CRM-Navigation anpassen

1CRM bietet zahlreiche CRM-Features und -Ansichten, die Sie entweder in einer anderen Reihenfolge anzeigen oder aktuell nicht verwenden möchten. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Navigation in 1CRM so anpassen können, wie Sie es wünschen.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Admin

Administration > Studio: Gruppenanzeigenreiter konfigurieren

Anpassbare Navigationselemente

1CRM Navigation Oberfläche

Menü	Beschreibung
Gruppenanzeigenreiter	In der oberen Haupt-Navigation befinden sich die `Gruppenanzeigenreiter`. Dort finden Sie alle CRM-Module wie Firmen, Kontakte, Angebote, Bestellungen und viele mehr.
Schnellmenü	Auf der linken Seite finden Sie das `Schnellmenü`. Im Schnellmenü finden Sie beliebte Aktionen, die zur jeweiligen Ansicht passen, in der Sie sich gerade befinden.

Gruppenanzeigenreiter anpassen

Passen Sie die Gruppenanzeigenreiter über Administration > Studio > Gruppenanzeigenreiter konfigurieren individuell an (siehe Video). Wenn Sie ganze Module nur für bestimmte Benutzer deaktivieren möchten, regeln Sie das über die Benutzerrechte.

Schnellmenü anpassen

Passen Sie das Schnellmenü über die Rechtevergabe an. Wenn Sie zum Beispiel das Modul Angebote für einen Benutzer sperren, sieht dieser im Schnellmenü den Punkt Neues Angebot nicht mehr. Beachten Sie aber, dass der Benutzer so generell keinen Zugriff auf das gesperrte Modul mehr hat, in diesem Fall das Angebots-Modul.

War das hilfreich?

Ja Nein

Vielen Dank, das freut uns!

Das 1CRM-Team wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Wenn wir nur Gedanken lesen könnten ... dann wäre diese Anleitung zu 100% perfekt!
Leider ist sie das aus Ihrer Sicht nicht.

Sagen Sie uns: Was waren die Stolpersteine? Ihr direktes Feedback hilft uns, diese Anleitung für Sie und die 1CRM-Community besser zu machen.

Wie können wir diese Anleitung verbessern aus Ihrer Sicht?

Weiterführende Links

Noch Fragen? Werden Sie Teil der 1CRM-Community auf

Stellen Sie Ihre Fragen in einer Gruppe aus erfahrenen 1CRM-Anwenderinnen und Anwendern. Wir posten zudem regelmäßig Informationen zu Produkt-Updates, neuen Features wie auch Webinar-Terminen. Stellen Sie sich gerne im Forum „Vorstellungsrunde“ vor und schildern Sie kurz, wie Sie 1CRM einsetzen.

Jetzt in die 1CRM-Community eintreten Kundensupport fragen

Cookie-Einstellungen

Wie die meisten Seitenbetreibende interessiert es uns, wie viele Menschen unsere Website besuchen, was sie zu uns geführt hat und was sie sich auf der Website angeschaut haben. Um diese Informationen zu erheben, verwenden wir Tools von Google. Wir erheben diese Informationen jedoch nur, wenn sie dem Setzen der entsprechenden Cookies zustimmen. Sie können dies jederzeit in unserer Datenschutzerklärung widerrufen.

Da die Google-Tools auf amerikanischen Servern liegen, werden die Daten zu diesem Zweck in die USA übermittelt. Bei einer Datenübermittlung in die USA besteht das Risiko, dass US-Behörden auf die Daten zugreifen, ohne dies mitzuteilen und ohne dass hiergegen Rechtsbehelfsmöglichkeiten bestehen. Mit Ihrer Einwilligung stimmen Sie dieser Übermittlung der Daten zu.