Zielgruppen:
Anwender
Produkte:
CRM WooCommcerce Plugin
Self-Service-Portal für Shop-Kunden
Es ist möglich, 1CRM mit WordPress zu verbinden und dadurch ein Self-Service-Portal in Form einer Website zu bieten. Shop-Kunden können das Portal nutzen, um mehr Funktionen für ihre Bestellungen zu erhalten.
Voraussetzungen
Inhaltsverzeichnis
Was ist das Self-Service-Portal?
Das Self-Service-Portal ist eine Website, über die angemeldete Benutzer Produkte in Ihrem Shop kaufen können und weitere Services erhalten.
Folgende Funktionen bietet das Portal für Benutzer:
- Auf dem Self-Service-Portal über ein Formular registrieren
- Kundendaten einsehen und bearbeiten
- Bestellungen aufgeben
- Status der Bestellungen und des Versands verfolgen
- Bestellungen bezahlen
Das Self-Service-Portal ist über eine Schnittstelle mit 1CRM verbunden, sodass Bestellungen oder Kontakt- bzw. Firmendaten nach 1CRM übertragen werden. Gleichzeitig übernimmt das Self-Service-Portal Aktualisierungen aus 1CRM ebenfalls.
Welche Daten sich in welche Richtungen austauschen lassen, erfahren Sie in Synchronisierung zwischen WooCommerce und 1CRM.
Wollen Sie auch Events effizient managen?
Das Self-Service-Portal ist ebenso für Event-Teilnehmer verfügbar. Über das Portal lassen sich Events buchen und stornieren, sodass Sie als Eventveranstalter durch diese automatisierten Abläufe entlastet werden. Mehr zu den Event-Funktionen des Portals erfahren Sie in Self-Service-Portal für Event-Teilnehmer.
Zugang zum Self-Service-Portal bereitstellen
Alle Produkte in Ihrem Shop sind bereits ohne Registrierung auf dem Self-Service-Portal sichtbar und bestellbar. Sobald ein Kunde ein Kundenkonto mit Übersicht über seine Bestellungen und weiteren Services erhalten will, muss er sich auf dem Portal registrieren. Die Registrierung erfolgt in wenigen Schritten über ein Formular auf dem Portal.
Ergebnis
Im Self-Service-Portal registrierte Benutzer sind in 1CRM automatisch als Firmen und Kontakte hinterlegt.
Shop-Funktionen des Portals
Produkte des Shops finden Sie unter dem Menüpunkt Webshop. Dort lassen sich die Produkte im Detail einsehen und bestellen.
Administrative Funktionen des Portals
Wenn Sie Ihre Bestellungen einsehen oder Adressdaten ändern möchten, nutzen Sie die Funktionen unter dem Menüpunkt Webshop > Mein Account.
Im Folgenden werden kurz die wichtigsten Funktionen erläutert.
Bestellungen
| Tabellenspalte | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Fortschritt der Bestellung
Folgende Status-Werte kann eine Bestellung annehmen:
|
| Aktionen | Über die Schaltfläche Anzeigen können Sie die Bestellung im Detail betrachten.
Wenn die Bestellung versendet wurde und die Zahlung aussteht, erhalten Sie hier zusätzlich die Funktion, die Bestellung zu bezahlen. Zudem können Sie in der Detailansicht der Bestellung den Status des Versands verfolgen. |
Downloads
Wenn Sie ein Software-Produkt im Shop gekauft haben, können Sie hier das Produkt herunterladen.
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