für Event-Buchungen (halb-)automatisch erstellen und versenden
CRM WooCommerce-Plugin
Einen Online-Shop mit WooCommerce und 1CRM betreiben
Synchronisierung zwischen WooCommerce und 1CRM
Self-Service-Portal für Shop-Kunden
Tutorials
Erste Schritte: Das CRM einrichten
Erste Schritte: Mit dem CRM arbeiten
Testen
CRM installieren
CRM konfigurieren
CRM bedienen
Dokumentation
/
Administrationsanleitungen
:
CRM installieren
CRM konfigurieren
CRM warten
CRM erweitern
Troubleshooting
Administrationsanleitungen
CRM installieren
1CRM installieren
Systemanforderungen des CRM-Programms
Schritt 1: Installationsassistent starten
Schritt 2: CRM installieren
Schritt 3: 1CRM aktivieren
Troubleshooting
Deutsches Sprachpaket installieren
CRM konfigurieren
CRM-Benutzer konfigurieren
Benutzerkonten im CRM anlegen
Video-Tutorial
Benutzerkonten in 1CRM
Benutzerkonto erstellen
Video-Tutorial
Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten
Benutzer über LDAP authentifizieren / automatisch erstellen
Rechte & Rollen im CRM-System einrichten
Video-Tutorial
Best Practices bei Rollen und Rechten im CRM
Rollenverwaltung im CRM-System
Rollen mit und ohne additive Rechte
Additive Rechte deaktivieren
Teams im CRM-System
Einstellungsmöglichkeiten in den Benutzerrechten
Einstellungsmöglichkeiten innerhalb eines Moduls
Rechte für einzelnen Benutzer überprüfen
Use Case: Wie lege ich den Zugriff auf Module fest?
Use Case: Wie arbeite ich mit Teams und Rollen?
FAQ: Was muss ich beachten, damit Benutzer Duplikate zusammenführen können?
Datenschutzoptionen für Benutzer freigeben
Warum personenbezogene Daten im CRM kennzeichnen?
Neue DSGVO-Funktionen ab 1CRM 8.5
CRM-Daten als personenbezogen definieren
Quelle der personenbezogenen Daten den Masken hinzufügen
E-Mail-Opt-In und Opt-Out nachverfolgen
Neue Rolle Datenschutzmanager / Data Privacy Manager
Benutzern die Rolle Datenschutzmanager zuweisen
Mandanten erstellen und verwalten
Was ist ein Mandant?
Wofür brauchen Sie Mandanten?
Mandantenfähigkeit in 1CRM zusammengefasst
Festlegung von Präfixen
Neuen Mandant anlegen und zuweisen
CRM-Oberfläche konfigurieren
CRM-Navigation anpassen
Anpassbare Navigationselemente
Gruppenanzeigenreiter anpassen
Schnellmenü anpassen
Benutzerdefinierte Felder erstellen
Benutzerdefinierte Felder über die Administration erstellen
Feldtypen benutzerdefinierter Felder (Custom Fields)
Überblick über die Feld-Einstellungen
Nach benutzerdefinierten Feldern filtern
Benutzerdefinierte Felder bei Umwandlung eines Interessenten übernehmen
Die Funktionen für benutzerdefinierte Felder reichen mir nicht aus, was kann ich tun?
Personalisieren von Anzeige- und Bearbeitungsmasken
Video Tutorial: Masken personalisieren
CRM-Masken im Layout-Editor selbst editieren
Video Tutorial: Checkbox erstellen
Video Tutorial: DropDown-Auswahlliste erstellen
Video Tutorial: Verknüpfter Wert erstellen
Dropdownlisten anpassen oder neue Dropdownlisten erstellen
Grundlagen Dropdownlisten
Datenbankwert vs. Anzeigewert
Neue Werte zu einer Dropdownliste hinzufügen
Werte einer Dropdownliste löschen
Neue Dropdownliste erstellen und einbinden
Überblick der wichtigsten Dropdownlisten einiger Module
Nicht editierbare Dropdownlisten
Feld mit Inhalt aus anderem Modul erstellen
Benutzerdefiniertes Feld als verknüpften Wert erstellen
Geschäftsdokumente konfigurieren
FAQ Geschäftsdokumente konfigurieren
Firmeninfos und Logo hinterlegen
Video-Tutorial
Geschäftsmodell einstellen
Firmeninformationen und Logo einpflegen
Troubleshooting: Logo hochladen
Berechnete Briefanrede erstellen
Berechnete Briefanrede mit einem benutzerdefinierten Feld erstellen
Gebuchte Stunden in Rechnung aufnehmen
Einstellungen in den Firmeninformationen
Einstellungen in den Benutzerrechten
Fortlaufende Nummern für Angebote und Rechnungen etc. anpassen
Fortlaufende Nummerierung anpassen
Kürzel für die Nummernformate
Steuersätze für Angebote und Rechnungen einrichten
Video-Tutorial
Steuersätze in der Administration anlegen
Steuersatz in Rechnungen und Angeboten verwenden
Eigene PDF-Vorlagen erstellen
Bestehende PDF-Vorlage kopieren und abändern
Neue Elemente hinzufügen
Neue Vorlage ohne Kopie erstellen
PDF-Vorlage verwenden
Module um Dokumenten-Relationen erweitern
Eigene 1CRM-Extensions erstellen
Daten importieren, exportieren, synchronisieren
Zeitplaner einrichten
Zeitplaner als Cronjob einrichten
Zeitplaner aktiv anstoßen
Daten importieren
Datenimport vorbereiten
Video-Tutorial: Datenimport vorbereiten
Importvorlagen herunterladen
Richtigen Zeichensatz im CRM-System verwenden
CSV-Dateien erstellen und bearbeiten (am Beispiel mit LibreOffice)
Datenimport im CRM starten
Video-Tutorial: Daten ins CRM importieren
Datensätze einem bestimmten Benutzer zuweisen
Bekannte Fehlerquellen beim CSV-Import
CSV-Import rückgängig machen
Video-Tutorial: Kontakte und Anrufe ins CRM importieren
Video-Tutorial: Produkte gesammelt aktualisieren
Daten exportieren
CSV-Ausgabeformat einstellen
Datensätze exportieren
Berichte exportieren
CSV-Datei (UTF-8) mit Umlauten in Excel importieren
Outlook-Kontakte exportieren und importieren
Video-Tutorial
So exportieren Sie Ihre Kontakte aus Outlook
So importieren Sie Ihre Kontakte in 1CRM
Kontakte und Termine über CalDAV/CardDAV synchronisieren
Wie funktioniert die CalDAV-/CardDAV-Synchronisierung in 1CRM?
CardDAV- und CalDAV-Urls in 1CRM generieren
CardDAV- und CalDAV-URLs in Outlook eintragen
Video-Tutorial Outlook synchronisieren
CardDAV- und CalDAV-URLs ins iPhone eintragen
Video-Tutorial CRM-Kalender mit iOS synchronisieren
CardDAV- und CalDAV-URLs in den iMac eintragen
CardDAV-URL in Android-Geräte eintragen (Kontakte)
CalDAV-URL in Android-Geräte eintragen (Kalender)
Daten transformieren mit Kettle
Business Intelligence mit Kettle
1CRM und Kettle, die 1CRM BI Extension
Lokale Installation und Start von Kettle
Die Oberfläche von Kettle
Die wichtigsten Transformationsschritte in Kettle
CRM-Daten in Excel einlesen
Excel
REST-API
Power Query
CRM-Daten in Excel einlesen
Einstellungen über den Code
REST-API verwenden
Was ist eine REST-API?
Was können Sie mit der REST-API machen?
Aufruf der REST-API
Funktionsweise der REST-API
Anwendungsfälle mit der REST-API
E-Mails synchronisieren
Systemeinstellungen für E-Mails einrichten
E-Mail-Versand über SMTP und Sendmail
Ausgehende E-Mail- Einstellungen einrichten
Wichtige Hinweise zum E-Mail-Versand
Einstellungen zu Benachrichtigungen
Grundlagen und Video-Tutorial
Video-Tutorial
E-Mail-Versand über SMTP und Sendmail
E-Mails versenden über SMTP – Quick Setup
E-Mails versenden über SMTP – Manuelle Konfiguration
E-Mail-Empfang über Überwachte Mailboxen
Überwachte Mailbox anlegen
Gesendete E-Mails synchronisieren
E-Mails automatisch als Servicefall anlegen
Fehlerbericht automatisch aus E-Mail erstellen
E-Mails mit einem Microsoft 365-Unternehmenskonto synchronisieren
Hintergrund: E-Mail-Synchronisation mit Microsoft 365
Microsoft 365-Unternehmenskonto mit OAuth2-Server von Visual4 verwenden (Standard)
Microsoft 365-Unternehmenskonto mit eigenem OAuth2-Server verwenden
E-Mails mit einem Gmail-Unternehmenskonto synchronisieren
Hintergrund: E-Mail-Synchronisation mit Google-Mail (Gmail)
Gmail-Unternehmenskonto mit OAuth2-Server von Visual4 verwenden (Standard)
Gmail-Unternehmenskonto mit eigenem OAuth2-Server verwenden
E-Mails mit persönlichen Microsoft- oder Gmail-Konten synchronisieren
Hintergrund: E-Mail-Synchronisation mit Google-Mail (Gmail) und Microsoft 365
Persönliches Microsoft 365-E-Mail-Konto synchronisieren
Persönliches Gmail-E-Mail-Konto mit 1CRM synchronisieren
OAuth 2.0 in den IMAP- und SMTP-Einstellungen von 1CRM einrichten
Bereiche mit Einstellungen zur OAuth2-Authentifizierung
IMAP-Postfach für ein Microsoft 365-Konto erstellen
IMAP-Zugriff für Benutzer aktivieren (Microsoft 365)
Gruppenpostfächer einrichten
Was sind Gruppenpostfächer?
Wer hat Zugriff auf ein Gruppenpostfach?
Was sind Ordner für Gruppenpostfächer?
Gruppenpostfach erstellen
Überblick über die wichtigsten Einstellungen
Zeitraum für Prognosen definieren
Prognosezeitraum ändern
Lagerbestand in unterschiedlichen Lagerhäusern verfolgen
Das Wareneingangs-Modul im Überblick
Lagerbewegungen mit dem CRM verfolgen
Workflows im CRM einrichten
Video-Tutorial
Workflows im CRM
Workflow-Optionen zur Auslösung
Einfachen Workflow erstellen
Zeitgesteuerte Workflows
Module anlegen und bearbeiten mit dem Moduldesigner
Was ist ein Modul?
Wann erstelle ich ein neues Modul?
Bearbeitungsmöglichkeiten von Modulen
Modul neu anlegen / bearbeiten
Menü-Einsortierung des Moduls festlegen
Felder anlegen / bearbeiten
Verknüpfte Felder: Flexibel Module miteinander verbinden
Verknüpfungen und Subpanels hinzufügen / bearbeiten
Listen-Filter
Änderungen an Feldern protokollieren und einsehen
Änderungshistorie öffnen
Welche Informationen werden in der Änderungshistorie angezeigt?
Welche Felder werden geloggt?
Änderungen an benutzerdefinierten Feldern loggen
Standorte auf einer Google Maps-Karte anzeigen lassen
Voraussetzung für die 1CRM-Version
Notwendige Einstellungen im Google-Konto
Google Maps API-Key in 1CRM hinterlegen
Google Maps-Karte öffnen
FAQ Konfiguration
Allgemein
CRM Beitrag
CRM warten
Backups erstellen und exportieren
Backup konfigurieren und erstellen
Auswahlmöglichkeiten beim CRM-Backup
Remote Backup erstellen
Backup in die Dropbox laden
Backup einspielen
Backups verschlüsseln
Was ist eine Verschlüsselung und welche Vorteile habe ich davon?
Wie verschlüsselt 1CRM die Backups?
Voraussetzungen für eine Verschlüsselung
Öffentlicher und Privater Schlüssel mit openssl
Backup verschlüsseln
Backup entschlüsseln
CRM-Updates testen und einspielen
Was ist bei einem CRM-Update zu beachten?
CRM-Update anfordern
Empfohlenes Update-Vorgehen für Kunden mit Service
Empfohlenes Update-Vorgehen für Kunden ohne Service
Versionswarnungen bei Erweiterungen
Lizenz upgraden / wechseln
Von der Startup Edition auf eine kostenpflichtige Edition umsteigen
Von der Startup+ oder Professional Edition auf eine höhere Edition upgraden
In die CRM-Cloud wechseln
CRM erweitern
CRM-Erweiterungen installieren und aktivieren
CRM-Erweiterung installieren
CRM CTI-Erweiterung installieren
1CRM mit Starface verbinden
1CRM mit Sipgate verbinden
1CRM mit Snom-Telefonen verbinden
CRM PDF Plus konfigurieren und verwenden
CRM PDF Plus in der Administration konfigurieren
PDF-Plus-Einstellungen
PDF Plus Vorlagen verwenden
Verfügbare PDF-Vorlagen nach Modul
Elektronische Rechnungen mit ZUGfERD oder XRechnung
QR-Codes in Rechnungen und Mahnungen
Reverse-Charge-Hinweis ergänzen
Eigene Schriftarten in den PDFs verwenden
CRM Outlook Add-In installieren und benutzen
Lizenzkey eintragen
CRM Outlook Add-In aktivieren
Benutzerdefiniertes Add-In in Outlook hinzufügen
Sidebar im Outlook aktivieren und konfigurieren
Überblick über Funktionen des Outlook Add-ins
E-Mail mit einem Datensatz verknüpfen
CRM WooCommerce Plugin einrichten
Info-Benutzer „online-shop“ erstellen
Sichere Verbindung zwischen 1CRM und WooCommerce herstellen
API-Schlüssel in WooCommerce erstellen
API-Schlüssel in 1CRM eintragen
Datenaustausch definieren
CRM SEPA konfigurieren
Globale SEPA-Einstellungen setzen
CRM-SEPA-Einstellungen
Eigene CRM-Module entwickeln
Verwendung des 1CRM Shell-Scripts
Das 1CRM Modul-Kickstarter Shell-Script
DATEV-Erweiterung konfigurieren
Über die DATEV-Erweiterung
DATEV-Erweiterung einrichten
Überblick über die DATEV-Export-Einstellungen
Voraussetzungen, damit Rechnungen in den Export aufgenommen werden
CRM HubSpot Sync. einrichten und verwenden
Über die Synchronisation zwischen 1CRM und HubSpot
Hubspot API-Schlüssel hinterlegen und grundlegende Einstellungen treffen
App in Hubspot erstellen und Token hinterlegen
App installieren
Mapping der Daten
Zeitplaner
Eingehende und ausgehende Hubspot-Daten per Hooks bearbeiten
CRM Mautic einrichten und verwenden
API-Berechtigungen in Mautic erstellen
1CRM mit Mautic verbinden
Über die Einstellungsmöglichkeiten der Schnittstelle
Standardprozess bei der Synchronisation von Kontakten/Interessenten
Kontakte/Interessenten synchronisieren
Übertragung zusätzlicher Informationen per Tagging
Mapping der Daten
OAuth2-Server einrichten
Erweiterungen, die den OAuth2-Server umfassen
OAuth2-Server in 1CRM konfigurieren
OAuth-Client-Einstellungen in 1CRM
OAuth-Client-Einstellungen in WordPress
E-Mail-Einstellungen für das Mail-Relay konfigurieren
Empfehlungen für die E-Mail-Domäne
Diese Informationen brauchen wir von Ihnen für das Mail-Relay
DNS-NS-Eintrag der gewünschten Subdomain bei Ihrem Domainprovider erstellen
Gruppenpostfach für die Bounce-Verarbeitung anlegen
Gruppenpostfach zur Abholung von Antwortmails auf die Mail-Relay-Adresse anlegen
E-Mail-Versand konfigurieren
Erweiterung für Bounce-Verarbeitung in 1CRM installieren
CRM Zertifikat verwenden
Video-Tutorial: Teilnehmerzertifikate einfach managen
Was ist mit 1CRM Zertifikate möglich?
Vorbereitung: Nummernkreise und Präfixe für Zertifikate festlegen
Über das Zusammenspiel Zertifikatstyp, Zertifikat und Events
Welche Datensätze lassen sich mit einem Zertifikat verknüpfen?
Workflow und Statuswerte der Zertifikate
Wichtigste Einstellungen bei Zertifikatstypen
Wichtigste Einstellungen bei Zertifikaten
Neuen Zertifikatstyp erstellen
Neues Zertifikat im Kontext von Events erstellen
Zertifikat drucken und versenden
Zertifikate im Self-Service
CRM Beitrag konfigurieren und verwenden
Video-Tutorial: Beiträge für Lizenzen oder Mitglieder automatisiert abrechnen
Workflow mit Mitgliedsverträgen im Überblick
Standard-Mitgliedschaft vs. Mitgliedschaft mit individuellem Preis
Vorbereitung: Einstellungen bei den Firmeninformationen
Vorbereitung: Zeitplaner einstellen
Produkte für die Mitgliedsbeiträge erstellen
Neuen Einzelvertrag erstellen und Mitglied sowie Produkt zuordnen
Über die Statuswerte der Mitgliedsverträge
Rechnungen erstellen
Kündigung von Mitgliedschaften
FAQ zur Arbeit mit CRM Beitrag
CRM AzureAD installieren und konfigurieren
1CRM mit Microsoft Azure AD (Entra ID) verbinden
1CRM mit OpenID Connect verbinden
OAuth2 für Benutzer aktivieren
Überblick über weitere Einstellungen
Troubleshooting
FAQ Troubleshooting
Lösung: 1CRM wird nicht richtig dargestellt
Fehlerhafte Darstellung in 1CRM
Fehlerbehebung durch Deaktivieren der jsmin
Was ist JSMin und habe ich einen Nachteil durch die Deaktivierung?
Lösung: CRM-Lizenz beantragen funktioniert nicht
Lizenz beantragen funktioniert nicht
Fehlerbehebung durch Deaktivieren der JSMin
Bedienungsanleitungen
CRM personalisieren
Theme und Sprache einstellen
Theme wählen oder Anzeigesprache ändern
Flex Theme: Stark in der Optik
Spectrum Theme: Stark in der Individualisierung
Claro Theme: Mittelweg zwischen Optik und Individualisierung
Delight Theme: Mittelweg zwischen Optik und Individualisierung
1CRM durch Benutzereinstellungen anpassen
Allgemeines
Anzeigeinformationen
E-Mail-Optionen
Integration
Dashboards verwalten
Video-Tutorial
Das Dashboard im Überblick
Das Agenda-Dashboard für Ihre Aufgaben und E-Mails
Dashboard-Name, -Position und -Freigabe ändern
Dashboard-Inhalte bearbeiten
Dashlet-Funktionen
Dashlet-Typen
Newsfeed Dashlet hinzufügen
Dashboard personalisieren
Video-Tutorial
Startseite in 1CRM personalisieren
Listenansichten personalisieren (SmartTabs)
Eigene Listen-Ansicht erstellen
CRM bedienen
Einführung in die Oberfläche
Video-Tutorial
Module
Hauptmenü mit Modulgruppen
Mein Konto
Globale Suche
Schnellmenü
Dashboard und Dashlets
Listenansicht
Massenaktualisierung
Detailansicht mit Subpanels
Verlauf
Fußleiste (Theme und Sprache)
Navigation & Shortcuts durch die 1CRM-Module
CRM Kontaktverwaltung
Kontakte verwalten
Was ist ein Kontakt?
Kontakt vs. Interessent
Workflow im Vertriebsprozess
Überblick über die Kontakttypen
Möglichkeiten zum Hinzufügen von Kontakten
Interessent in Kontakt umwandeln
Kontakt über Visitenkarte erstellen (Import VCF-Datei)
Kontakt direkt erstellen
Visitenkarte exportieren (Export VSF-Datei)
Firmen im CRM verwalten
Video-Tutorial
Firma
Muss ich für jeden Standort eines Unternehmens eine separate Firma anlegen?
Offene Rechnungsbeträge finden
Mahnungen für offenen Rechnungsbeträge drucken
Mahnung per E-Mail versenden
Rechnungsstellung für gebuchte Zeiten zu Projekten und Fällen
Neu-Zuordnung von Firmen-Konten
Kopieren von Firmen-Adressen zu verbundenen Kontakten
Erstellen eines neuen Firmendatensatzes
Verkaufsinformationspanel
Firmen-Konten Popup-Nachrichten
Firmen und Kontakte suchen und finden
Video-Tutorial
Überblick über die Suchmöglichkeiten
Globale Suche benutzen
Platzhalter % in Suchen benutzen
Quick Filter
Filterbedingungen (Operatoren)
Personenbezogene Daten gemäß DSGVO managen
Datenschutz-Aktionen dokumentieren
Auskunftsrecht in 1CRM
Personenbezogene Daten ansehen und drucken
Personenbezogene Daten löschen
Einwilligung widerrufen
Newsletter Opt-In und Opt-Out setzen
Duplikate zusammenführen
Bei welchen Datensätzen lassen sich Dubletten entfernen?
Dubletten zusammenführen
FAQ Dubletten zusammenführen
CRM Kommunikation
Aufgaben
Das Aufgaben-Modul im Überblick
E-Mails verwalten
Das E-Mail-Modul in 1CRM
Verfügbare E-Mail-Optionen
Gruppen-E-Mails
E-Mails abrufen
Mehrere E-Mails als gelesen markieren
E-Mail-Signatur verwenden
E-Mails sortieren
E-Mails drucken
Bild Browser: Hochladen und Nutzen von Bildern in HTML
E-Mail-Vorlagen erstellen und verwenden
Abwesenheitsnotiz erstellen
Den CRM-Kalender richtig nutzen
Tutorial-Video
Das Kalender-Fenster und die Hauptfunktionen
Funktionen im Kalender
Die verschiedenen Kalender-Modi
Tages-Layout und Drucken des Tages-Kalenders
Arbeiten mit Kalender-Elementen
Alle Kalender-Elemente
Private Kalenderinformationen
Planen eines neuen Anrufs und Meetings
Wiederholungstermine einrichten
Feiertage und Feiertage für andere Regionen
Urlaubs- und Krankheitstage
Kalender-Dashlet
Notizen
Das Notizen-Modul im Überblick
Favoriten
Die Favoriten-Funktion im Überblick
Dokumente verwalten
Das Dokumenten-Modul im Überblick
Anrufe verwalten
Das Anrufe-Modul im Überblick
Detailinformationen zum Anrufer erhalten
Erinnerungen an Termine einrichten
An was kann ich mich erinnern lassen?
Welche Erinnerungsmöglichkeiten gibt es?
Besondere Einstellungsmöglichkeiten für Benachrichtigungen
Informationen in E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren
Terminerinnerung erstellen
Zoom an 1CRM anbinden
Grundlagen zur Anbindung
1. Als Administrator: Zoom mit 1CRM verbinden
2. Als Benutzer: Zoom mit 1CRM verbinden
Microsoft Teams an 1CRM anbinden
Grundlagen zur Anbindung
1. Als Administrator: MS Teams mit 1CRM verbinden
2. Als Benutzer: MS Teams mit 1CRM verbinden
CRM Projektmanagement
Neues Projekt anlegen
Neues Projekt aus Auftrag oder Chance ableiten
Neues Projekt basierend auf einem anderen Projekt erstellen
Leeres Projekt erstellen
Projekteinstellungen
Das Gantt-Diagramm
Finanzielle Informationen
Projektaufgaben planen
Projektaufgaben
Projektaufgabe erstellen
Übersicht über die Einstellungen von Projektaufgaben
Mitarbeiter zuordnen
Meilensteine definieren
Meilensteine
Meilensteine definieren
Tipp: Fälligkeitsdaten von Projektaufgaben einsehen
Arbeitszeit erfassen
Stunden auf Servicefälle buchen
Stunden auf Projektaufgaben buchen
Stunden über Home-Dashboard buchen
Stundenzettel erstellen
Projektkontrolle
Projektübersicht
Projektumsätze kontrollieren
Soll und Ist vergleichen
Fremdkosten wie Spesen durch Ausgabenberichte erfassen
Arbeitsweise mit Ausgabenberichte
Nummerierung der Ausgabenberichte
Statuswerte und Genehmigungsprozess
Die wichtigsten Einstellungen eines Ausgabenberichts
Ausgaben erfassen
Ausgabenbericht einreichen
CRM Marketing
Serienbriefe mit 1CRM versenden
Serienbriefversand im CRM-System
RTF-Vorlage erstellen
Mögliche Variablen in der RTF-Vorlage
Beispielvorlagen zum Download
Serienbriefe erstellen
Etiketten drucken
CRM-Kampagne mit Newsletter erstellen
Video-Tutorial: Konfiguration von Kampagnen
Video-Tutorial: Konfiguration von Drip-Kampagnen
Kampagne im CRM erstellen
E-Mail-Marketing erstellen
Mailbox für den E-Mail-Versand konfigurieren
Personalisierte E-Mail-Vorlage erstellen
Zielkunden-/Empfängerlisten erstellen
Newsletter-Abmeldungen
Video-Tutorial: Versand und Auswertung der Kampagne
Der Versand des Newsletters
Kampagnen im CRM auswerten
Troubleshooting
Double-Opt-in-Kampagne erstellen
Video-Tutorial: Konfiguration von Drip-Kampagnen
Was ist eine Kampagne in 1CRM?
Was ist Double-Opt-in?
1. In Kontakten ein neues Feld für den Opt-in erstellen
2. Kampagne für den Newsletter-Versand erstellen
3. Erste E-Mail erstellen (Bestätigung des Newslettererhalts)
4. Zielkundenlisten für erste E-Mail erstellen und zuordnen
5. Zweite E-Mail mit Zielkundenlisten erstellen (Dank bei Anmeldung zum Newsletter)
6. E-Mail-Versand testen
Tipp: Empfänger einer dynamischen Zielkundenliste prüfen
Alternativ-Weg: Zielkundenlisten in der Kampagne definieren
Schnellerstellung einer E-Mail-Kampagne
Vorteile von Schnellkampagnen
Eigenschaften von Schnellkampagnen-E-Mails
Voraussetzungen für Schnellkampagnen
E-Mails durch eine Schnellkampagne versenden
Gekaufte Produkte als Basis für Newsletter verwenden
Bericht im Kontaktmodul erstellen
Zielkundenliste aus einem Bericht erstellen
Zusatzinformation: Die SQL-Abfrage beim Bericht
Web-to-Lead-Formulare einrichten
Web-to-Lead-Formular einrichten
Alternative: WordPress-Export
Tracker-Links für Newsletter erstellen
Überblick über die Typen von Tracker-Links
Tracker-Links erstellen
Tracker-Links in E-Mail-Vorlage einbinden
Tracker-Links für Newsletter An-/Abmeldung
Newsletter mit dem CRM MailDesigner gestalten
Der MailDesigner im CRM
Funktionen des MailDesigners
1. Bearbeitungsfunktionen
2. Layout
3. Inhalt
4. Sonstige
5. Weitere Funktionen
6. Informationen zum Newsletter und Ansichten
Darstellung von Elementen anpassen
Benutzerdefinierte Blöcke
Variablen
Tracker-URLs
Text auf Hintergrundbild mit Abschnitten
Kostenlose Vorlagen nutzen
Bekannte Probleme
CRM Vertrieb
Neue Chance anlegen
Video-Tutorial: Verkaufschancen anpassen
Chancen
Workflow
Interessent vs. Kontakt vs. Firma
Neue Chance von einem Interessenten ableiten
Übersicht über die Einstellungen
Auswirkung der Verkaufsphase auf Wahrscheinlichkeit und Prognosekategorie
Chance in ein Angebot umwandeln
Einnahmeprognosen
Chancen verwalten
Das Chancen-Modul im Überblick
Sales Pipeline analysieren
Über das Diagramm
Sales Pipeline einsetzen
Prognosen und Vorgaben für den Vertrieb definieren
Video-Tutorial: Prognosen erstellen und anpassen
Vertriebsprognose und Vertriebssteuerung
Prognosekategorien
Ansichten
Vertriebsteams zusammenstellen
Persönliche Prognosen erstellen
Prognose für Vertriebsmitarbeiter erstellen
Vorgaben machen
Produkte im Produktkatalog verwalten
Der Produktkatalog im Überblick
Produkt erstellen
Lagerbestände verwalten
Produktattribute/-Eigenschaften definieren
Rabatte für Produkte erstellen
Rabatte im CRM-System anlegen
Kalenderansicht für mehrere Benutzer
Mehrere Benutzer der Kalenderansicht hinzufügen
Kalenderansicht dauerhaft speichern
Mit Wiedervorlagen arbeiten
Was ist eine Wiedervorlage?
Use Cases für Wiedervorlagen in 1CRM
Wie kann ich Wiedervorlagen in 1CRM anlegen?
CRM Faktura
Bestellungen verwalten
Was sind Bestellungen in 1CRM?
Zusammenhang zwischen Aufträgen und Bestellungen
Was kann ich in einer Bestellung als Positionen aufnehmen?
Neue Bestellung erstellen
Einstellungsmöglichkeiten von Bestellungen im Detail
Status-Werte einer Bestellung
Was kann ich aus einer Bestellung heraus in 1CRM machen?
PDF der Bestellung generieren
Wareneingänge und Lagerbestand
Eingangsrechnungen und Zahlungen
Aufträge verwalten
Video-Tutorial
Was sind Aufträge in 1CRM?
Zusammenhang zwischen Aufträgen und Bestellungen
Was kann ich in einem Auftrag als Positionen aufnehmen?
Neuen Auftrag erstellen
Status-Werte eines Auftrags
Was kann ich aus einem Auftrag heraus in 1CRM machen?
Rechnungen erstellen
PDF des Auftrags generieren
Auftrag in Versand/Lieferschein umwandeln
Angebote erstellen
Video-Tutorial
Vorbereitungen für eine schnelle Angebotserstellung
Was kann ich in einem Angebot als Position aufnehmen?
Neues Angebot erstellen
Phasen eines Angebots
Genehmigung eines Angebots
PDF des Angebots generieren
Was passiert nach der Angebotserstellung?
Wechselkurse
Steuersätze und Steuerkennungen
Rechnungen erstellen und verwalten
Wichtige Neuerungen beim Bearbeiten und Löschen von Rechnungen
Was ist eine Rechnung in 1CRM?
Weiterführende Links zur Rechnungserstellung (FAQ)
Was kann ich in einer Rechnung als Positionen aufnehmen?
Was kann ich aus einer Rechnung heraus in 1CRM machen?
Überblick über erstellte Rechnungen
Neue Rechnung erstellen
PDF der Rechnung generieren
Massenversand von Rechnungen
Was passiert nach der Rechnungserstellung?
Zahlung mit Rechnung verknüpfen
Gutschrift für die gesamte Rechnung oder für einzelne Positionen erstellen
Skonto berechnen und buchen
Was ist Skonto und welche Vorteile ergeben sich daraus?
Was ist der Unterschied zwischen Skonto und Rabatt?
Separaten Zahlungstyp
Skonto
definieren
Skonto auf Rechnung abbilden
Zahlungen erfassen und Skonto buchen
Abschlagsrechnungen erstellen
Abschlagsrechnung
Abschlagsrechnung erstellen
Schlussrechnung
Schlussrechnung erstellen
Eingangsrechnungen verwalten
Das Eingangsrechnungs-Modul im Überblick
Bestätigung ausgehender Zahlungen
Rechnungen für wiederkehrende Leistungen erstellen
Was ist eine wiederkehrende Leistung?
Video-Tutorial
Leistungskategorie erstellen
Wiederkehrende Leistung erstellen
Überblick über die wichtigsten Einstellungen
Unser Tipp aus der Praxis: Nächste Rechnung einsehen
Vorgehen, wenn die erste Rechnung anders als die weiteren Rechnungen sein soll
Rechnungen und Angeboten Artikelbeschreibung hinzufügen
Artikelbeschreibungen hinzufügen
Rabatte erstellen und anwenden
Wo werden Rabatte angewendet?
Aufbau von Positionen
Rabatt anlegen
Rabatt auf Gruppe anwenden
Rabatt auf einzelne Position anwenden
Rabatt auf Produktpaket anwenden
Rabatt für Kunden und Kundengruppen
Weitere Möglichkeiten für Rabatte bei einzelnen Positionen
Support-Stunden abrechnen
Stundenbuchung auf Projektaufgaben
Rechnungserstellung mit den verbuchten Stunden
SEPA-Lastschriften verwalten und exportieren
SEPA im CRM
SEPA-Mandat erstellen
SEPA-Rechnung erstellen
SEPA-Lauf erstellen und exportieren
SEPA-Rückläufer behandeln
Preislisten erstellen und Kunden zuordnen
Was ist eine Preisliste?
Wie verwende ich eine Preisliste?
Formeln für Preislisten
Preislisten anlegen
Überblick über die Preislisten-Einstellungen
DATEV-Erweiterung bedienen
Unterschiede zwischen CSV- und XML-Export
Voraussetzungen, damit Rechnungen in den Export aufgenommen werden
Rechnungen und Gutschriften exportieren
DATEV-Schnittstelle in Kombination mit dem Mandanten-Tool nutzen
DATEV-Schnittstelle in Kombination mit der PDF-Plus-Erweiterung nutzen
Zahlungen importieren, Rechnungen zuweisen und Mahnungen versenden
Anwendungsfall des Moduls
Hintergrund zu CSV-Importen
Benutzerdefinierte Vorlagen für den Import
CSV-Datei importieren
Übersicht über importierte Zahlungs-Transaktionen
Rechnungen zuweisen
Zu mahnende Rechnungen einsehen und Mahnungen versenden
CRM Berichte und Analytics
CRM-Berichte als Diagramm ausgeben
Diagramm-Typen für CRM-Berichte
Die wichtigsten Funktionen von Berichten
Bericht erstellen
Vorlagen für Berichte
Diagramm-Bericht im Dashboard einbinden
CRM Kundenservice
Prozess für den Kundensupport im Überblick
Bearbeiter für Servicefälle zuweisen
Standard-Benutzer für Servicefälle definieren
Benutzer durch neuen Bearbeiter ersetzen
Servicefälle basierend auf Qualifikationen zuordnen lassen
Neuen Servicefall anlegen
Servicefall vs. Fehler (Software-Bug)
Servicefall und Service Einzelvertrag
Servicefall innerhalb eines Service Einzelvertrags anlegen
Servicefall frei anlegen
Servicefall aus E-Mail ableiten
E-Mails automatisch als Servicefall anlegen
Überblick über die Einstellungen
Servicefall bearbeiten
Workflow
Servicefall weiterleiten
E-Mails aus Servicefällen versenden
Servicefall abholen
Ablauf der Zuweisung
Servicefall abholen
Rechnung für Servicefall erstellen oder mit Prepaid-Betrag verrechnen
Was lässt sich bei einem Servicefall abrechnen?
Wie können Sie Servicefälle abrechnen?
Einzelnen Servicefall über eine Rechnung abrechnen
Mehrere Servicefälle über eine Rechnung abrechnen
Servicefall über Service Einzelvertrag abrechnen
Automatische E-Mail-Benachrichtigungen einrichten
Benachrichtigung aktivieren
CRM Eventmanagement
FAQ zum Eventmanagement
Fragen und Antworten
Öffentliche Events organisieren
Was sind öffentliche Events in 1CRM?
Beispiel eines öffentlichen Events
Wichtige Datensätze in 1CRM für öffentliche Events
Beispielvorlagen für wichtige Event-Dokumente
Video-Tutorial: Einführung Eventmanagement mit dem CRM
Video-Tutorial: Wiederkehrende Events verwalten
1. Event anlegen
2. Event bewerben
3. Produkt erstellen
4. Trainer erstellen
5. Tickets erstellen
Video-Tutorial: Event-Aufgaben
6. Aufgaben erstellen
Video-Tutorial: Teilnehmerdatensätze bearbeiten
7. Teilnehmer verwalten
Video-Tutorial: E-Mail-Erinnerungen
8. An das Event erinnern
9. Event abschließen
10. Teilnehmerbestätigungen automatisch erstellen
Inhouse Events organisieren
Was sind inhouse Events in 1CRM?
Beispiel eines inhouse Events
Wichtige Datensätze in 1CRM für inhouse Events
Beispielvorlagen für wichtige Event-Dokumente
Video-Tutorial: Einführung Eventmanagement mit dem CRM
Video-Tutorial: Wiederkehrende Events verwalten
1. Event anlegen
2. Event bewerben
3. Produkt erstellen
4. Trainer erstellen
5. Angebot erstellen
6. Teilnehmer festlegen
Video-Tutorial: Event-Aufgaben
7. Aufgaben erstellen
Video-Tutorial: Teilnehmerdatensätze bearbeiten
8. Teilnehmer verwalten
9. An das Event erinnern
10. Event abschließen
Kongresse organisieren
Was sind Kongresse in 1CRM?
Beispiel eines Kongresses
Wichtige Datensätze in 1CRM für Kongresse
Beispielvorlagen für wichtige Event-Dokumente
Überblick über die Organisation eines Kongresses
Video-Tutorial: Einführung Eventmanagement mit dem CRM
Video-Tutorial: Wiederkehrende Events verwalten
1. Event anlegen
2. Event bewerben
3. Produkt erstellen
4. Angebot erstellen
5. Tickets anlegen
6. Ausstellungsflächen definieren
7. Sessions anlegen
8. Referenten zuordnen
Video-Tutorial: Event-Aufgaben
9. Aufgaben erstellen
Video-Tutorial: Teilnehmerdatensätze bearbeiten
10. Teilnehmer verwalten
Video-Tutorial: E-Mail-Erinnerungen
11. An das Event erinnern
12. QR-Code an Teilnehmer senden
13. Event abschließen
Self-Service-Portal für Event-Teilnehmer
Was ist das Self-Service-Portal?
Zugang zum Self-Service-Portal bereitstellen
Eventfunktionen des Portals
Administrative Funktionen des Portals
Prozess bei Buchung auf dem Self-Service-Portal
Synchronisierung von Events zwischen WordPress und 1CRM
Über die Synchronisationsrichtungen
Synchronisation Veranstaltungstypen
Synchronisierte Felder: Veranstaltungen
Synchronisierte Felder: Veranstaltungsanmeldungen
Synchronisierte Felder: Tickets
Synchronisierte Felder: Kontakte
Synchronisierte Felder: Firmen
Rechnungen für Event-Buchungen (halb-)automatisch erstellen und versenden
Welcher Prozess ist möglich? Beispiel
Einstellungen in der Administration tätigen
Zeitplaner einrichten
Das Feld “Rechnung erstellen” aktivieren
CRM WooCommerce-Plugin
Einen Online-Shop mit WooCommerce und 1CRM betreiben
Was ist WooCommerce?
Warum ist eine Schnittstelle zu 1CRM nützlich?
Das kann die Anbindung im Detail
Self-Service-Portal für Kunden
Produkte verwalten
Produktkategorien verwalten
Bestellungen verwalten
Bestellungen bearbeiten, versenden und Zahlungen erfassen
Kontakte und Firmen verwalten
Rechnungen verwalten
Synchronisierung zwischen WooCommerce und 1CRM
Über die Synchronisationsrichtungen
Synchronisation Produkttypen
Synchronisierte Felder: Produkte (1CRM/WP)
Synchronisierte Felder: Produktkategorien (WP)
Synchronisierte Felder: Kontakte
Synchronisierte Felder: Firmen
Synchronisierte Felder: Lieferadresse
Self-Service-Portal für Shop-Kunden
Was ist das Self-Service-Portal?
Zugang zum Self-Service-Portal bereitstellen
Shop-Funktionen des Portals
Administrative Funktionen des Portals
Tutorials
Erste Schritte: Das CRM einrichten
Erste Schritte: Mit dem CRM arbeiten
CRM erweitern
CRM-Erweiterungen installieren und aktivieren
CRM Outlook Add-In installieren und benutzen
CRM PDF Plus konfigurieren und verwenden
CRM CTI-Erweiterung installieren
CRM WooCommerce Plugin einrichten
Module um Dokumenten-Relationen erweitern
Eigene CRM-Module entwickeln
DATEV-Erweiterung konfigurieren
CRM HubSpot Sync. einrichten und verwenden
CRM Mautic einrichten und verwenden
OAuth2-Server einrichten
E-Mail-Einstellungen für das Mail-Relay konfigurieren
Verträge der Vereinsmitglieder verwalten und Beiträge abrechnen
CRM AzureAD installieren und konfigurieren
Weitere Informationen & Support
Einführung in die CRM-API
Shop: CRM-Erweiterungen
1CRM-Community auf LinkedIn fragen
Hersteller-Dokumentation [Englisch]
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