CRM einrichten und anpassen

Erfahren Sie, wie Sie 1CRM an Ihre Unternehmensprozesse anpassen und für die Anwendenden einrichten. Wenn Sie 1CRM gerade erst installiert haben, empfehlen wir Ihnen die die folgenden ersten Schritte durchzuführen: Schnelleinstieg CRM-Konfiguration.

Datenimport in das CRM-System Zeitplaner einrichten Rechte & Rollen im CRM-System einrichten 1CRM datenschutzkonform einrichten Benutzerdefinierte Felder erstellen Workflows im CRM einrichten Dropdownlisten anpassen oder neue Dropdownlisten erstellen Benutzerkonten im CRM anlegen Berechnete Briefanrede erstellen Eigene PDF-Vorlagen erstellen Module anlegen und bearbeiten mit dem Moduldesigner Änderungen an Feldern protokollieren und einsehen Standorte auf einer Google Maps-Karte anzeigen lassen

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