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Dashboard personalisieren

In 1CRM haben Sie die Möglichkeit, die eigene Startseite, das sogenannte Home Dashboard, mit Ihrem eigenen Dashboard auszutauschen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie das geht.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Anwender
Home: Home Dashboard

Startseite in 1CRM personalisieren

Um Ihr Dashboard in 1CRM zu personalisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1 Auf Home-Dashboard wechseln

Wechseln Sie mit einem Klick auf Home auf Ihr Home-Dashboard.

2 Zahnrad-Symbol klicken

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Neues Dashboard erstellen.

3 Name und Position festlegen

Geben Sie Ihrem Dashboard einen Namen, z. B. Mein Dashboard, und legen Sie die Position Ihres Home-Dashboards fest.

Wenn Ihr Dashboard bei Klick auf den Home-Reiter direkt angezeigt werden soll, dann wählen Sie bei Gruppen-Tab Home aus, unter Position Start und bei Sortiertung 1.

4 Dashboard sichern und Layout bearbeiten wählen

Sichern Sie das Dashboard und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Layout bearbeiten.

Nun können Spalten-Anzahl eingestellt und Dashlets hinzugefügt werden.

5 Dashlet hinzufügen

Klicken Sie auf Dashlets hinzufügen und wählen Sie die gewünschten per Klick Dashlets aus.

6 Dashlets per Drag-and Drop positionieren

Ordnen Sie die Dashlets nun per Drag-and-Drop nach Belieben an.

7 Bearbeitung abschließen

Klicken Sie wenn Sie fertig sind auf Bearbeitung abschließen.

Ergebnis

Anordnung der Dashlets im CRM

Endergebnis

Sie haben nun erfolgreich Ihr eigenes personalisiertes Dashboard hinzugefügt.