Sparen Sie mindestens 1 Tag Arbeit bei Zahlungsabgleichen
Ersparen Sie sich lästige Arbeit und weisen Sie Zahlungseingänge fast vollautomatisch den richtigen Rechnungen zu. So können Sie auf einen Schlag mehrere Rechnungen gleichzeitig abschließen, aber bei Bedarf immer manuell eingreifen. Mit den Mapping-Vorlagen, die Sie sich selbst erstellen können, beschleunigen Sie den Import von Zahlungen und damit Ihre Arbeit zusätzlich. Auch Zahlungsverzüge werden automatisch von 1CRM erkannt und in Eskalationsstufen einsortiert.
Funktionen
Folgende Funktionen bietet die Erweiterung:
Erkennung mehrerer Rechnungsnummern im Verwendungszweck
Gezahlte Beträge werden passend aufgesplittet
CRM Forderungsmanagement weiß, wie es mit mehreren Rechnungsnummern im Verwendungszweck umgehen muss: Es teilt den überwiesenen Betrag gemäß den fälligen Rechnungsbeträgen auf. Wenn eine Zahlung also mehrere Rechnungen begleicht, schließen Sie auf einen Schlag diese Rechnungen ab. Ganz ohne Mehraufwand. Sollte der überwiesene Betrag jedoch nicht passen, können Sie immer selbst eingreifen und die korrekten Summen manuell den Rechnungen zuweisen.
Import von Zahlungen ins CRM
Daten per CSV-Import mappen und einspielen
Ihre Zahlungseingänge verwalten Sie durch ein Online-Banking-Programm, aber Ihre Rechnungen in 1CRM? Dann importieren Sie einfach die Daten des anderen Systems ins CRM und bringen Sie so die Zahlungen mit den Rechnungen zusammen. Sie werden Schritt für Schritt durch den Import geführt und können für zukünftige Importe eine Vorlage erstellen, damit die Daten noch schneller ins CRM landen.
Erkennung von überfälligen Rechnungen
Rechnungen werden automatisch in Mahnungsstufen einsortiert
Die Erweiterung CRM Forderungsmanagement findet für Sie die überfälligen Rechnungen – und das nicht nur einmal. Ihnen stehen drei Mahnungsstufen zur Verfügung, die greifen, sobald ein Fälligkeitsdatum überschritten wurde. Sie können selbst definieren, wie viele Tage Sie für die Begleichung der Rechnungen einräumen. Ebenso lassen sich unterschiedliche E-Mail-Vorlagen für die Mahnungsstufen verwenden. Sie haben bereits eine Mahnung versendet, eine neue Frist gesetzt und wieder keine Zahlung erhalten? Schon landet die Rechnung von der ersten Mahnstufe in die zweite. So haben Sie alle zu mahnenden Rechnungen inkl. ihrer Eskalationsstufe im Blick und können direkt handeln.
Versand von Mahnungen
Mahnungen lassen sich manuell per E-Mail versenden
Mahnungen versenden Sie mit wenigen Klicks und unterstützt durch vorbereitete E-Mail-Vorlagen. Als Empfänger sind automatisch Kontakte, die in der Buchhaltung arbeiten, vorausgewählt. Sie können der Versand sofort anstoßen oder erst einen Entwurf für die E-Mail erstellen und sie nach einem internen Prüfungsprozess später versenden.
Installation & Dokumentation
CRM Forderungsmanagement installieren
Nach dem Kauf der Erweiterung erhalten Sie ein Erweiterungspaket von uns. Dieses laden Sie in 1CRM über den Upgrade-Wizard hoch und folgen den weiteren Anweisungen des Upgrade-Wizards.
Wie Sie eine Erweiterung installieren, erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation:
So installieren Sie eine Erweiterung für 1CRM
Mit CRM Forderungsmanagement arbeiten
Erfahren Sie, wie genau Sie Zahlungen importieren und Mahnungen versenden, in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung:
So arbeiten Sie mit CRM Forderungsmanagement
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