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CRM PDF Plus: Individuelle PDF-Vorlagen für Ihr CRM-System

199,00  excl. MwSt

Einfach ansprechendere Dokumente erstellen

Mit CRM PDF Plus erhalten Sie zusätzliche PDF-Layouts für Ihr 1CRM-System. Punkten Sie mit einer besseren Optik Ihrer Geschäftsdokumente und profitieren Sie von zusätzlichen Personalisierungsmöglichkeiten.

CRM PDF Plus mit jährlicher Abrechnung und automatischer Verlängerung. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Kündigung jeweils 30 Tage zum Ende der Laufzeit möglich.

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Beschreibung

DIN-konforme PDF-Vorlagen: Optimiertes Design mit mehr Anpassungsmöglichkeiten

Für Geschäftsdokumente in Deutschland haben sich verschiedene Gestaltungsmuster etabliert. So ist es üblich, Empfänger- und Senderadresse so darzustellen, dass beide Adressen im Sichtfenster von Briefumschlägen lesbar sind. Wichtige Firmendaten wie Kontakt- und Kontodaten werden in der Regel in der Fußzeile angegeben. Hierfür hat sich ein mehrspaltiger Aufbau etabliert. Doch nicht nur die funktionale, sondern auch die ästhetische Gestaltung ist wichtig, um einen guten Eindruck bei Geschäftspartnern zu hinterlassen. Wie im Web gilt daher auch bei PDF-Vorlagen und Dokumenten: weniger ist mehr. Mit einer übersichtlichen, auf das Wesentliche reduzierten Gestaltung können Sie bei Ihren Geschäftspartnern punkten.

Mit CRM PDF Plus erhalten Sie zusätzliche PDF-Vorlagen für Ihr 1CRM-System, welche der DIN 5008 Variante B entsprechen:

Tipp: Möchten Sie komplette Gestaltungsfreiheit bei PDF-Dokumenten? Dann holen Sie sich die 1CRM Enterprise Edition mit dem PDF-Designer. Möchten Sie die PDF-Plus-Vorlagen individuell an Ihre Anforderungen anpassen, dann erledigen wir das für Sie für einen einmaligen Aufpreis.

Profitieren Sie von ansprechenden und DIN-konformen PDF-Dokumenten sowie zusätzlichen Feldern und Einstellungen.

PDF-Vorlagen im CRM-System mit der PDF-Plus-Erweiterung

 

Darstellung von Geschäftsdokumenten optimieren

Briefkonforme Kopfzeile, mehrspaltige Fußzeile für Firmendaten, cleaner Look

Geschäftsdokumente, die perfekt auf den Briefversand abgestimmt sind: Die PDF-Vorlagen stellen die Senderadresse einzeilig über der Empfängeradresse dar – so sind beide Adressen im Fenster von Briefumschlägen sichtbar. Zusätzlich sorgen 16 zusätzliche Felder dafür, dass Sie all Ihre Firmendaten wie Adresse, Ansprechpartner und Kontodaten eintragen und als mehrspaltige Fußzeile angeben können. Bei den PDF-Plus-Layouts wurden außerdem Hintergründe und Umrandungen entfernt. Dies sorgt für einen ansprechenden cleanen Look Ihrer Geschäftsdokumente.

PDF-Plus-Vorlagen im CRM anpassen

 

Anschreiben für Rechnungen verfassen

Dynamische Betreffzeile, Notizen als Anschreiben, rechtsbündige Datumsangabe

Verfassen Sie individuelle Betreffzeilen und persönliche Anschreiben: Die PDF-Dokumente geben automatisch den Namen Ihres Dokuments in der Betreffzeile und auf Wunsch die Notizen über den Positionen als Anschreiben aus. Zusätzlich werden Ort und Datum rechts unterhalb der Betreffzeile ausgegeben. So können Sie Ihren Rechnungen eine persönliche Note geben.

 

PDF-Ausgabe vor dem Speichern testen

Entwürfe als solche markieren und nur finale Dokumente in Notizen abspeichern

Sie möchten die PDF-Ausgabe testen bevor das CRM-System Ihr Dokument abspeichert? Das geht jetzt mit dem PDF-Entwurfsmodus! Sie erhalten damit ein neues Feld PDF Dokumentenstatus. Dort wählen Sie als Status einfach Entwurf aus und drucken das Dokument als PDF. Durch eine entsprechende Markierung erkennen Sie sofort den Testdruck und können so finale Dokumente von Entwürfen unterscheiden. Nur wenn Sie den Status auf Final ändern, wird eine Drucknotiz mit einer Downloadmöglichkeit unter Ihrem Dokument abgespeichert.

PDF-Plus-Vorlagen im CRM auswählen

 

PDF-Vorlagen mit Ihrem Corporate Design beauftragen

Auf Basis von CRM PDF Plus individuelle PDF-Vorlagen gestalten lassen

Sie haben ganz bestimmte Vorstellungen wie Ihre Geschäftsdokumente aussehen sollen? Auf Basis der Erweiterung CRM PDF Plus erstellen wir Ihnen gerne individuelle PDF-Layouts. Senden Sie uns einfach Beispiele Ihrer Wunschlayouts zu und fordern Sie ein Angebot an. Wir unterstützen Sie gerne!

 

 

Für wen ist CRM PDF Plus geeignet?

  • 1CRM-Nutzer, die die Darstellung ihrer Dokumente verbessern und mehr Einstellungsspielraum wünschen.
  • Unternehmen welche DIN-konforme PDF-Dokumente erstellen möchten.
  • Nutzer der Enterprise Edition mit integriertem Vorlagen-Editor, denen die Einstellungsmöglichkeiten des Editors nicht ausreichen und die die zusätzlichen Personalisierungsmöglichkeiten für Ihre PDF Vorlagen wünschen.

 

CRM PDF Plus installieren

Die Installation ist in wenigen Minuten erledigt:
Ein Upgrade Wizard im Administrationsbereich führt Sie ganz bequem durch die Installation der Erweiterung in 1CRM.

Hinweis: Wenn Ihnen die neuen „Plus“ Vorlagen nicht im Druckmenü als Option angeboten werden, haben Sie vermutlich zuvor das Layout im jeweiligen Modul verändert. Wählen Sie in diesem Fall einfach über das Zahnrad-Symbol die Option „Standardlayout wiederherstellen“, um die Maske in den Urzustand zu versetzen; die neuen Vorlagen sollten danach wählbar sein. Anschließend können Sie das Layout selbstverständlich wieder individuell anpassen, neu angelegte Felder und deren Inhalte verlieren Sie auf diesem Weg ohnehin nicht.

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