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CRM PDF Plus: DIN-konforme PDF-Vorlagen für Ihr CRM

21,00 199,00 

Einfach ansprechendere Dokumente erstellen

Mit CRM PDF Plus erhalten Sie zusätzliche PDF-Layouts für Ihr 1CRM-System. Punkten Sie mit einer besseren Optik Ihrer Geschäftsdokumente und profitieren Sie von zusätzlichen Personalisierungsmöglichkeiten.

Kostenlos für Cloud-Neukunden: Diese Erweiterung erhalten unsere Cloud-Kunden mit folgendem Gutschein-Code kostenlos dazu: pdf-plus-cloud. Damit der Gutschein-Code gültig ist, muss mindestens eine Cloud-Edition im Warenkorb vorhanden sein.

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DIN-konforme PDF-Vorlagen: Optimiertes Design mit mehr Anpassungsmöglichkeiten

Für Geschäftsdokumente in Deutschland haben sich verschiedene Gestaltungsmuster etabliert. So ist es üblich, Empfänger- und Senderadresse so darzustellen, dass beide Adressen im Sichtfenster von Briefumschlägen lesbar sind. Wichtige Firmendaten wie Kontakt- und Kontodaten werden in der Regel in der Fußzeile angegeben. Hierfür hat sich ein mehrspaltiger Aufbau etabliert. Doch nicht nur die funktionale, sondern auch die ästhetische Gestaltung ist wichtig, um einen guten Eindruck bei Geschäftspartnern zu hinterlassen. Wie im Web gilt daher auch bei PDF-Vorlagen und Dokumenten: weniger ist mehr. Mit einer übersichtlichen, auf das Wesentliche reduzierten Gestaltung können Sie bei Ihren Geschäftspartnern punkten.

Mit CRM PDF Plus erhalten Sie zusätzliche PDF-Vorlagen für Ihr 1CRM-System, die der DIN 5008:2011 Form B entsprechen:

Tipp: Möchten Sie komplette Gestaltungsfreiheit bei PDF-Dokumenten? Dann holen Sie sich die 1CRM Enterprise Edition mit dem PDF-Designer. Möchten Sie die PDF-Plus-Vorlagen individuell an Ihre Anforderungen anpassen, dann erledigen wir das für Sie für einen einmaligen Aufpreis.

Profitieren Sie von ansprechenden und DIN-konformen PDF-Dokumenten sowie zusätzlichen Feldern und Einstellungen.

PDF-Vorlagen im CRM-System mit der PDF-Plus-Erweiterung

Überblick CRM PDF Plus

 

Geeignet für:

  • 1CRM-Nutzer, die die Darstellung ihrer Dokumente verbessern und mehr Einstellungsspielraum wünschen.
  • Unternehmen welche DIN-konforme PDF-Dokumente erstellen möchten.
  • Nutzer der Enterprise Edition mit integriertem Vorlagen-Editor, denen die Einstellungsmöglichkeiten des Editors nicht ausreichen und die die zusätzlichen Personalisierungsmöglichkeiten für Ihre PDF Vorlagen wünschen.
 

Das macht die Erweiterung:

  • Sie erhalten neue Felder für das Einbinden wichtiger Informationen in den PDFs, eine verbesserte Optik sowie optimierte Kopf-, Fuß- und Betreffzeilen.
  • Die Erweiterung beinhaltet zusätzlich PDF-Vorlagen, die DIN 5008:2011 Form B entsprechen.
 

Funktionen:

  • Optimierung der Darstellung von Geschäftsdokumenten: Briefkonforme Kopfzeile, mehrspaltige Fußzeile für Firmendaten, cleaner Look
  • Verfassen von Anschreiben für Rechnungen: Dynamische Betreffzeile, Notizen als Anschreiben, rechtsbündige Datumsangabe
  • Test der PDF-Ausgabe vor dem Speichern: Entwürfe als solche markieren und nur finale Dokumente in Notizen abspeichern
  • Ganz neu: Bezahlen per QR-Code: Rechnungen zu bezahlen war nie einfacher
  • PDF-Vorlagen mit Ihrem Corporate Design beauftragen: Auf Basis von CRM PDF Plus individuelle PDF-Vorlagen gestalten lassen
 

Unterstützung QR-Codes:

  • Ja (für eine vereinfachte SEPA-Zahlung)
  • QR-Codes lassen sich in PDFs von Rechnungen und Mahnungen integrieren. Kunden und Kundinnen mit einer Banking-App, die diese Bezahlart unterstützt, können diesen QR-Code abscannen und müssen die Zahlung nur noch bestätigen.

Funktionen

Folgende Funktionen bietet die Erweiterung:

Optimierung der Darstellung von Geschäftsdokumenten

Briefkonforme Kopfzeile, mehrspaltige Fußzeile für Firmendaten, cleaner Look

Geschäftsdokumente, die perfekt auf den Briefversand abgestimmt sind: Die PDF-Vorlagen stellen die Senderadresse einzeilig über der Empfängeradresse dar – so sind beide Adressen im Fenster von Briefumschlägen sichtbar. Zusätzlich sorgen 16 zusätzliche Felder dafür, dass Sie all Ihre Firmendaten wie Adresse, Ansprechpartner und Kontodaten eintragen und als mehrspaltige Fußzeile angeben können. Bei den PDF-Plus-Layouts wurden außerdem Hintergründe und Umrandungen entfernt. Dies sorgt für einen ansprechenden cleanen Look Ihrer Geschäftsdokumente.

PDF-Plus-Vorlagen im CRM anpassen

 

Verfassen von Anschreiben für Rechnungen

Dynamische Betreffzeile, Notizen als Anschreiben, rechtsbündige Datumsangabe

Verfassen Sie individuelle Betreffzeilen und persönliche Anschreiben: Die PDF-Dokumente geben automatisch den Namen Ihres Dokuments in der Betreffzeile und auf Wunsch die Notizen über den Positionen als Anschreiben aus. Zusätzlich werden Ort und Datum rechts unterhalb der Betreffzeile ausgegeben. So können Sie Ihren Rechnungen eine persönliche Note geben.

 

Test der PDF-Ausgabe vor dem Speichern

Entwürfe als solche markieren und nur finale Dokumente in Notizen abspeichern

Sie möchten die PDF-Ausgabe testen bevor das CRM-System Ihr Dokument abspeichert? Das geht jetzt mit dem PDF-Entwurfsmodus! Sie erhalten damit ein neues Feld PDF Dokumentenstatus. Dort wählen Sie als Status einfach Entwurf aus und drucken das Dokument als PDF. Durch eine entsprechende Markierung erkennen Sie sofort den Testdruck und können so finale Dokumente von Entwürfen unterscheiden. Nur wenn Sie den Status auf Final ändern, wird eine Drucknotiz mit einer Downloadmöglichkeit unter Ihrem Dokument abgespeichert.

PDF-Plus-Vorlagen im CRM auswählen

 

 

Ganz neu: Bezahlen per QR-Code

Rechnungen zu bezahlen war nie einfacher

Machen Sie es Ihren Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich, Rechnungen und Mahnungen zu bezahlen. Mit PDF Plus erhalten Sie die Option SEPA-Zahlungen per QR-Code auf Rechnungen und Mahnungen. Kunden und Kundinnen mit Banking-App, die diese Bezahlart unterstützt, können diesen QR-Code abscannen und müssen die Zahlung nur noch bestätigen. Rechnungsnummer, Betrag, IBAN wie BICC werden automatisch über den QR-Code übermittelt. (Die Funktion lässt sich über die Administration > Firmeninformationen aktivieren und deaktivieren. Hinterlegen Sie dort auch die IBAN und BICC.)

PDF-Rechnung bezahlen per QR-Code

 

 

PDF-Vorlagen mit Ihrem Corporate Design beauftragen

Auf Basis von CRM PDF Plus individuelle PDF-Vorlagen gestalten lassen

Sie haben ganz bestimmte Vorstellungen wie Ihre Geschäftsdokumente aussehen sollen? Auf Basis der Erweiterung CRM PDF Plus erstellen wir Ihnen gerne individuelle PDF-Layouts. Senden Sie uns einfach Beispiele Ihrer Wunschlayouts zu und fordern Sie ein Angebot an. Wir unterstützen Sie gerne!

 

Installation & Dokumentation

Die Installation ist in wenigen Minuten erledigt:
Ein Upgrade Wizard im Administrationsbereich führt Sie ganz bequem durch die Installation der Erweiterung in 1CRM. Mehr zur Installation und Konfiguration finden Sie in unserer Online-Dokumentation:

So konfigurieren und verwenden Sie CRM PDF Plus

Hinweis: Wenn Ihnen die neuen „Plus“-Vorlagen nicht im Druckmenü als Option angeboten werden, haben Sie vermutlich zuvor das Layout im jeweiligen Modul verändert. Wählen Sie in diesem Fall einfach über das Zahnrad-Symbol die Option „Standardlayout wiederherstellen“, um die Maske in den Urzustand zu versetzen; die neuen Vorlagen sollten danach wählbar sein. Anschließend können Sie das Layout selbstverständlich wieder individuell anpassen, neu angelegte Felder und deren Inhalte verlieren Sie auf diesem Weg ohnehin nicht.

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