CRM PDF Plus: DIN-konforme PDF-Vorlagen für Ihr CRM

Funktionen

Folgende Funktionen bietet die Erweiterung:

Optimierung der Darstellung von Geschäftsdokumenten

Briefkonforme Kopfzeile, mehrspaltige Fußzeile für Firmendaten, cleaner Look

Geschäftsdokumente, die perfekt auf den Briefversand abgestimmt sind: Die PDF-Vorlagen stellen die Senderadresse einzeilig über der Empfängeradresse dar – so sind beide Adressen im Fenster von Briefumschlägen sichtbar. Zusätzlich sorgen 16 zusätzliche Felder dafür, dass Sie all Ihre Firmendaten wie Adresse, Ansprechpartner und Kontodaten eintragen und als mehrspaltige Fußzeile angeben können. Bei den PDF-Plus-Layouts wurden außerdem Hintergründe und Umrandungen entfernt. Dies sorgt für einen ansprechenden cleanen Look Ihrer Geschäftsdokumente.

Verfassen von Anschreiben für Rechnungen

Dynamische Betreffzeile, Notizen als Anschreiben, rechtsbündige Datumsangabe

Verfassen Sie individuelle Betreffzeilen und persönliche Anschreiben: Die PDF-Dokumente geben automatisch den Namen Ihres Dokuments in der Betreffzeile und auf Wunsch die Notizen über den Positionen als Anschreiben aus. Zusätzlich werden Ort und Datum rechts unterhalb der Betreffzeile ausgegeben. So können Sie Ihren Rechnungen eine persönliche Note geben.

Test der PDF-Ausgabe vor dem Speichern

Entwürfe als solche markieren und nur finale Dokumente in Notizen abspeichern

Sie möchten die PDF-Ausgabe testen bevor das CRM-System Ihr Dokument abspeichert? Das geht jetzt mit dem PDF-Entwurfsmodus! Sie erhalten damit ein neues Feld PDF Dokumentenstatus. Dort wählen Sie als Status einfach Entwurf aus und drucken das Dokument als PDF. Durch eine entsprechende Markierung erkennen Sie sofort den Testdruck und können so finale Dokumente von Entwürfen unterscheiden. Nur wenn Sie den Status auf Final ändern, wird eine Drucknotiz mit einer Downloadmöglichkeit unter Ihrem Dokument abgespeichert.

Erstellen und Versenden elektronischer Rechnungen

XRechnung oder ZUGFeRD erstellen

Ab 2025 besteht die Pflicht im B2B-Bereich, E-Rechnungen zu erstellen. Aktuell erfüllen nur die Formate XRechnung und ZUGFeRD die Anforderungen an diese Dokumente. 1CRM ist auf diese Änderung bestens vorbereitet, denn Rechnungen lassen sich als XML-Datei (XRechnung) oder PDF-Datei mit XML-Anteil (ZUGFeRD) drucken. Beim zweiten Format können Sie wie gewohnt die Rechnungen direkt einzeln oder in einem Massenversand an die Empfänger versenden. Erforderliche Daten wie Bankverbindung und Leitweg-ID werden natürlich auch in die elektronischen Rechnungen übernommen.

Bezahlen per QR-Code

Rechnungen zu bezahlen war nie einfacher

Machen Sie es Ihren Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich, Rechnungen und Mahnungen zu bezahlen. Mit PDF Plus erhalten Sie die Option SEPA-Zahlungen per QR-Code auf Rechnungen und Mahnungen. Kunden und Kundinnen mit Banking-App, die diese Bezahlart unterstützt, können diesen QR-Code abscannen und müssen die Zahlung nur noch bestätigen. Rechnungsnummer, Betrag, IBAN wie BICC werden automatisch über den QR-Code übermittelt. (Die Funktion lässt sich über die Administration > Firmeninformationen aktivieren und deaktivieren. Hinterlegen Sie dort auch die IBAN und BICC.)

Einbinden neuer Schriftarten

Neue Schriftarten hochladen und als Standard für PDFs festlegen

Gestalten Sie noch ansprechendere Rechnungen, Angebote oder Aufträge, indem Sie Ihre bevorzugte Schriftart nach 1CRM importieren. Soll es Helvetica sein? Oder doch Roboto? Wenn Sie die TrueType-Dateien (.ttf-Dateien) dieser Schriften haben, laden Sie diese einfach hoch und definieren in der Administration die neue Schrift als Standard. Die nächsten PDFs sehen dann genauso aus, wie Sie sie haben wollen! Nutzen Sie außerdem den CRM Form Designer, so können Sie genau definieren, welche Textelemente in den PDFs die neue Schriftart erhalten sollen.

PDF-Vorlagen mit Ihrem Corporate Design beauftragen

Auf Basis von CRM PDF Plus individuelle PDF-Vorlagen gestalten lassen

Sie haben ganz bestimmte Vorstellungen wie Ihre Geschäftsdokumente aussehen sollen? Auf Basis der Erweiterung CRM PDF Plus erstellen wir Ihnen gerne individuelle PDF-Layouts. Senden Sie uns einfach Beispiele Ihrer Wunschlayouts zu und fordern Sie ein Angebot an. Wir unterstützen Sie gerne!