Dashboard personalisieren

In 1CRM haben Sie die Möglichkeit, die eigene Startseite, das sogenannte Home Dashboard, mit Ihrem eigenen Dashboard auszutauschen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie das geht.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Anwender

Home: Home Dashboard

Inhaltsverzeichnis

Startseite in 1CRM personalisieren

Startseite in 1CRM personalisieren

Um Ihr Dashboard in 1CRM zu personalisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1 Auf Home-Dashboard wechseln

Wechseln Sie mit einem Klick auf Home auf Ihr Home-Dashboard.

2 Zahnrad-Symbol klicken

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Neues Dashboard erstellen.

3 Name und Position festlegen

Geben Sie Ihrem Dashboard einen Namen, z. B. Mein Dashboard, und legen Sie die Position Ihres Home-Dashboards fest.

Wenn Ihr Dashboard bei Klick auf den Home-Reiter direkt angezeigt werden soll, dann wählen Sie bei Gruppen-Tab Home aus, unter Position Start und bei Sortiertung 1.

4 Dashboard sichern und Layout bearbeiten wählen

Sichern Sie das Dashboard und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Layout bearbeiten.

Nun können Spalten-Anzahl eingestellt und Dashlets hinzugefügt werden.

5 Dashlet hinzufügen

Klicken Sie auf Dashlets hinzufügen und wählen Sie die gewünschten per Klick Dashlets aus.

6 Dashlets per Drag-and Drop positionieren

Ordnen Sie die Dashlets nun per Drag-and-Drop nach Belieben an.

7 Bearbeitung abschließen

Klicken Sie wenn Sie fertig sind auf Bearbeitung abschließen.

Ergebnis

Anordnung der Dashlets im CRM

Endergebnis

Sie haben nun erfolgreich Ihr eigenes personalisiertes Dashboard hinzugefügt. Geben Sie in den Layout-Einstellungen die Position des Dashboards an, z. B. Start, siehe Anleitung Dashboards verwalten.

War das hilfreich?

Ja Nein

Vielen Dank, das freut uns!

Das 1CRM-Team wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Wenn wir nur Gedanken lesen könnten ... dann wäre diese Anleitung zu 100% perfekt!
Leider ist sie das aus Ihrer Sicht nicht.

Sagen Sie uns: Was waren die Stolpersteine? Ihr direktes Feedback hilft uns, diese Anleitung für Sie und die 1CRM-Community besser zu machen.

Wie können wir diese Anleitung verbessern aus Ihrer Sicht?

Weiterführende Links

Noch Fragen? Werden Sie Teil der 1CRM-Community auf

Stellen Sie Ihre Fragen in einer Gruppe aus erfahrenen 1CRM-Anwenderinnen und Anwendern. Wir posten zudem regelmäßig Informationen zu Produkt-Updates, neuen Features wie auch Webinar-Terminen. Stellen Sie sich gerne im Forum „Vorstellungsrunde“ vor und schildern Sie kurz, wie Sie 1CRM einsetzen.

Jetzt in die 1CRM-Community eintreten Kundensupport fragen

1CRM System CRM Software - einfach, flexibel und wirtschaftlich hat 4,66 von 5 Sternen 17 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Cookies versüßen diese Website

Wie die meisten Seitenbetreibende interessiert es uns, wie viele Menschen unsere Website besuchen, was diese sich auf der Website angeschaut haben. Um diese Informationen zu erheben, verwenden wir Tools von Google. Wir erheben diese Informationen jedoch nur, wenn sie dem Setzen der entsprechenden Cookies zustimmen. Sie können dies jederzeit in unserer Datenschutzerklärung widerrufen.

Da die Google-Tools auf amerikanischen Servern liegen, werden die Daten zu diesem Zweck in die USA übermittelt. Bei einer Datenübermittlung in die USA besteht das Risiko, dass US-Behörden auf die Daten zugreifen, ohne dies mitzuteilen und ohne dass hiergegen Rechtsbehelfsmöglichkeiten bestehen. Mit Ihrer Einwilligung stimmen Sie dieser Übermittlung der Daten zu.

Cookie-Einstellungen

Um Ihnen schnellstmöglich die richtigen Informationen zu bieten, analysieren wir, wie sich Besucher auf der Webseite verhalten. Dies tun wir jedoch nur, wenn Sie dem zustimmen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit auf der Datenschutzerklärung widerrufen.