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CRM Outlook Add-In

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Sie mögen Outlook? 1CRM auch!

Sie greifen am liebsten über Outlook auf E-Mails von Kunden und Kontakten zu? Das CRM Outlook Add-In prüft, ob Ihr Kontakt bereits im CRM vorhanden ist, und zeigt verknüpfte Chancen und Servicefälle an. Gehört die E-Mail zu einer bereits existierenden Chance, aber der Kontakt ist nicht mit ihr im CRM verbunden? Kein Problem! Suchen Sie direkt in Outlook den entsprechenden Datensatz und speichern Sie die Mail per Knopfdruck ins CRM. Nicht nur Sie finden so alle Informationen zum Kunden, sondern auch Ihre Mitarbeiter.

CRM Outlook Add-In mit jährlicher Abrechnung und automatischer Verlängerung. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Kündigung jeweils 30 Tage zum Ende der Laufzeit möglich.

Voraussetzungen: CRM Outlook Add-In erfordert eine gültige 1CRM-Lizenz ab der Professional Edition und einen Outlook Exchange Server oder Outlook 365.

Bitte testen Sie vor dem Kauf, ob Ihre E-Mail-Umgebung mit dem Outlook Add-In kompatibel ist.

Outlook Add-In jetzt testen

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Beschreibung

Die perfekte Kombination: Outlook und 1CRM

Finden Sie verknüpfte Datensätze zur E-Mail-Adresse

Mit dem CRM Outlook Add-in stellen Sie eine Verbindung zu 1CRM her und sehen sofort, ob Ihr Outlook-Kontakt bereits im CRM gespeichert ist. Wenn Sie mit einem Kontakt gerade einen Verkauf verhandeln, verknüpfen Sie die Mail mit der Chance im CRM. Bittet Sie eine Kundin um Hilfe, weisen Sie die Mail einem Servicefall zu.

Lassen Sie sich Personen, Chancen, Servicefälle, Angebote, Aufträge oder Projekte anzeigen

Entscheiden Sie selbst, welche Datensätze Ihnen Outlook zu Ihren E-Mails anzeigen soll. Wenn sich Ihr E-Mail-Verkehr ausschließlich um Kontakte und Projekte dreht, dann blenden Sie einfach alle anderen Datensätze aus.

 

CRM und Outlook miteinander synchronisieren

 

Weisen Sie die E-Mail einer Chance zu, die im CRM nicht mit dem Kontakt verknüpft ist

Ihr Outlook-Kontakt ist nicht mit der Chance verbunden, zu der die E-Mail gehört? Dann nutzen Sie die integrierte Suche und ordnen Sie die E-Mail der gewünschten Chance zu. Das ist nützlich, wenn Sie beispielsweise ein Angebot eines Zulieferers als E-Mail erhalten und dieses Angebot mit der betreffenden Chance im CRM verknüpfen möchten.

Legen Sie mehrere Verbindungen mit einem Klick an

Das CRM Outlook Add-in ist beziehungstauglich: Sobald Sie eine E-Mail einer Chance zuordnen, verknüpft das CRM die E-Mail auch mit der Firma, zu der die Chance gehört, und einem Kontakt. Auf diese Weise lässt sich ausgehend von allen drei Datensätzen auf die E-Mail zugreifen.

Sehen Sie auf einen Blick, ob Sie die E-Mail bereits im CRM vorhanden ist

Auch wenn der Arbeitsalltag einmal stressig sein sollte und Sie den Überblick verlieren: Die Outlook-Erweiterung zeigt Ihnen, ob Sie bereits eine E-Mail mit dem CRM synchronisiert haben oder nicht. Ebenso können Sie sich über einen Klick auf einen integrierten Button Informationen zu jedem Datensatz im CRM anzeigen lassen, bevor Sie eine Verknüpfung erstellen.

Nutzen Sie das Add-in unabhängig vom Endgerät

Das CRM Outlook Add-in funktioniert sowohl in der Client-Version als auch in der Web-Version von Outlook. Es lässt sich auf mobilen Endgeräten nutzen, sodass Sie beispielsweise bequem über Ihrem iPad auf die Funktionen zugreifen können.

 

Ihre Vorteile

  • Wichtige E-Mails laden Sie direkt ins CRM über Outlook
  • Basierend auf der E-Mail-Adresse werden in Outlook alle Datensätze angezeigt, die mit dem Kontakt im CRM verknüpft sind
  • Sie können in Outlook eine E-Mail mit Chancen, Servicefällen, Angeboten, Aufträgen und Projekten verbinden
  • Nutzen Sie die Suche, um Datensätze zu finden, bei denen noch keine Beziehung zum Kontakt besteht
  • Ihre Kunden-E-Mails finden Sie auch später noch in der Historie
  • Funktioniert in der Desktop- und Web-Variante von Outlook

 

Roadmap: Das wird noch kommen

  • Kontakt direkt aus Outlook erstellen
  • Chance direkt aus Outlook erstellen
  • Servicefall direkt aus Outlook erstellen
  • Mailvorlagen aus dem CRM in Outlook verwenden

 

Einfache Installation

Nach dem Kauf der Erweiterung erhalten Sie eine E-Mail mit dem Lizenzkey für das Outlook-Add-In. Wie Sie den Lizenzkey in 1CRM eintragen und das Add-In für Ihre Benutzer freischalten, erklären wir in dieser Anleitung: CRM Outlook Add-In installieren.

CRM Outlook Add-In erfordert eine gültige 1CRM-Installation ab der Professional Edition. Zu den 1CRM-Editionen

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