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Dokumentation / Bedienungsanleitungen :

Dashboard personalisieren

In 1CRM haben Sie die Möglichkeit, die eigene Startseite, das sogenannte Home Dashboard, nach Belieben anzupassen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie das geht.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Anwender
Home: Home Dashboard

Inhaltsverzeichnis

Startseite in 1CRM personalisieren

Um Ihr Dashboard in 1CRM zu personalisieren, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt Anleitung

1

Wechseln Sie mit einem Klick auf Home auf Ihr Home-Dashboard.

2

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Neues Dashboard erstellen.

3

Nehmen Sie hier grundsätzliche Einstellungen wie bspw. den Namen oder Ort der Anzeige vor.

4

Sichern Sie das Dashboard und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Layout bearbeiten.

Nun können Spalten-Anzahl eingestellt und Dashlets hinzugefügt werden.

5

Klicken Sie auf Dashlets hinzufügen und wählen Sie die gewünschten per Klick Dashlets aus.

6

Ordnen Sie die Dashlets nun per Drag-and-Drop nach Belieben an.

7

Klicken Sie wenn Sie fertig sind auf Bearbeitung abschließen.

Ergebnis

Anordnung der Dashlets im CRM

Endergebnis

Sie haben nun erfolgreich Ihr eigenes personalisiertes Dashboard hinzugefügt.

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