Menu

CRM-Navigation anpassen

1CRM bietet zahlreiche CRM-Features und -Ansichten, die Sie entweder in einer anderen Reihenfolge anzeigen oder aktuell nicht verwenden möchten. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Navigation in 1CRM so anpassen können, wie Sie es wünschen.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Admin
Administration > Studio: Gruppenanzeigenreiter konfigurieren

Menüs in 1CRM anpassen

In 1CRM stehen Ihnen zwei Menüs zur schnellen Navigation zur Verfügung:

 

  1. In der oberen Haupt-Navigation befinden sich die Gruppenanzeigenreiter. Dort finden Sie alle CRM-Module wie Firmen, Kontakte, Angebote, Bestellungen und viele mehr.
  2. Auf der linken Seite finden Sie das Schnellmenü. Im Schnellmenü finden Sie beliebte Aktionen, die zur jeweiligen Ansicht passen, in der Sie sich gerade befinden.

Gruppenanzeigenreiter anpassen

Passen Sie die Gruppenanzeigenreiter über Administration > Studio > Gruppenanzeigenreiter konfigurieren individuell an (siehe Video). Wenn Sie ganze Module nur für bestimmte Benutzer deaktivieren möchten, regeln Sie das über die Benutzerrechte.

Schnellmenü anpassen

Passen Sie das Schnellmenü über die Rechtevergabe an. Wenn Sie zum Beispiel das Modul Angebote für einen Benutzer sperren, sieht dieser im Schnellmenü den Punkt Neues Angebot nicht mehr. Beachten Sie aber, dass der Benutzer so generell keinen Zugriff auf das gesperrte Modul mehr hat, in diesem Fall das Angebots-Modul.1CRM Navigation Oberfläche