Zielgruppen:
Admin
Anleitungen:
CRM-Erweiterungen installieren und aktivieren
Sonstige:
DATEV-Export-Extension, Kundennummer-Extension, Beraternummer des Steuerberaters und eigene Mandantennummer
DATEV-Erweiterung konfigurieren
Mit der DATEV-Erweiterung können Sie Buchungsbelege exportieren und austauschen.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Erweiterung konfigurieren.
Voraussetzungen
Administration > Firmeninformation:
Datev Einstellungen
Inhaltsverzeichnis
Über die DATEV-Erweiterung
Mit der DATEV-Erweiterung können Sie Einnahmen und Ausgaben inklusive der Rechnungsbelege an Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer übergeben. Es lassen sich einzelne Buchungssätze oder die gesamten Buchungen aus Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Gutschriften in einem von Ihnen definierten Zeitraum als XML-, CSV- oder PDF-Dateien exportieren. Die Steuerberatung kann die exportierten Daten in jede Buchhaltungssoftware importieren, die den DATEV-Standard unterstützt, und weiterverarbeiten.
Mit der DATEV-Erweiterung können Sie in 1CRM folgende Datensätze verwalten:
- Kreditoren
- Debitoren
- Buchungskonten
DATEV-Erweiterung einrichten
Administration > Firmeninformation:
Datev Einstellungen
1 Einstellungen öffnen
Gehen Sie auf Administration > Firmeninformation.
2 Berater- und Mandatennummer einrichten
Tragen Sie unter Datev Einstellungen die Berater- und Mandantennummer ein. Diese Felder sind obligatorisch für den DATEV-Export. Aktivieren Sie nach Bedarf weitere Einstellungen:
3 Kundennummer (Debitorennummer) definieren
Geben Sie unter Kunden-Nr. / Lieferanten-Nr. im Feld Kunden-Nr.-Präfix die Vorsilbe ein, die vor der Kundennummer stehen soll (z. B. Jahr und Monat mit den Präfix-Variablen %Y und %m sowie den Startwert der Nummer). Der Export verwendet das Kundennummer-Feld als Personenkonto für die Buchungen. Da die Firmenbuchungskontennummern für den Export 1 Stelle länger als die eingestellte Sachkontennummernlänge sein muss, sollten Sie die nächste Kundenummer in den Firmeninformationen entsprechend auf 10000 bzw. 100.000 setzen.
4 Kundennummer Firmen zuweisen
Gehen Sie auf Vertrieb & Marketing > Firmen. Weisen Sie allen Firmen eine Kundennummer zu, indem Sie jede Firma erneut abspeichern.
Tipp:
Aktualisieren Sie per Massenaktualisierung ein unwichtiges Feld. Dadurch werden alle Firmen einmal neu gespeichert und die Kundennummer automatisch gesetzt.
5 Gegenkonto eintragen
Gehen Sie auf Administration > Angebote & Rechnungen > Steuerkennungen.
Geben Sie die Buchungskonten für die jeweilige Steuerkennung an und bestätigen Sie Ihre Änderungen mit Sichern:
Hinweis:
Achten Sie darauf, dass die Nummernlänge mit der in der Administration eingestellten Länge übereinstimmt.
Damit das Gegenkonto in den DATEV-Export eingetragen wird, muss jede Firma eine Steuerkennung zugewiesen sein.
Aus den Steuerkennungen wird beim Export das Buchungskonto bestimmt.
Überblick über die DATEV-Export-Einstellungen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Datev Mandantennummer | Tragen Sie hier Ihre Ihre Mandantennummer ein |
| Datev Beraternummer | Tragen Sie hier die DATEV-Nummer Ihres Steuerberaters ein |
| Konto/Gegenkonto vertauschen | Vertauscht die Spalten Konto und Gegenkonto im Buchungssatz-Export |
| Exportierte Datensätze nicht sperren | Standardmäßig werden die exportierten Datensätze nach dem DATEV-Export zur Bearbeitung gesperrt. Um Rechnungen und andere exportiere Datensätze nach dem Export bearbeiten zu können, aktivieren Sie diese Option. |
| PDF in ZIP-Export | Fügt PDFs zum CSV-Export hinzu Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle erstellten PDF-Dateien beim ZIP-Export mit in die ZIP-Datei aufgenommen. Rechnungen, für die Sie noch keine PDF erstellt haben, werden in einer Übersicht in dem DATEV-Export angezeigt und können noch nachträglich erstellt werden. Im XML-Export müssen die PDFs mit enthalten sein. Fehlende PDFs werden im Export mit angezeigt, damit Sie vor dem Export noch erstellt werden können. |
| Sachkontennummernlänge | Länge Ihrer Sachkontennummern Die Standardlänge ist bei DATEV 4. |
© visual4 GmbH
