Zielgruppen: Admin
CRM-Navigation anpassen
1CRM bietet zahlreiche CRM-Features und -Ansichten, die Sie entweder in einer anderen Reihenfolge anzeigen oder aktuell nicht verwenden möchten. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Navigation in 1CRM so anpassen können, wie Sie es wünschen.
Voraussetzungen
Administration > Studio: Gruppenanzeigenreiter konfigurieren
Inhaltsverzeichnis
Menüs in 1CRM anpassen
In 1CRM stehen Ihnen zwei Menüs zur schnellen Navigation zur Verfügung:
- In der oberen Haupt-Navigation befinden sich die
Gruppenanzeigenreiter. Dort finden Sie alle CRM-Module wie Firmen, Kontakte, Angebote, Bestellungen und viele mehr. - Auf der linken Seite finden Sie das
Schnellmenü. Im Schnellmenü finden Sie beliebte Aktionen, die zur jeweiligen Ansicht passen, in der Sie sich gerade befinden.
Gruppenanzeigenreiter anpassen
Passen Sie die Gruppenanzeigenreiter über Administration > Studio > Gruppenanzeigenreiter konfigurieren individuell an (siehe Video). Wenn Sie ganze Module nur für bestimmte Benutzer deaktivieren möchten, regeln Sie das über die Benutzerrechte.
Schnellmenü anpassen
Passen Sie das Schnellmenü über die Rechtevergabe an. Wenn Sie zum Beispiel das Modul Angebote für einen Benutzer sperren, sieht dieser im Schnellmenü den Punkt Neues Angebot nicht mehr. Beachten Sie aber, dass der Benutzer so generell keinen Zugriff auf das gesperrte Modul mehr hat, in diesem Fall das Angebots-Modul.
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