Zielgruppen: Anwender
Dashboard personalisieren
In 1CRM haben Sie die Möglichkeit, die eigene Startseite, das sogenannte Home Dashboard, nach Belieben anzupassen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie das geht.
Voraussetzungen
Home: Home Dashboard
Inhaltsverzeichnis
Startseite in 1CRM personalisieren
Um Ihr Dashboard in 1CRM zu personalisieren, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt für Schritt Anleitung
1
Wechseln Sie mit einem Klick auf Home auf Ihr Home-Dashboard.
2
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Neues Dashboard erstellen.
3
Nehmen Sie hier grundsätzliche Einstellungen wie bspw. den Namen oder Ort der Anzeige vor.
4
Sichern Sie das Dashboard und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Layout bearbeiten.
Nun können Spalten-Anzahl eingestellt und Dashlets hinzugefügt werden.
5
Klicken Sie auf Dashlets hinzufügen und wählen Sie die gewünschten per Klick Dashlets aus.
6
Ordnen Sie die Dashlets nun per Drag-and-Drop nach Belieben an.
7
Klicken Sie wenn Sie fertig sind auf Bearbeitung abschließen.
Ergebnis
Endergebnis
Sie haben nun erfolgreich Ihr eigenes personalisiertes Dashboard hinzugefügt.