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Dashboard personalisieren

In 1CRM haben Sie die Möglichkeit, die eigene Startseite, das sogenannte Home Dashboard, nach Belieben anzupassen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie das geht.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Anwender
Home: Home Dashboard

Startseite in 1CRM personalisieren

Um Ihr Dashboard in 1CRM zu personalisieren, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt Anleitung

SCHRITT 1:

Wechseln Sie mit einem Klick auf Home auf Ihr Home-Dashboard.

SCHRITT 2:

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Neues Dashboard erstellen.

SCHRITT 3:

Nehmen Sie hier grundsätzliche Einstellungen wie bspw. den Namen oder Ort der Anzeige vor.

SCHRITT 4:

Sichern Sie das Dashboard und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Layout bearbeiten.

Nun können Spalten-Anzahl eingestellt und Dashlets hinzugefügt werden.

SCHRITT 5:

Klicken Sie auf Dashlets hinzufügen und wählen Sie die gewünschten per Klick Dashlets aus.

SCHRITT 6:

Ordnen Sie die Dashlets nun per Drag-and-Drop nach Belieben an.

SCHRITT 7:

Klicken Sie wenn Sie fertig sind auf Bearbeitung abschließen.

Ergebnis

Anordnung der Dashlets im CRM

Endergebnis

Sie haben nun erfolgreich Ihr eigenes personalisiertes Dashboard hinzugefügt.