Kontakte verwalten

Ein Kontakt ist eine Einzelperson, die mit Ihrem Unternehmen in geschäftlicher Beziehung steht. Üblicherweise ist ein Kontakt ein Ansprechpartner bei einem Kunden.

Im Vertriebsprozess unterscheidet 1CRM zwischen Interessent und Kontakt.

Wenn Daten von Interessenten gekauft oder in Massen generiert werden und noch nicht vorqualifiziert sind, dann ist der Einsatz von Interessenten sinnvoll. Wenn potenzielle Neukunden eigenständig generiert werden (wie beispielsweise über die Website), dann können Sie auch direkt mit Kontakten arbeiten.

Generell gilt: Nicht bei jedem Geschäftsmodell Kunde lohnt sich die Zweiteilung in Interessent und Kontakt, denn eine einfache Klassifizierung von Kontakten kann auch über die Kategorie erfolgen.

Das Erstellen von Kontakten hängt mit dem dritten Schritt im Sales-Workflow mit 1CRM zusammen. Insgesamt besteht der Workflow aus folgenden Schritten:

1. Sie sammeln und dokumentieren Interessenten.
2. Sie identifizieren Verkaufsmöglichkeiten anhand der Interessenten.
3. Sie definieren diese Verkaufsmöglichkeiten genauer und erstellen Firmen, Kontakte sowie Chancen.
4. Um das Gesamtbild zu erfassen, analysieren Sie die Sales Pipeline. Anschließend schließen Sie Chancen als Verkäufe ab, sofern Sie erfolgreich waren.

Um einen Kontakt zu erstellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Sie wandeln einen Interessenten in einen Kontakt um.
2. Sie importieren eine Kontaktdaten-Datei (eine sogenannte Visitenkarte).
3. Sie erstellen den Kontakt direkt.
4. Sie importieren eine CSV-Datei.
5. Sie verwenden die CalDAV-Synchronisierung.
6. Sie verwenden die REST-API.

Diese Anleitung erläutert die ersten 3 Möglichkeiten.

Eine Visitenkarte in 1CRM sind die Stammdaten des Kontakts:

Diese Stammdaten sind in einer VCF-Datei hinterlegt und lassen sich nach 1CRM importieren. Eine VCF-Datei heißt auch vCard-Datei (Visitenkarte-Datei). Solch eine Datei sieht beispielsweise folgendermaßen aus:

Mit 1CRM können Sie Kontakte als VCF-Datei sowohl importieren als auch exportieren.