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Benutzerkonten im CRM anlegen

Sie können in 1CRM so viele Benutzer anlegen, wie Sie Lizenzen erworben haben (mit der kostenlosen Startup Edition können Sie noch weitere 2 Benutzer anlegen). In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Admin
Einmal angelegte Benutzerkonten lassen sich nicht löschen!

Um die Datenhistorie zu gewährleisten, lassen sich Benutzerkonten nur deaktivieren und umbenennen. Überlegen Sie sich daher genau, wer einen eigenen Benutzer braucht. Gehen Sie sorgsam mit Ihren Lizenzen um.

Administration > Benutzer: Benutzerverwaltung

Benutzerkonten in 1CRM

Benutzerkonten sind dafür da, Mitarbeitern eine personalisierte Perspektive auf das CRM-System und die darin enthaltenen Daten zu geben. Jeder Benutzer kann sich zum Beispiel einrichten, was er nach dem Einloggen in seinem Home-Dashboard sieht. Beispielsweise alle ungelesenen Mails und Termine und die Sales Pipeline.

Für einzelne Benutzer lässt sich zudem festlegen, was der Benutzer im CRM sehen und machen darf. Nicht nur aufgrund der DSGVO, sondern auch um Mitarbeitern ein benutzerfreundliches CRM-System zu bieten, schränken wir den Zugriff ein.

Können mehrere Personen sich einen Benutzer teilen?
Ja, das geht. Wenn sich mehrere Mitarbeiter einen Benutzer teilen, dann können Sie allerdings nicht mehr nachvollziehen, welcher Mitarbeiter, welche Informationen im CRM geändert, gelöscht oder erstellt hat.

So erstellen Sie ein neues Benutzerkonto in 1CRM

Schritt für Schritt Anleitung

1

Wählen Sie Neu in der Benutzertabelle oder klicken Sie im linken Schnellmenü auf Neuer Benutzer.

2

Füllen Sie Namen des Benutzers und Benutzernamen ein [1].

3

Wählen Sie den Status Aktiv aus [2].

Der Status „Aktiv“ verbraucht eine Lizenz und ist für echte menschliche Benutzer gedacht. Der Status „Nur Info“ ist für nicht-menschliche Systemkonten gedacht, z. B. wenn eine Bestellung über den Online-Shop ins CRM eingeht, wird die Bestellung vom Systemkonto „online-shop“ erstellt.

4

Vergeben Sie ein Passwort [3] und speichern Sie den neuen Benutzer.

Endergebnis

Sie haben nun erfolgreich einen neuen Benutzer im CRM angelegt.