Dashboards verwalten

Abgesehen von der üblichen Ergänzung von Navigations-Hilfsmitteln, Verknüpfungen und einer Möglichkeit, neue Kontakte hinzuzufügen, bieten Dashboards eine Reihe von Informations-Dashlets, die zusammengefasste Informationen aus allen anderen Modulen des Systems beinhalten. Dashlets können außerdem Diagramme mit 1CRM-Informationen oder solchen aus externen Quellen enthalten. Diese Dashlets können im Fenster-Layout hinzugefügt, entfernt und bewegt werden, bis Sie Ihre gewünschte Übersicht gewonnen haben.

Standardmäßig bietet 1CRM ein Dashboard, in dem Sie folgenden Informationen finden:

• Ihre E-Mails
• Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind
• Kontakte, die Ihnen zugewiesen sind
• Firmen, die Ihnen zugewiesen sind
• anstehende Meetings, an denen Sie teilnehmen
• anstehende Anrufe, die Sie geplant haben

Im normalen Dashboard-Fenstermodus bietet jedes Dashlet nicht weniger als vier Symbole im rechten oberen Bereich des Dashlets, um verschiedene Funktionen auszuführen:

• Zahnrad-Symbol: Sie können mit Klick auf dieses Symbol die Informationen im Dashlet-Fenster bearbeiten.
• Lupen-Symbol: Mit Klick auf dieses Symbol können Sie Datensätze innerhalb eines Dashlets durchsuchen.
• Aktualisieren-Symbol: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die angezeigten Informationen im Dashlet zu erneuern (wie etwa das Wetter oder Aktienkurse).
• Mit dem letzten Symbol gelangen Sie direkt zur Listenansicht des jeweiligen Dashlets.

Die verschiedenen Dashlet-Typen wie Ansicht und Diagramme im Überblick.

Modul-Ansichts Dashlets bieten Informationen aus 1CRM-Modulen in einem Format, welches einer Miniatur-Listenansicht ähnelt.

Es existiert kein Filter-Panel über der Liste, auch wenn es Dashlet-Optionen und Such-/Filter-Funktionen gibt, die diesem Wunsch Rechnung tragen. Auch gibt es kein Massen-Aktualisierungs-Panel oder Team-Aufgaben-Panel über der Liste. Die Liste ist kürzer und wird über den Wert Fenster-Reihen in der Dashlet Option gesteuert. Diese kann auf die Werte 1, 3, 5 oder 10 gesetzt werden. Sie können in der Liste vor- und zurückblättern oder zum ersten oder letzten Report gelangen. Sie können auch auf die Neu Schaltfläche unterhalb des Dashlet-Namens klicken, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen.
Diese Dashlets bieten demnach vier Steuerungs-Symbole: um die Dashlet-Optionen zu verändern, einen Such-Filter anzuwenden, die Dashlet-Informationen zu aktualisieren oder zur Listen-Ansicht des entsprechenden Moduls zu gelangen.
Modul-Ansichts-Dashlets sind extrem nützlich – typischerweise auf zwei Arten:

• Um Daten aus diesem Modul auf Ihrem Dashboard zugänglich und suchbar zu gestalten. Beispiele wären Kontakt- oder Firmen-Dashlet hinzuzufügen. Sofern Sie beabsichtigen, durch die kleinen Seiten der Kurz-Listen-Ansicht zu blättern, liegt der Hauptnutzen dieser Dashlets im Such-Filter. Damit können Sie nach einer spezifischen Firma oder einem Kontakt suchen, ohne dabei das Dashboard zu verlassen.
• Als Erinnerung an eine kleine Zahl von wichtigen Elementen in einem Modul. Sie können das Meine offenen Fälle-Dashlet zu Ihrem Dashboard hinzufügen und die Options-Werte so einstellen, dass der älteste offene Fall an der Spitze der Liste angezeigt wird, oder Sie fügen das Dashlet Meine wichtigsten offenen Chancen zu Ihrem Dashboard hinzu, sodass Sie die Geschäfts-Aktivitäten nachvollziehen können.

Diagramm-Dashlets bieten Informationen aus den 1CRM-Modulen in grafischer Form. Diese sind meist breiter als die anderen Dashlets. Wenn Sie wollen, können Sie ein ganzes Dashboard dem Diagramm oder eine spezifische Spalte einem Diagramm zuordnen, sodass sich die Dashlet-Breiten erfolgreich ausrichten.

Diese Dashlets bieten üblicherweise zwei Kontroll-Symbole, um die Dashlet-Information zu ändern und zu erneuern.

Es existieren im Moment drei Dashlets vom folgenden Typ:

• World Weather
• News Feed
• Aktienkurse

Diese drei Dashlets bieten zwei Kontroll-Symbole: Eines, um die Dashlet-Optionen anzupassen und eines, um die Dashlet-Information zu erneuern.

World Weather Dashlet

Das Dashlet World Weather zeigt das Wetter und die Zeitinformation für zehn ausgewählte Städte auf der ganzen Welt an. Beachten Sie, dass die Temperatur in Grad Celsius angezeigt wird und die Funktion Zeitanzeige ebenfalls bereits eingestellt wurde (fügt die Zeitspalte zum Fenster hinzu). Sie können außerdem sehen, wie das Feld Neue Stadt verwendet wird, um eine neue Stadt, die angezeigt werden soll, hinzuzufügen.
Bei der Benutzung dieses Dashlets können Sie auf einen beliebigen Städtenamen klicken, um weitere Details zur Stadt zu erhalten, oder klicken Sie erneut auf die Stadt, um das Dashlet zu seiner vorherigen Ansicht zurückzubringen. Der Zeitpunkt der letzten Datenaktualisierung wird angezeigt und das Dashlet führt eine Zwischenspeicherung der Daten der vergangenen zwei Stunden durch, sofern eine Erneuerung durchgeführt wird.

Newsfeed Dashlet

Das News-Feed-Dashlet erlaubt Ihnen, einen Newsfeed aus der von Ihrem 1CRM-Administrator bereitgestellten Liste auszuwählen oder direkt der URL eines Feeds zu folgen. Auf dem Dashlet-Fenster können Sie direkt auf den Text eines beliebigen News-Elements klicken, um das News-Fenster zu öffnen.

1CRM unterstützt folgende Newsfeed-Typen:

• RSS2 (bevorzugt): 1CRM zeigt in der Detailansicht Text und Header-Bild an.
• ATOM: 1CRM zeigt in der Detailansicht nur Text an.
• RDF: 1CRM zeigt in der Detailansicht nur Text an.

Aktienkurs Dashlet

Das Dashlet für Aktienkurse zeigt die aktuellen Aktienkurse an unter Verwendung der Daten von Yahoo!. Nutzen Sie die Dashlet-Optionen, um die Aktien-Symbole kommasepariert einzugeben. Aktivieren Sie die Diagramm anzeigen-Checkbox, falls Sie möchten, dass ein kleines Diagramm angezeigt wird, wenn ein Aktienkurs ausgewählt wurde. Auch einen individuellen Titel für das Dashlet kann eingegeben werden.

Bei der Benutzung dieses Dashlets können Sie auf einen beliebigen Aktienkurs klicken, um erweiterte Einzelheiten zum Kurs zu erhalten oder klicken Sie erneut auf denselben Aktienkurs, um das Dashlet zu seinem kompakteren Format zurückzusetzen. Der Zeitpunkt der letzten Datenaktualisierung wird angezeigt und die zwischengespeicherten Dashlet-Daten der letzten zwei Stunden werden erneuert. Wenn das kleine Diagramm angezeigt wird, können Sie darauf klicken, um ein wesentlich größeres Diagramm zu sehen, welches außerdem die Auswahl eines Balkens, einer Linie und einer Zeitleiste von einem bis zu fünf Jahren bietet.

Tools Dashlet

Es existieren lediglich zwei Tool-Dashlets: der Kalender und der Notizblock. Das Kalender-Dashlet ähnelt stark dem Kalender-Modul, demnach sollten Sie darüber in der entsprechenden Sektion dieses Leitfadens lesen. Der einzige Unterschied der Kalender-Wochenansicht zeigt nicht die Tage Samstag und Sonntag, um das Dashlet etwas schlanker zu halten. Ferner sind die Tages- und Wochen-Rasteransichten nicht verfügbar.
Der Notizblock ist, einfach ausgedrückt, ein Notiz-Dashlet. Doppelklicken Sie in den Textbereich im Dashlet, um Veränderungen am Text vornehmen zu können. Wenn Sie außerhalb des Dashlets klicken, werden Ihre Änderungen gespeichert. Sie können zudem die Höhe und den Namen des Notizblocks festlegen und mehrere Instanzen des Dashlets nutzen.