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CRM-Navigation anpassen

1CRM bietet zahlreiche CRM-Features und -Ansichten, die Sie entweder in einer anderen Reihenfolge anzeigen oder aktuell nicht verwenden möchten. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Navigation in 1CRM so anpassen können, wie Sie es wünschen.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Admin
Administration > Studio: Gruppenanzeigenreiter konfigurieren

Anpassbare Navigationselemente

1CRM Navigation Oberfläche

MenüBeschreibung
GruppenanzeigenreiterIn der oberen Haupt-Navigation befinden sich die Gruppenanzeigenreiter. Dort finden Sie alle CRM-Module wie Firmen, Kontakte, Angebote, Bestellungen und viele mehr.
SchnellmenüAuf der linken Seite finden Sie das Schnellmenü. Im Schnellmenü finden Sie beliebte Aktionen, die zur jeweiligen Ansicht passen, in der Sie sich gerade befinden.

Gruppenanzeigenreiter anpassen

Passen Sie die Gruppenanzeigenreiter über Administration > Studio > Gruppenanzeigenreiter konfigurieren individuell an (siehe Video). Wenn Sie ganze Module nur für bestimmte Benutzer deaktivieren möchten, regeln Sie das über die Benutzerrechte.

Schnellmenü anpassen

Passen Sie das Schnellmenü über die Rechtevergabe an. Wenn Sie zum Beispiel das Modul Angebote für einen Benutzer sperren, sieht dieser im Schnellmenü den Punkt Neues Angebot nicht mehr. Beachten Sie aber, dass der Benutzer so generell keinen Zugriff auf das gesperrte Modul mehr hat, in diesem Fall das Angebots-Modul.