Dashboard personalisieren

In 1CRM haben Sie die Möglichkeit, die eigene Startseite, das sogenannte Home Dashboard, mit Ihrem eigenen Dashboard auszutauschen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie das geht.

Voraussetzungen

Zielgruppen: Anwender

Home: Home Dashboard

Inhaltsverzeichnis

Startseite in 1CRM personalisieren

Startseite in 1CRM personalisieren

Um Ihr Dashboard in 1CRM zu personalisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1 Auf Home-Dashboard wechseln

Wechseln Sie mit einem Klick auf Home auf Ihr Home-Dashboard.

2 Zahnrad-Symbol klicken

Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Neues Dashboard erstellen.

3 Name und Position festlegen

Geben Sie Ihrem Dashboard einen Namen, z. B. Mein Dashboard, und legen Sie die Position Ihres Home-Dashboards fest.

Wenn Ihr Dashboard bei Klick auf den Home-Reiter direkt angezeigt werden soll, dann wählen Sie bei Gruppen-Tab Home aus, unter Position Start und bei Sortiertung 1.

4 Dashboard sichern und Layout bearbeiten wählen

Sichern Sie das Dashboard und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Layout bearbeiten.

Nun können Spalten-Anzahl eingestellt und Dashlets hinzugefügt werden.

5 Dashlet hinzufügen

Klicken Sie auf Dashlets hinzufügen und wählen Sie die gewünschten per Klick Dashlets aus.

6 Dashlets per Drag-and Drop positionieren

Ordnen Sie die Dashlets nun per Drag-and-Drop nach Belieben an.

7 Bearbeitung abschließen

Klicken Sie wenn Sie fertig sind auf Bearbeitung abschließen.

Ergebnis

Anordnung der Dashlets im CRM

Endergebnis

Sie haben nun erfolgreich Ihr eigenes personalisiertes Dashboard hinzugefügt. Geben Sie in den Layout-Einstellungen die Position des Dashboards an, z. B. Start, siehe Anleitung Dashboards verwalten.

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