Mit der DATEV-Erweiterung können Sie Buchungsbelege exportieren und austauschen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Erweiterung konfigurieren.
Mit der DATEV-Erweiterung können Sie Einnahmen und Ausgaben inklusive der Rechnungsbelege an Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer übergeben. Es lassen sich einzelne Buchungssätze oder die gesamten Buchungen aus Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Gutschriften in einem von Ihnen definierten Zeitraum als CSV- oder PDF-Dateien exportieren. Die Steuerberatung kann die exportierten Daten in jede Buchhaltungssoftware importieren, die den DATEV-Standard unterstützt, und weiterverarbeiten.
Mit der DATEV-Erweiterung können Sie in 1CRM folgende Datensätze verwalten:
Gehen Sie auf Administration > Firmeninformation.
Tragen Sie unter Datev Einstellungen
die Berater und Mandantennummer ein. Diese Felder sind obligatorisch für den DATEV-Export. Aktivieren Sie nach Bedarf weitere Einstellungen:
Geben Sie unter Kunden-Nr. / Lieferanten-Nr.
im Feld Kunden-Nr.-Präfix
die Vorsilbe ein, die vor der Kundennummer stehen soll (z. B. Jahr und Monat, und Startwert der Nummer).
Gehen Sie auf Vertrieb & Marketing > Firmen. Weisen Sie allen Firmen eine Kundennummer zu, indem Sie jede Firma erneut abspeichern.
Aktualisieren Sie per Massenaktualisierung ein unwichtiges Feld. Dadurch werden alle Firmen einmal neu gespeichert und die Kundennummer automatisch gesetzt.
Gehen Sie auf Administration > Angebote & Rechnungen > Steuerkennungen.
Geben Sie die Buchungskonten für die jeweilige Steuerkennung an und bestätigen Sie Ihre Änderungen mit Sichern
:
Damit das Gegenkonto in den DATEV-Export eingetragen wird, muss jede Firma eine Steuerkennung zugewiesen sein.
Option | Beschreibung |
---|---|
Konto/Gegenkonto vertauschen | Vertauscht die Spalten Konto und Gegenkonto im Buchungssatz-Export |
Exportierte Datensätze nicht sperren | Standardmäßig werden die exportierten Datensätze nach dem DATEV-Export zur Bearbeitung gesperrt. Um Rechnungen und andere exportiere Datensätze nach dem Export bearbeiten zu können, aktivieren Sie diese Option. |
PDF in ZIP-Export | Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle erstellten PDF-Dateien beim ZIP-Export mit in die ZIP-Datei aufgenommen. Rechnungen, für die Sie noch keine PDF erstellt haben, werden in einer Übersicht in dem DATEV-Export angezeigt und können noch nachträglich erstellt werden. |