Erste Schritte: Mit dem CRM arbeiten

Ein Modul stellt eine in sich abgeschlossene Funktion in 1CRM bereit. Zum Beispiel gibt es das Modul Firmen, mit dem Sie neue Firmen bzw. Kunden anlegen und bestehende Firmen verwalten können. Oder Sie verwenden das Modul E-Mails, um in Ihr E-Mail-Postfach zu schauen.

Das Hauptmenü enthält Modulgruppen.

Eine Modulgruppe fasst Module, Dashboards und Dashlets zu einem bestimmten Thema zusammen. Zum Beispiel existiert die Gruppe Vertrieb & Marketing, in der Sie Firmen, Kontakte oder E-Mail-Kampagnen finden.

Ihr Systemadministrator bestimmt, welche Modulgruppen existieren und welche Funktionen die Gruppen enthalten. Abhängig von Ihrer Rolle werden Ihnen manche Funktionen ausgeblendet oder stehen nur Ihnen zur Verfügung.

Wenn Sie mit der Maus über eine Modulgruppe fahren, werden Ihnen alle zu dieser Modulgruppe zugehörigen Module angezeigt. Per Mausklick gelangen Sie auf das jeweils gewünschte Modul. Mit Strg + linker Maustaste öffnet sich das gewünschte Modul in einem neuen Browser Tab.

In diesem Bereich greifen Sie auf Einstellungen zu, die Ihren Benutzer betreffen. Zum Beispiel können Sie hier das gewünschte Datums- und Nummernformat einstellen oder festlegen, dass Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten.

Mehr zu den Benutzereinstellungen erfahren Sie in 1CRM durch Benutzereinstellungen anpassen.

Über die globale Suche können Sie nach einem Datensatz in allen Modulen (Firmen, Kontakten, Angeboten usw.) suchen.

Über das Schnellmenü haben Sie direkten Zugriff auf alle im aktuellen Modul vorhandenen Funktionen, d. h. die hier angezeigten Menüpunkte variieren je nach Modul.

Mit einem Dashboard können Sie sich Informationen aus allen Modulen des Systems zusammenstellen. Zum Beispiel gibt es das Dashboard Home.

Für die Darstellung der Informationen binden Sie sogenannte Dashlets ein (im Screenshot nummeriert). Dashlets können Diagramme mit Informationen aus 1CRM oder aus externen Quellen (z. B. Wetterberichtdaten) enthalten.

Dashlets lassen sich hinzufügen, entfernen und verschieben, bis Sie Ihre gewünschte Übersicht gewonnen haben.

Mehr dazu finden Sie auf Dashboards verwalten und Dashboard personalisieren.

Wenn Sie auf ein Modul wie Firmen klicken, öffnet sich eine Ansicht mit der Listenansicht.

In der Listenansicht finden Sie alle Datensätze, die das Modul enthält. Sie können in der Ansicht suchen oder die Anzeige durch Filter eingrenzen. Die folgenden Elemente und Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung.

• Alles durchsuchen – allgemeines Suchfeld über das Modul, Suche nach Mitarbeitern (Benutzern), Favoritenansicht, teilweise weitere Optionen, Schaltfläche „Leeren“ zum Leeren des Suchfeldes oder zurücksetzen der gewählten Filter
• Quick Filter – Erweiterte Suche mit verschiedenen zusätzlichen Suchfiltern
• weitere Suchreiter (je nach Modul), oder selbst erstellte Suchreiter
• Berichte-Reiter – direkter Zugriff auf das Berichtsmodul
• Plus-Reiter – erstellen Sie sich eigene Suchreiter
• Aktionen – Aktionen wie Löschen, Exportieren, Drucken, Duplikate zusammenführen, abhängig vom ausgewählten Datensatz

Mehr dazu in Listenansichten personalisieren (SmartTabs).

Tipp: Über das Stern-Symbol lassen sich Einträge als Favoriten markieren. Die Liste lässt sich dann nach Favoriten filtern:

In einigen Modulen finden Sie unterhalb einer Listenansicht die Massenaktualisierung. Über dieses Werkzeugt können Sie ein oder mehrere Felder von Datensätzen, die Sie ausgewählt haben, ändern. Zum Beispiel lässt sich für alle Datensätze der gleiche Status setzen. Oder Sie weisen den gewählten Datensätzen einen bestimmen Benutzer zu:

Wenn Sie auf einen Datensatz wie eine Firma klicken, erhalten Sie die Detailansicht mit Informationen, die teilweise in Subpanels angeordnet sind.

Subpanels (im Screenshot durchnummeriert) enthalten Datensätze anderer Module, die mit dem aktuellen Datensatz verknüpft sind. Bei Firmen finden Sie z. B. die mit der Firma verknüpften Kontakte.

Das Subpanel Aktivitäten steht Ihnen in nahezu allen Modulen zur Verfügung und dient der Planung von Aufgaben, Anrufen, E-Mails und Meetings in 1CRM. Alle zukünftigen oder noch offenen Aktivitäten finden Sie hier.

Alle bereits durchgeführten oder abgeschlossenen Aktivitäten finden Sie chronologisch sortiert im Subpanel Verlauf.

Tipp: Über das Zahnrad-Symbol können Sie die Reihenfolge der Subpanels ändern:

Im Verlauf sehen Sie die zehn zuletzt von Ihnen aufgerufenen Datensätze unabhängig vom jeweiligen Modul. Somit ermöglicht Ihnen der Verlauf direkt zwischen Datensätzen zu wechseln, ohne den Weg über das jeweilige Modul und/oder die Suche gehen zu müssen.

Wo der Verlauf angezeigt wird, ist abhängig von Ihrem eingestellten Theme.

In der Fußleiste können Sie Ihr gewünschtes Theme wählen, das die Darstellung der Modulgruppen, der Schnellmenüs, Icons usw. beeinflusst. Im Screenshot ist z. B. das Flex Theme gewählt. Außerdem bietet 1CRM standardmäßig die Sprachen Deutsch und Englisch an.

Mehr zu den Themes erfahren Sie in Theme und Sprache einstellen.