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Einführung: Reporting mit Diagrammausgabe in 1CRM

Daten mit dem CRM-Tool als Diagramm anzeigen

CRM-Berichte als Diagramm ausgeben

Informationen und Anleitungen rund um das Reporting-Modul in 1CRM

Das 1CRM Berichtswesen stellt eine Vielzahl von Möglichkeiten bereit, unter anderem können Sie sich Berichtsergebnisse in grafischer Form, als Diagramme ausgeben lassen.

Diagrammtypen für CRM-Berichte:

  • Horizontale Balken
  • Vertikale Balken
  • Kuchendiagramm
  • Liniendiagramm
  • Flächendiagramm

Stellt sich die Frage „Wie erstelle ich einen Bericht mit Diagramm-Ausgabe?“ In diesem Beitrag möchten wir Ihnen dies anhand eines Beispiels erläutern.

Wir erstellen einen Bericht über die Verkaufschancen und wollen die Anzahl der Chancen je Mitarbeiter (Vertriebler) in jeder Verkaufsphase. Dazu gehen wir über den Reiter Berichte aus der Listenansicht der Chancen in das Berichtswesen und erstellen hier einen neuen Bericht. Im Reiter Allgemein vergeben wir einen Namen und geben den Bericht für alle Mitarbeiter frei. Hier wählen wir manuelle Auslösung, alternativ können Sie einen interaktiven Bericht erstellen der Ihnen die Möglichkeit gibt vor dem Ausführen Einfluß auf die Filter zu nehmen oder einen zeitbasierten Bericht der z.B. immer am ersten jeden Monats ausgeführt wird.

CRM-Dokumentation: Daten als Diagramme visualisieren - Neuen Bericht erstellen

Im zweiten Reiter „Filter“ können Filterkriterien definiert werden, in diesem Fall verwenden wir keine Filter, ein möglicher Filter wäre das Feld „Erw. Abschluss“ mit dem Operator Zwischen 01.01.2017 und 31.03.2017 um den Bericht auf das erste Quartal einzuschränken.

CRM-Dokumentation: Daten als Diagramme visualisieren - Bericht Filtereinstellungen

Im nächsten Reiter werden die für eine grafische Ausgabe entscheidenden Einstellungen vorgenommen. Grundsätzlich setzt 1CRM mindestens eine Spalte voraus nach der Gruppiert wird und eine weitere Spalte mit einer Summe. Fehlen diese Einstellungen bekommt man im Reiter Diagrammlayout eine entsprechende Nachricht und kann kein Layout wählen. Spalten gruppieren Sie mittels des Zahnrad-Icons am Ende der Zeile vor dem Mülleimer-Icon. In diesem Beispiel wird sowohl nach mitarbeiter als auch nach Verkaufsphase gruppiert. Dann wird eine zusätzliche Spalte eingefügt über das Auswahlmenü „+ Summe wählen“ unterhalb von „Neue Summen“. Hier fügen wir die Chancen-Anzahl als Summe ein.

CRM-Dokumentation: Daten als Diagramme visualisieren - Bericht Spaltenlayout

Im Reiter Sortierung ändern wir lediglich die Sortierung auf Verkaufsphase/absteigend.

Jetzt erhalten wir im Reiter Diagrammlayout verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wir wählen „Horizontale Balken“ als Diagrammtyp. Der Diagrammtitel kann mit Hilfe von Variablen {SOURCE}, {GROUP}, {TOTAL} bestimmt werden. Die Ausgabe sehen Sie auf dem letzten Screenshot. Als Datenserie kann jede im Spaltenlayout als Summe angelegte Spalte gewählt werden. Rollover Text bestimmt die Ausgabe beim Rollover mit der Maus über die einzelnen Diagrammsegmente.

CRM-Dokumentation: Daten als Diagramm visualisieren - Bericht Diagrammlayout

Jetzt wird der Bericht gesichert und per Schaltfläche ausgeführt. Das Berichtsergebnis erscheint dann wie im Screenshot zu sehen als Horizontales Balkendiagramm und unterhalb der grafischen Ausgabe finden Sie das Berichtsergebnis in Listenform.

CRM-Dokumentation: Daten als Diagramme visualisieren - Ansicht erstelltes Diagramm

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit 1CRM und Spass beim Erstellen von grafischen Berichtsausgaben.

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