Optimieren Sie die Steuerung und Sicherheit Ihrer Arbeit durch Mandantenfähigkeit
Firmen und Verbände, die international tätig sind oder einzelne Aufgabenbereiche ausgliedern möchten, stehen vor rechtlichen wie länderspezifischen Herausforderungen: Rechtlich getrennte Firmen erfordern jeweils getrennte Nummernkreise für ihre Rechnungen, und Firmen an Standorten in unterschiedlichen Ländern erfordern andere Währungen, Zahlungsmethoden etc. Zudem möchte man auch Berechtigungen für Mitarbeiter auf einzelne Firmen beschränken können und trotzdem den Überblick über alle Firmen gesamt nicht verlieren.
Mit der Erweiterung CRM Mandant lassen sich beliebige Mandanten anlegen und damit getrennte Datenbereiche bilden. Mandanten können zum Beispiel verschiedene Vertriebsteams in den USA, in Hongkong oder Schweden sein. Mitarbeiter und Kunden lassen sich den verschiedenen Mandanten zuordnen, sodass die Mitarbeiter in den USA nur Zugriff auf die Daten der Kunden in den USA haben. Dem internationalen Vertriebsleiter hingegen lassen sich globale Berechtigungen geben, sodass er sich Geschäftsberichte über alle Vertriebsteams gesamt ausgeben lassen kann. Für jeden Mandanten lassen sich zudem eigene Systemeinstellungen speichern. So enthalten Angebote und Rechnungen automatisch die richtige Währung und verfügbaren Zahlungsmethoden.
Vorteile eines mandantenfähigen CRM-Systems
- Geringerer Schulungsaufwand, da Mitarbeiter nur in ihrem Bereich arbeiten.
- Geringerer Installations-, Update- und Wartungsaufwand, da nur ein System verwendet wird.
- Geringere Kosten, da das gleiche System nicht mehrmals eingekauft werden muss.
- Klare Trennung von Bereichen, da mandantenabhängige Daten technisch eindeutig Mandanten zugeordnet werden.
- Überblick über alle Bereiche möglich, da sich mandantenabhängige Daten im gleichen System befinden und sich so übergreifend abfragen lassen.
Funktionen
Folgende Funktionen bietet die Erweiterung:
Rechtliche Trennung von Firmen und Teams
Daten mit Schloss – getrennte Datenbasis, Faktura mit eigenen Rechnungskreisen
Verwalten Sie mehrere Firmen, dann braucht jede Firma eigene Rechnungsnummern. Zusätzlich ist es einfacher für Mitarbeiter, wenn Kunden und Angestellte sich direkt einer Firma zuordnen lassen. Mitarbeiter sehen dann nur die CRM-Daten, die sie betreffen. Mit CRM Mandant erhält jede Firma eine eigene Datenbasis, auf die sich der Zugriff beschränken lässt. Und mit mandantenspezifischen Nummernkreisen ist auch die Faktura jeweils eindeutig einer Firma zugeordnet.
Überblick und zentrale Steuerung von Firmen und Teams
Generalschlüssel – Mandantenübergreifende und mandantenspezifische Geschäftsberichte
Auch wenn Firmen und Teams unabhängig vom Mutterunternehmen agieren sollen, so ist es doch wichtig, übergreifend den Überblick zu behalten. Mit CRM Mandant ist es möglich, Geschäftsberichte abhängig vom Mandanten oder auch global über alle Mandanten hinweg auszugeben. So lassen sich Informationen für verschiedene Ebenen bereitstellen: Auf Team-, Firmen-, oder globaler Ebene.
Pflege von Daten mehrerer Firmen
Zutritt gewähren – flexibles Berechtigungssystem, offene und geschlossene Datenbereiche
Einige Mitarbeiter, zum Beispiel im Support, betreuen Kunden in mehreren Firmen und Ländern. Durch das flexible Berechtigungssystem von CRM Mandant lassen sich Benutzer und Rollen definieren, die auf einen Mandanten, auf mehrere Mandanten oder übergreifend zugreifen dürfen. Dadurch kann ein Mitarbeiter die Daten auch von mehreren Firmen pflegen.
Zusätzlich lassen sich offene mandantenunabhängige Bereiche definieren, auf dessen Daten alle Benutzer zugreifen dürfen und geschlossene mandantenabhängige Bereiche, auf die nur Benutzer mit entsprechender Berechtigung zugreifen dürfen. So lässt sich auch nur ein kleiner Teil der CRM-Daten in Form eines Mandanten auslagern.
Unterschiedliche länderspezifische Einstellungen
Internationalität – automatische Auswahl der richtigen Währung, Zahlungsmethoden etc.
Sind Ihre Firmen und Teams an verschiedenen Standorten in verschiedenen Ländern, schreiben sie Rechnungen und Angebote in verschiedenen Währungen und gewähren andere Zahlungsmethoden. Mit CRM Mandant sind diese länderspezifischen Einstellungen pro Mandant abgelegt und werden bei der Erstellung eines Geschäftsdokuments automatisch übernommen. So können sich Ihre Mitarbeiter ganz auf ihre Arbeit konzentrieren.
Installation & Dokumentation
CRM Mandant installieren
Die Installation ist in wenigen Minuten erledigt:
Ein Upgrade Wizard im Administrationsbereich führt Sie ganz bequem durch die Installation der Erweiterung in 1CRM:
So installieren Sie eine Erweiterung für 1CRM
Mit CRM Mandant arbeiten
Wie Sie mit Mandanten in 1CRM umgehen und was Sie beachten müssen, erfahren Sie unserer Dokumentation.
So erstellen und verwalten Sie Mandanten
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