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CRM Outlook Add-In

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Sie mögen Outlook? 1CRM auch!

Sie greifen am liebsten über Outlook auf E-Mails von Kunden und Kontakten zu? Das CRM Outlook Add-In prüft, ob Ihr Kontakt bereits im CRM vorhanden ist, und zeigt verknüpfte Chancen und Servicefälle an.

Gehört die E-Mail zu einer bereits existierenden Chance, aber der Kontakt ist nicht mit ihr im CRM verbunden? Kein Problem! Suchen Sie direkt in Outlook den entsprechenden Datensatz und speichern Sie die Mail per Knopfdruck ins CRM. Nicht nur Sie finden so alle Informationen zum Kunden, sondern auch Ihre Mitarbeiter.

Voraussetzungen: CRM Outlook Add-In erfordert eine gültige 1CRM-Lizenz ab der Professional Edition und Microsoft Office 365 mit Exchange Online oder einen eigenen Exchange Server mit aktiviertem Outlook im Web.

Bitte testen Sie vor dem Kauf, ob Ihre E-Mail-Umgebung mit dem Outlook Add-In kompatibel ist. Outlook Add-In jetzt testen

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Kombinieren Sie die Stärken von Outlook und CRM

Mit dem CRM Outlook Add-In stellen Sie eine Verbindung zu 1CRM her und sehen sofort, ob Ihr Outlook-Kontakt bereits im CRM gespeichert ist. Wenn Sie mit einem Kontakt gerade einen Verkauf verhandeln, verknüpfen Sie die Mail mit der Chance im CRM. Bittet Sie eine Kundin um Hilfe, weisen Sie die Mail einem Servicefall zu.

Ist der Kontakt nicht im CRM vorhanden, so können Sie trotzdem Verknüpfungen herstellen: Durch die integrierte Suche finden Sie den gewünschten Datensatz wie beispielsweise ein Angebot und stellen eine neue Verknüpfung her. Schon sind alle wichtigen Informationen Ihres E-Mail-Verkehrs im CRM gesichert.

Ihre Vorteile:

  • Schneller Überblick in Outlook über vorhandene Informationen zum Kontakt
  • Einfache Synchronisierung von projekt-/und kundenbezogenen Informationen ins CRM
  • Komfortable und gezielte Dokumentation wichtiger E-Mails im CRM

iMac Mockup Outlook Add-In

 

Überblick CRM Outlook Add-In

 

Geeignet für:

  • Alle, die einen Großteil der Kommunikation über Outlook abwickeln und den E-Mail-Verkehr ins CRM übertragen wollen
 

Das macht die Erweiterung:

  • Sie erhalten in Outlook eine Seitenleiste, über die Sie E-Mails mit Kontakten, Chancen, Servicefällen, Angebote, Aufträgen oder Projekten im CRM verknüpfen können.
 

Funktionen:

  • Kontaktabgleich: Basierend auf der E-Mail-Adresse wird geprüft, ob der Kontakt im CRM vorhanden ist
  • Automatische Zuordnung im CRM: Die E-Mail wird sowohl dem CRM-Datensatz als auch der zugehörigen Firma und dem Kontakt zugeordnet
  • Suche: Weisen Sie die E-Mail einer Chance zu, die im CRM nicht mit dem Kontakt verknüpft ist
  • Statusanzeige: Der Synchronisationsstatus wird bei einer E-Mail angezeigt
  • Flexible Einstellungsmöglichkeiten: Definieren Sie, ob Sie Chancen, Servicefälle, Angebote, Aufträge oder Projekte sehen wollen
  • Responsive Darstellung: Die Erweiterung unterstützt Desktop- und mobile Ansichten
 

Unterstützte Endgeräte:

  • Desktop- und mobile Ansichten
  • Client-Version und Web-Version von Outlook

Funktionen

Folgende Funktionen bietet die Erweiterung:

 

Kontaktabgleich

Basierend auf der E-Mail-Adresse wird geprüft, ob der Kontakt im CRM vorhanden ist

Bei jeder eingehenden E-Mail prüft das CRM Outlook Add-In, ob der Absender als Kontakt bereits im CRM existiert. Wenn die Erweiterung seine E-Mail-Adresse findet und dazu Datensätze wie Chancen ausfindig macht, die mit dem Kontakt verknüpft sind, werden Ihnen diese Informationen in Outlook angezeigt. Mit einem Klick können Sie dann eine E-Mail einem Servicefall, einer Chance oder einem Projekt zuordnen.

 

Automatische Zuordnung im CRM

Die E-Mail wird sowohl dem CRM-Datensatz als auch der zugehörigen Firma und dem Kontakt zugeordnet

Das CRM Outlook Add-In ist beziehungstauglich: Sobald Sie eine E-Mail einer Chance zuordnen, verknüpft das CRM die E-Mail auch mit der Firma, zu der die Chance gehört, und einem Kontakt. Auf diese Weise lässt sich ausgehend von allen drei Datensätzen auf die E-Mail zugreifen.

 

Suche

Weisen Sie die E-Mail einer Chance zu, die im CRM nicht mit dem Kontakt verknüpft ist

Ihr Outlook-Kontakt ist nicht mit der Chance verbunden, zu der die E-Mail gehört? Dann nutzen Sie die integrierte Suche und ordnen Sie die E-Mail der gewünschten Chance zu. Das ist nützlich, wenn Sie beispielsweise ein Angebot eines Zulieferers als E-Mail erhalten und dieses Angebot mit der betreffenden Chance im CRM verknüpfen möchten.

 

Statusanzeige

Der Synchronisationsstatus wird bei einer E-Mail angezeigt

Auch wenn der Arbeitsalltag einmal stressig sein sollte und Sie den Überblick verlieren: Die Outlook-Erweiterung zeigt Ihnen, ob Sie bereits eine E-Mail mit dem CRM synchronisiert haben oder nicht. Ebenso können Sie sich über einen Klick auf einen integrierten Button Informationen zu jedem Datensatz im CRM anzeigen lassen, bevor Sie eine Verknüpfung erstellen.

 

Flexible Einstellungsmöglichkeiten

Definieren Sie, ob Sie Chancen, Servicefälle, Angebote, Aufträge oder Projekte sehen wollen

Entscheiden Sie selbst, welche Datensätze Ihnen Outlook zu Ihren E-Mails anzeigen soll. Wenn sich Ihr E-Mail-Verkehr ausschließlich um Kontakte und Projekte dreht, dann blenden Sie einfach alle anderen Datensätze aus.

 

Responsive Darstellung

Die Erweiterung unterstützt Desktop- und mobile Ansichten

Das CRM Outlook Add-In funktioniert sowohl in der Client-Version als auch in der Web-Version von Outlook. Es lässt sich auf mobilen Endgeräten nutzen, sodass Sie beispielsweise bequem über Ihrem iPad auf die Funktionen zugreifen können.

 

Roadmap: Das wird noch kommen

  • Kontakt direkt aus Outlook erstellen
  • Chance direkt aus Outlook erstellen
  • Servicefall direkt aus Outlook erstellen
  • Mailvorlagen aus dem CRM in Outlook verwenden

Installation & Dokumentation

Voraussetzung: CRM Outlook Add-In erfordert eine gültige 1CRM-Installation ab der Professional Edition: Zu den 1CRM-Editionen

  1. Nach dem Kauf der Erweiterung erhalten Sie eine E-Mail mit dem Lizenzkey für das Outlook-Add-In.
  2. Wie Sie den Lizenzkey in 1CRM eintragen und das Add-In für Ihre Benutzer freischalten, erklären wir in dieser Anleitung:

CRM Outlook Add-In installieren und benutzen

Dort erhalten Sie ebenso Informationen darüber, wie Sie mit dem Add-In arbeiten.

 

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