Funktionen
Folgende Funktionen bietet die Erweiterung:
Optimierung der Darstellung von Geschäftsdokumenten
Briefkonforme Kopfzeile, mehrspaltige Fußzeile für Firmendaten, cleaner Look
Geschäftsdokumente, die perfekt auf den Briefversand abgestimmt sind: Die PDF-Vorlagen stellen die Senderadresse einzeilig über der Empfängeradresse dar – so sind beide Adressen im Fenster von Briefumschlägen sichtbar. Zusätzlich sorgen 16 zusätzliche Felder dafür, dass Sie all Ihre Firmendaten wie Adresse, Ansprechpartner und Kontodaten eintragen und als mehrspaltige Fußzeile angeben können. Bei den PDF-Plus-Layouts wurden außerdem Hintergründe und Umrandungen entfernt. Dies sorgt für einen ansprechenden cleanen Look Ihrer Geschäftsdokumente.

Verfassen von Anschreiben für Rechnungen
Dynamische Betreffzeile, Notizen als Anschreiben, rechtsbündige Datumsangabe
Verfassen Sie individuelle Betreffzeilen und persönliche Anschreiben: Die PDF-Dokumente geben automatisch den Namen Ihres Dokuments in der Betreffzeile und auf Wunsch die Notizen über den Positionen als Anschreiben aus. Zusätzlich werden Ort und Datum rechts unterhalb der Betreffzeile ausgegeben. So können Sie Ihren Rechnungen eine persönliche Note geben.
Test der PDF-Ausgabe vor dem Speichern
Entwürfe als solche markieren und nur finale Dokumente in Notizen abspeichern
Sie möchten die PDF-Ausgabe testen bevor das CRM-System Ihr Dokument abspeichert? Das geht jetzt mit dem PDF-Entwurfsmodus! Sie erhalten damit ein neues Feld PDF Dokumentenstatus. Dort wählen Sie als Status einfach Entwurf aus und drucken das Dokument als PDF. Durch eine entsprechende Markierung erkennen Sie sofort den Testdruck und können so finale Dokumente von Entwürfen unterscheiden. Nur wenn Sie den Status auf Final ändern, wird eine Drucknotiz mit einer Downloadmöglichkeit unter Ihrem Dokument abgespeichert.

Bezahlen per QR-Code
Rechnungen zu bezahlen war nie einfacher
Machen Sie es Ihren Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich, Rechnungen und Mahnungen zu bezahlen. Mit PDF Plus erhalten Sie die Option SEPA-Zahlungen per QR-Code auf Rechnungen und Mahnungen. Kunden und Kundinnen mit Banking-App, die diese Bezahlart unterstützt, können diesen QR-Code abscannen und müssen die Zahlung nur noch bestätigen. Rechnungsnummer, Betrag, IBAN wie BICC werden automatisch über den QR-Code übermittelt. (Die Funktion lässt sich über die Administration > Firmeninformationen aktivieren und deaktivieren. Hinterlegen Sie dort auch die IBAN und BICC.)

Ganz neu: Einbinden neuer Schriftarten
Neue Schriftarten hochladen und als Standard für PDFs festlegen
Gestalten Sie noch ansprechendere Rechnungen, Angebote oder Aufträge, indem Sie Ihre bevorzugte Schriftart nach 1CRM importieren. Soll es Helvetica sein? Oder doch Roboto? Wenn Sie die TrueType-Dateien (.ttf-Dateien) dieser Schriften haben, laden Sie diese einfach hoch und definieren in der Administration die neue Schrift als Standard. Die nächsten PDFs sehen dann genauso aus, wie Sie sie haben wollen! Nutzen Sie außerdem den CRM Form Designer, so können Sie genau definieren, welche Textelemente in den PDFs die neue Schriftart erhalten sollen.
PDF-Vorlagen mit Ihrem Corporate Design beauftragen
Auf Basis von CRM PDF Plus individuelle PDF-Vorlagen gestalten lassen
Sie haben ganz bestimmte Vorstellungen wie Ihre Geschäftsdokumente aussehen sollen? Auf Basis der Erweiterung CRM PDF Plus erstellen wir Ihnen gerne individuelle PDF-Layouts. Senden Sie uns einfach Beispiele Ihrer Wunschlayouts zu und fordern Sie ein Angebot an. Wir unterstützen Sie gerne!
Installation & Dokumentation
Die Installation ist in wenigen Minuten erledigt:
Ein Upgrade Wizard im Administrationsbereich führt Sie ganz bequem durch die Installation der Erweiterung in 1CRM. Mehr zur Installation und Konfiguration finden Sie in unserer Online-Dokumentation:
So konfigurieren und verwenden Sie CRM PDF Plus
Hinweis: Wenn Ihnen die neuen „Plus“-Vorlagen nicht im Druckmenü als Option angeboten werden, haben Sie vermutlich zuvor das Layout im jeweiligen Modul verändert. Wählen Sie in diesem Fall einfach über das Zahnrad-Symbol die Option „Standardlayout wiederherstellen“, um die Maske in den Urzustand zu versetzen; die neuen Vorlagen sollten danach wählbar sein. Anschließend können Sie das Layout selbstverständlich wieder individuell anpassen, neu angelegte Felder und deren Inhalte verlieren Sie auf diesem Weg ohnehin nicht.