Menu

CRM Mandant: Ihre mandantenfähige CRM Software

950,00  excl. MwSt

Mehrere Firmen getrennt und übergreifend verwalten

Wenn Sie mehrere getrennte Firmen in einem System verwalten und dabei einige Daten gemeinsam nutzen möchten, dann ist die Erweiterung CRM Mandant genau richtig für Sie. Profitieren Sie von getrennten Rechnungen, Währungen und Systemeinstellungen sowie dem flexiblen Berechtigungsmodell mit mandantenabhängigen und -übergreifenden Benutzern und Rollen.

CRM Mandant mit jährlicher Abrechnung und automatischer Verlängerung. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Kündigung jeweils 30 Tage zum Ende der Laufzeit möglich.

Mit dem CRM Mandant mehrere Firmen in einem CRM getrennt und übergreifend verwalten.
Kategorie:
  • Beschreibung
  • CRM Mandant Funktionen
  • CRM Mandant installieren
  • Bewertungen (0)

Mandantenfähigkeit: Datenbereiche mit Türen, Schlössern und Schlüsseln

Firmen und Verbände, die international tätig sind oder einzelne Aufgabenbereiche ausgliedern möchten, stehen vor rechtlichen wie länderspezifischen Herausforderungen: Rechtlich getrennte Firmen erfordern jeweils getrennte Nummernkreise für ihre Rechnungen, und Firmen an Standorten in unterschiedlichen Ländern erfordern andere Währungen, Zahlungsmethoden etc. Zudem möchte man auch Berechtigungen für Mitarbeiter auf einzelne Firmen beschränken können und trotzdem den Überblick über alle Firmen gesamt nicht verlieren.

Mit der Erweiterung CRM Mandant lassen sich beliebige Mandanten anlegen und damit getrennte Datenbereiche bilden. Mandanten können zum Beispiel verschiedene Vertriebsteams in den USA, in Hongkong oder Schweden sein. Mitarbeiter und Kunden lassen sich den verschiedenen Mandanten zuordnen, sodass die Mitarbeiter in den USA nur Zugriff auf die Daten der Kunden in den USA haben. Dem internationalen Vertriebsleiter hingegen lassen sich globale Berechtigungen geben, sodass er sich Geschäftsberichte über alle Vertriebsteams gesamt ausgeben lassen kann. Für jeden Mandanten lassen sich zudem eigene Systemeinstellungen speichern. So enthalten Angebote und Rechnungen automatisch die richtige Währung und verfügbaren Zahlungsmethoden.

CRM Mandant - mehrere Unternehmen zentral verwalten und rechtlich von einander trennen

Firmen und Teams rechtlich voneinander trennen

Daten mit Schloss – getrennte Datenbasis, Faktura mit eigenen Rechnungskreisen

Verwalten Sie mehrere Firmen, dann braucht jede Firma eigene Rechnungsnummern. Zusätzlich ist es einfacher für Mitarbeiter, wenn Kunden und Angestellte sich direkt einer Firma zuordnen lassen. Mitarbeiter sehen dann nur die CRM-Daten, die sie betreffen. Mit CRM Mandant erhält jede Firma eine eigene Datenbasis, auf die sich der Zugriff beschränken lässt. Und mit mandantenspezifischen Nummernkreisen ist auch die Faktura jeweils eindeutig einer Firma zugeordnet.

 

Firmen und Teams zentral überblicken und steuern

Generalschlüssel – Mandantenübergreifende und mandantenspezifische Geschäftsberichte

Auch wenn Firmen und Teams unabhängig vom Mutterunternehmen agieren sollen, so ist es doch wichtig, übergreifend den Überblick zu behalten. Mit CRM Mandant ist es möglich, Geschäftsberichte abhängig vom Mandanten oder auch global über alle Mandanten hinweg auszugeben. So lassen sich Informationen für verschiedene Ebenen bereitstellen: Auf Team-, Firmen-, oder globaler Ebene.

 

Daten von mehreren Firmen pflegen

Zutritt gewähren – flexibles Berechtigungssystem, offene und geschlossene Datenbereiche

Einige Mitarbeiter, zum Beispiel im Support, betreuen Kunden in mehreren Firmen und Ländern. Durch das flexible Berechtigungssystem von CRM Mandant lassen sich Benutzer und Rollen definieren, die auf einen Mandanten, auf mehrere Mandanten oder übergreifend zugreifen dürfen. Dadurch kann ein Mitarbeiter die Daten auch von mehreren Firmen pflegen.

Zusätzlich lassen sich offene mandantenunabhängige Bereiche definieren, auf dessen Daten alle Benutzer zugreifen dürfen und geschlossene mandantenabhängige Bereiche, auf die nur Benutzer mit entsprechender Berechtigung zugreifen dürfen. So lässt sich auch nur ein kleiner Teil der CRM-Daten in Form eines Mandanten auslagern.

 

Mit unterschiedlichen länderspezifischen Einstellungen arbeiten

Internationalität – automatische Auswahl der richtigen Währung, Zahlungsmethoden etc.

Sind Ihre Firmen und Teams an verschiedenen Standorten in verschiedenen Ländern, schreiben sie Rechnungen und Angebote in verschiedenen Währungen und gewähren andere Zahlungsmethoden. Mit CRM Mandant sind diese länderspezifischen Einstellungen pro Mandant abgelegt und werden bei der Erstellung eines Geschäftsdokuments automatisch übernommen. So können sich Ihre Mitarbeiter ganz auf ihre Arbeit konzentrieren.

 

Vorteile eines mandantenfähigen CRM-Systems

  • Geringerer Schulungsaufwand, da Mitarbeiter nur in ihrem Bereich arbeiten.
  • Geringerer Installations-, Update- und Wartungsaufwand, da nur ein System verwendet wird.
  • Geringere Kosten, da das gleiche System nicht mehrmals eingekauft werden muss.
  • Klare Trennung von Bereichen, da mandantenabhängige Daten technisch eindeutig Mandanten zugeordnet werden.
  • Überblick über alle Bereiche möglich, da sich mandantenabhängige Daten im gleichen System befinden und sich so übergreifend abfragen lassen.

 

Für wen ist CRM Mandant geeignet?

  • Unternehmen und Verbände, die mehrere juristische Personen / Firmen unter sich vereinen.
  • Multinationale Firmengruppen mit länderübergreifenden Abteilungen sowie länderspezifischen Abteilungen

CRM Mandant Funktionen

  • Einfache Einrichtung von Mandanten über die Administrationsoberfläche
  • Trennung der Nummernkreise in der Faktura (Angebote, Rechnungen, Aufträge, Lieferscheine und Zahlungen) je Mandant
  • Zuordnung von Kunden zu Mandanten
  • Zuordnung von Mitarbeitern zu Mandanten
  • Flexibles Berechtigungssystem, basierend auf Mandanten, Teams und Rollen
  • Berichtswesen auf globaler oder mandantenindividueller Ebene
  • Länderspezifische Einstellungen pro Mandant

CRM Mandant installieren

Die Installation ist in wenigen Minuten erledigt:
Ein Upgrade Wizard im Administrationsbereich führt Sie ganz bequem durch die Installation der Erweiterung in 1CRM.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung zu “CRM Mandant: Ihre mandantenfähige CRM Software”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*