Neue Chance anlegen

Eine Chance ist eine potentielle Möglichkeit, neue Kunden bzw. neue Projekte für Ihre Firma zu gewinnen. Eine Chance ist z. B. ein Gespräch mit einem Interessenten auf einer Messe oder eine Kontaktanfrage über Ihre Website, die bereits genauer spezifiziert ist. Sie wissen, was das Ziel ist, wer der Verantwortliche beim Kunden ist, wie hoch die Kosten sein dürfen und wie der ungefähre Zeitrahmen für den Verkauf aussieht.  

Sie können Chancen nutzen, um Ihre Einnahmen im Geschäftsjahr zu steuern. Wenn sich andeutet, dass es eine Lücke in den Einnahmen geben könnte, z. B. weil die Anfragen gesunken sind, können Sie Ihre erfassten Chancen durchgehen und darauf basierend neue Projekte gewinnen. 

Chancen lassen sich somit einsetzen, um den eigenen Vertrieb Ihrer Firma zu steuern. Sie können damit aber auch Vertriebsteams koordinieren. Mit 1CRM steuern Sie die Sales Pipelines und Teams, geben Verkaufskennzahlen vor, bewerten Mitarbeiter und haben einen Überblick über ihre Auslastung. 

Das Erstellen von Chancen ist der dritte Schritt im Sales-Workflow mit 1CRM. Insgesamt besteht der Workflow aus folgenden Schritten:

1. Sie sammeln und dokumentieren Interessenten.
2. Sie identifizieren Verkaufsmöglichkeiten anhand der Interessenten.
3. Sie definieren diese Verkaufsmöglichkeiten genauer und erstellen Firmen, Kontakte sowie Chancen.
4. Um das Gesamtbild zu erfassen, analysieren Sie die Sales Pipeline. Anschließend schließen die Chancen als Verkäufe ab, sofern Sie erfolgreich waren.

1CRM unterscheidet zwischen Interessent, Kontakt und Firma.

• Ein Interessent ist eine unspezifische Verkaufsmöglichkeit, z. B. ein Kontakt auf einer Messe, von dem Sie nur die groben Eckdaten kennen.
• Ein Kontakt ergibt sich erst, wenn Sie die Verkaufsmöglichkeit genauer erkundet und festgestellt haben, dass sich daraus ein Geschäft entwickeln könnte. Sowohl Interessent als auch Kontakt beziehen sich immer auf eine Person.
• Die Firma dieser Kontaktperson halten Sie zusätzlich fest. Denn um später ein Angebot erstellen zu können, brauchen Sie einen Kontakt und eine Firma.

Wenn Sie also eine neue Chance von einem Interessenten ableiten, legen Sie immer einen neuen Kontakt und ggf. eine neue Firma an.

Interessenten finden Sie unter Vertrieb & Marketing > Interessenten.

Chancen finden Sie unter Vertrieb & Marketing > Chancen.

Standardmäßig können Sie einen Betrag für die Chance angeben.

Alternativ fügen Sie Einträge im Subpanel Einnahmeprognose hinzu, wodurch das Feld Betrag schreibgeschützt wird. Der Betrag ergibt sich dann aus den zusammengerechneten Beträgen der Einträge aus diesem Subpanel.

1. Sie können die prognostizierten Einnahmen aus der Chance als einen Einkommensstrom modellieren.
2. Sie können bestimmte Produkte und Mengen der Produkte mit einer Chance verbinden und den Wert der Chance aus den Produkten berechnen lassen. Wenn Sie eine Chance in ein Angebot umwandeln, werden diese Produkte in das Angebot übernommen.
3. Bei jedem Eintrag lässt sich angeben, ob mit einer Verzögerung (in Tagen/Wochen/Monaten) der Umsatzeinnahme zu rechnen ist. Basierend auf dieser Angabe wird ein Datum der erwarteten Umsatzeinnahme berechnet. Somit können Sie genauere Konditionen festlegen, die sich auf die Einnahme auswirken und damit auch genauer kalkulieren, wann mit dem Umsatz zu rechnen ist.
4. Aus dem erwartete Umsatzdatum und der Betrag jedes Eintrags der Umsatzprognose lässt sich eine übersichtliche Tabelle der Einnahmeprognose aller Chancen (mit Einnahmeprognosen) erstellen.